本報記者 李昱丞

(資料圖片僅供參考)

見習記者 李雯珊

海汽集團收購海旅免稅股權(quán)的事項有了新進展。11月1日，海汽集團發(fā)布公告稱，公司于近日收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，公司及相關(guān)中介機構(gòu)將按要求在規(guī)定的期限內(nèi)組織材料報送中國證監(jiān)會行政許可受理部門。

同時發(fā)布的《海南海汽運輸集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）摘要》顯示，海汽集團擬向海南旅投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海旅免稅100%股權(quán)。同時，海汽集團擬向不超過35名特定對象以非公開發(fā)行股票的方式募集配套資金不超過18億元。

本次交易擬購買資產(chǎn)的交易作價約為50億元，其中交易對價的85%，即42.5億元，以向交易對方海南旅投直接發(fā)行股份的數(shù)量合計約為3.8億股的方式支付；以現(xiàn)金方式支付交易對價的15%，即7.5億元。

收購海旅免稅

以增強盈利能力

“此次交易標的公司主營業(yè)務(wù)為免稅品零售業(yè)務(wù)，交易完成后，海汽集團主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)客運轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合，持有海旅免稅100%股權(quán)，歸屬于母公司所有者的凈利潤將得以提高，有利于增強上市公司的盈利能力，實現(xiàn)股東利益的最大化。”海汽集團董秘辦相關(guān)人士接受《證券日報》記者采訪時表示。

“收購海旅免稅的股權(quán)能夠讓海汽集團以免稅業(yè)務(wù)維持業(yè)績的可持續(xù)發(fā)展。”IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜表示。

“海汽集團此前已經(jīng)在汽車休息場所等周邊服務(wù)領(lǐng)域布局，與海旅免稅存在協(xié)同效應，海汽集團的股價出現(xiàn)連續(xù)上漲，證明市場對此收購行為的肯定?！比?lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇向記者表示。

海旅免稅凈利潤

預計年均增長約40%

海旅免稅在離島免稅、有稅、跨境電商、奧特萊斯四大商業(yè)板塊均有布局：一是離島免稅，三亞海旅免稅城經(jīng)營面積達9.5萬平方米，超800個國際品牌進駐；二是有稅業(yè)務(wù)，除了海旅免稅城內(nèi)有稅店鋪外，海旅免稅會員購平臺于2021年8月份上線，有四大接入端口，是海南離島免稅業(yè)務(wù)的延伸，旅客可以在離開海南180天內(nèi)繼續(xù)在該平臺選購；三是跨境電商業(yè)務(wù)，主要由子公司海旅黑虎經(jīng)營；四是海旅免稅奧特萊斯城地處三亞市CBD核心商圈，總建筑面積約10萬平方米，預計2023年開業(yè)。

根據(jù)海汽集團與海南旅投簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)補充協(xié)議》，海南旅投對海旅免稅的凈利潤金額做出承諾，業(yè)績承諾期間為交易實施完畢當年及其后兩個會計年度。

若2022年交易實施完畢，海南旅投承諾，海旅免稅2022年度凈利潤不低于1.16億元，2023年度凈利潤不低于3.58億元，2024年度凈利潤不低于5.38億元；如果業(yè)績承諾期順延至2025年，則2025年度凈利潤不低于約7.28億元。凈利潤是指合并報表中扣除非經(jīng)常性損益凈利潤。

海旅免稅2020年、2021年以及2022年1至7月份的營業(yè)收入為1316萬元，24.4億元，23.9億元，凈利潤分別為-6130萬元，-5068萬元，7451萬元。

“從海旅免稅的業(yè)績承諾來看，凈利潤年均增長率達到約40%，可以看出海旅免稅在營收快速增長的同時實現(xiàn)快速實現(xiàn)盈利。同時該公司各類線上平臺布局完善，抖音的平臺粉絲數(shù)量達65.6萬，傳播力度與折扣力度均維持在較有競爭力的水平。”興業(yè)證券相關(guān)行業(yè)分析師向記者表示。

關(guān)鍵詞： 海汽集團