本報(bào)記者 陳紅
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9月14日晚，東方電熱發(fā)布公告稱，公司及全資子公司東方九天與東山精密簽署了《框架合作協(xié)議》。雙方將在鋰電池鋼殼預(yù)鍍鎳鋼基帶領(lǐng)域以及股權(quán)合作等方面進(jìn)行長(zhǎng)期框架合作。東山精密承諾，在2022年到2028年期間向公司采購(gòu)總量不低于5萬(wàn)噸鋰電池鋼殼預(yù)鍍鎳鋼基帶，合同金額約為11億元。
對(duì)此，信達(dá)證券分析師羅岸陽(yáng)認(rèn)為：“預(yù)鍍鎳大單提前鎖定產(chǎn)能，均價(jià)及盈利能力持續(xù)提升。東山精密承諾向公司采購(gòu)總量不低于5萬(wàn)噸鋰電池鋼殼預(yù)鍍鎳鋼基帶，根據(jù)目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)，5萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳鋼基帶預(yù)計(jì)為公司帶來(lái)11億元收入，對(duì)應(yīng)單價(jià)約為2.2萬(wàn)元/噸，較此前市場(chǎng)單價(jià)明顯提升。目前，公司預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)放量在即，未來(lái)有望成為公司重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>
預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)放量在即
東方電熱是國(guó)內(nèi)最大的鏟片式PTC電加熱器生產(chǎn)企業(yè)，空調(diào)PTC電加熱器市場(chǎng)占有率超26%。自2013年起，公司開(kāi)始通過(guò)收購(gòu)、增資等方式布局多個(gè)熱門行業(yè)。目前，公司已形成家用電器、新能源、光通信三大業(yè)務(wù)板塊。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.31億元、凈利潤(rùn)1.46億元。其中，新能源鋰電池材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3882萬(wàn)元。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在新能源車需求快速增長(zhǎng)的背景下，今年上半年，東方電熱對(duì)新能源鋰電池材料業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，業(yè)務(wù)重點(diǎn)向預(yù)鍍鎳產(chǎn)品集中，年產(chǎn)2萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳鋼基帶項(xiàng)目目前廠房基建項(xiàng)目已完成，部分設(shè)備已開(kāi)始逐步進(jìn)場(chǎng)安裝。此外，6月13日，公司還與無(wú)錫金楊簽訂了合作框架協(xié)議，在2022年至2028年期間，無(wú)錫金楊承諾向公司采購(gòu)不低于8萬(wàn)噸鋰電池鋼殼預(yù)鍍鎳鋼基帶。
“除上述合作外，公司還加快了其他客戶的送樣，給江蘇海四達(dá)及LG中國(guó)的供應(yīng)商樂(lè)通、日光科達(dá)利都有送樣，目前已經(jīng)通過(guò)了送樣檢驗(yàn)?！睎|方電熱方面表示：“公司了解到，近期國(guó)外個(gè)別預(yù)鍍鎳供應(yīng)商的供料廠出現(xiàn)問(wèn)題，短期內(nèi)供料會(huì)受到比較大的影響，對(duì)公司來(lái)講是個(gè)機(jī)遇。目前，公司已經(jīng)在著手規(guī)劃后續(xù)的產(chǎn)能計(jì)劃?！?/p>
“東方電熱與多個(gè)企業(yè)簽訂框架協(xié)議，明年產(chǎn)能或已提前鎖定，充分說(shuō)明了公司預(yù)鍍鎳產(chǎn)品的客戶認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)替代份額提升為大勢(shì)所趨?！绷_岸陽(yáng)表示：“東山精密具有明確的品牌和新能源車相關(guān)客戶儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，本次東方電熱與其合作將有利于進(jìn)一步擴(kuò)大自身預(yù)鍍鎳產(chǎn)品知名度，推動(dòng)公司產(chǎn)品在新能源車電池鋼殼領(lǐng)域的應(yīng)用。”
預(yù)鍍鎳市場(chǎng)供需緊張
根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池總體出貨量為562.4GWh，同比大幅增長(zhǎng)91.0%。預(yù)測(cè)2030年全球鋰電池總體出貨量將達(dá)到約4900GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)27%。鋰電池出貨量的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)包括外殼等上游鋰電池材料行業(yè)需求的爆發(fā)。
以圓柱鋰電池鋼殼為例，根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》，2021年全球圓柱鋰電池出貨量達(dá)到121.7億顆，同比增長(zhǎng)21.0%；按每顆圓柱電池使用15克外殼材料計(jì)算，2021年圓柱鋰電池外殼材料市場(chǎng)需求約為18.5萬(wàn)噸。
《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，鋰電池按結(jié)構(gòu)可分為圓柱電池、方形電池及軟包電池。作為圓柱電池的外殼材料，鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶因具有較高的技術(shù)壁壘，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化，主要被新日鐵、東洋鋼板等日本廠商所壟斷。
“目前，全球預(yù)鍍鎳產(chǎn)能估計(jì)在20萬(wàn)噸至30萬(wàn)噸，市場(chǎng)供需差距有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)。”東方電熱方面表示：“公司已在高速連續(xù)預(yù)鍍鎳的生產(chǎn)設(shè)備、電鍍液配方、擴(kuò)散退火溫度參數(shù)以及鋼帶平整技術(shù)等方面取得了進(jìn)展，成了國(guó)內(nèi)少數(shù)可以批量生產(chǎn)鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶的公司?！?/p>
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅則向《證券日?qǐng)?bào)》記者分析：“隨著今年4月份，首批搭載4680電池的Model Y車型在特斯拉德州超級(jí)工廠的成功交付，圓柱電池有望在動(dòng)力領(lǐng)域迎來(lái)大規(guī)模應(yīng)用，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)鍍鎳工藝不僅可以更加準(zhǔn)確的控制鍍層的薄厚以實(shí)現(xiàn)輕量化，還可以減少鐵離子的溶出，滾槽時(shí)不會(huì)有鎳粉掉入，大幅提升了沖壓后電池殼的安全性、一致性、耐腐蝕性、氣密性等關(guān)鍵指標(biāo)，因此目前國(guó)內(nèi)鋰電池廠商中，高端圓柱鋰電池產(chǎn)品均采用預(yù)鍍鎳技術(shù)?！?/p>
“目前市場(chǎng)供需關(guān)系緊張，預(yù)鍍鎳鋼基帶材料成本約占鋰電池材料業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本的85%左右，新能源車行業(yè)對(duì)此需求日益擴(kuò)大，在替代性動(dòng)力電池技術(shù)尚未落地前，有廣闊發(fā)展前景。”深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)道：“目前，東方電熱的預(yù)鍍鎳技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)企業(yè)同等水平，本次定增項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)后，有望打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間?！?/p>
（編輯 白寶玉）
