本報(bào)記者 李春蓮
鋰電池板塊再次“起飛”。在寧德時(shí)代持續(xù)釋放利好的背景下，2月17日，鋰電池概念股大漲，截至當(dāng)日收盤(pán)，清水源、云天化等多股漲停，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等公司股價(jià)大漲。
開(kāi)年以來(lái)，鋰電池板塊異常熱鬧，板塊一度低迷引發(fā)市場(chǎng)的激烈討論，但同時(shí)龍頭企業(yè)大動(dòng)作不斷。
2月15日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布了一份詳細(xì)的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。針對(duì)儲(chǔ)能板塊，寧德時(shí)代表示，公司與美國(guó)儲(chǔ)能客戶有過(guò)探討，客戶希望本土化供應(yīng)，需綜合考慮動(dòng)力電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。
近段時(shí)間以來(lái)，多家機(jī)構(gòu)也發(fā)布研究報(bào)告表達(dá)了仍舊看好鋰電賽道的觀點(diǎn)。
華安證券表示，此前鋰電板塊作為高成長(zhǎng)賽道跟隨市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)調(diào)整，原因主要為交易、年后風(fēng)格等資金面行為，以及碳達(dá)鋒計(jì)劃等情緒面影響，并非基本面變化，中長(zhǎng)期看，鋰電行業(yè)保仍持著高景氣態(tài)勢(shì)，依舊是最好的投資賽道，經(jīng)過(guò)回調(diào)后板塊高成長(zhǎng)低估值迎來(lái)布局良機(jī)。
緊隨寧德時(shí)代，2月17日，全球鋰電池龍頭LG新能源（LGEnergySolution）大手筆收購(gòu)案終于落地。
據(jù)了解，LG能源正式收購(gòu)日本電氣股份有限公司（NEC）在美儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商N(yùn)ECEnergySolutions（NECES）100%股份，并將新設(shè)法人“LG新能源Vertech”，進(jìn)軍儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)。
LG新能源方面透露，如今全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，已有越來(lái)越多的客戶向電池廠商提出，需要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案。未來(lái)公司將自主構(gòu)建大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)，不再受制于電池供應(yīng)問(wèn)題，更加及時(shí)響應(yīng)客戶需求。
今年1月底，LG新能源正式上市。IPO為L(zhǎng)G新能源募集折合約683億元人民幣。該公司計(jì)劃在2025年前向其在韓國(guó)、波蘭、美國(guó)和中國(guó)的電池工廠投資8.85萬(wàn)億韓元，將產(chǎn)能提高近2倍，達(dá)到400千兆瓦時(shí)（GWh），募資主要用途是產(chǎn)能擴(kuò)建和下一代全固態(tài)電池、鋰硫電池技術(shù)研發(fā)。
一直以來(lái)，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由寧德時(shí)代和LG新能源主導(dǎo)，兩大鋰電池龍頭不斷PK爭(zhēng)奪“一哥”的位置，雙方都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，還持續(xù)加大電池技術(shù)方面的創(chuàng)新。
對(duì)于兩大鋰電池龍頭不斷發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，中鋼經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員胡麒牧向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，看好雙碳背景下全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中新增的新能源儲(chǔ)能設(shè)備需求，其下游行業(yè)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止新能源汽車(chē)。
而僅僅是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，也將長(zhǎng)期處于高景氣狀態(tài)。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)16.2GWh，同比上升86.9%，環(huán)比下降38.3%，實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量分別為7.3GWh和8.9GWh，同比分別上升35.2%和172.7%，環(huán)比分別下降34.0%和41.0%。
其中，寧德時(shí)代以8.13GWh的裝機(jī)量，位列排行榜第一名，而且寧德時(shí)代的市占率高達(dá)50.24%，占據(jù)了“半壁江山”。
華福證券分析師表示，新能源汽車(chē)高景氣度的持續(xù)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池的旺盛需求。以目前的動(dòng)力電池產(chǎn)量，預(yù)計(jì)到2022年動(dòng)力電池供需就達(dá)到了緊平衡關(guān)系，2023年后動(dòng)力電池的供需緊張的狀況將更加嚴(yán)重。綜合來(lái)看，至2025年，預(yù)計(jì)鋰電池總體裝機(jī)需求在高速增長(zhǎng)的新能源和儲(chǔ)能的帶動(dòng)下能達(dá)到1731GW。
北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，寧德時(shí)代和LG能源作為兩大鋰電池龍頭，資金雄厚，在市場(chǎng)需求旺盛的背景下，大概率會(huì)不斷擴(kuò)張加大市場(chǎng)占有率，電池公司布局儲(chǔ)能在業(yè)務(wù)上也會(huì)更加平衡。
（編輯 喬川川）
