銀行業(yè)績(jī)快報(bào)迎來(lái)密集披露期。截至3月1日,38家上市銀行中,有22家已經(jīng)披露了2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)。整體來(lái)看上市銀行業(yè)績(jī)好于預(yù)期,已公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行凈利潤(rùn)普遍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)改善。
分析人士指出,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì),企業(yè)盈利能力將逐步恢復(fù),今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控。但值得注意的是,2020年以來(lái)銀行展期、無(wú)還本續(xù)貸的貸款占比明顯上升,部分風(fēng)險(xiǎn)尚未充分反映在五級(jí)分類(lèi)指標(biāo)中,因此后續(xù)銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關(guān)注。
凈利潤(rùn)普增
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,在凈利潤(rùn)方面,上市銀行普遍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示,22家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行,去年共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4139.33億元,同比增長(zhǎng)2.33%,其中8家超百億元。
除浦發(fā)銀行和華夏銀行凈利潤(rùn)同比下降外,其余20家上市銀行凈利潤(rùn)同比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。招商銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到973.42億元,占據(jù)已披露業(yè)績(jī)快報(bào)銀行中“榜首”,同比增加4.82%。興業(yè)銀行緊隨其后,2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)666.26億元,同比增長(zhǎng)1.15%。此外,中信銀行、光大銀行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為489.80億元和378.24億元。
從凈利潤(rùn)增速來(lái)看,地方銀行更為強(qiáng)勁。寧波銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.73%,在目前公布業(yè)績(jī)的所有上市銀行中為最高。杭州銀行、廈門(mén)銀行及長(zhǎng)沙銀行的同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)了5%。4家農(nóng)商行無(wú)錫銀行、張家港銀行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為13.12億元、10.01億元、9.56億元、10.57億元,同比分別增長(zhǎng)4.96%、4.93%、4.71%、4.34%。
談及2020年銀行業(yè)凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的原因,東方金誠(chéng)首席金融分析師徐承遠(yuǎn)對(duì)記者表示,去年下半年隨著疫情得到控制,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)修復(fù),商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)壓力得到緩解,四季度盈利改善明顯,對(duì)全年盈利水平超預(yù)期貢獻(xiàn)較大。現(xiàn)已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行盈利表現(xiàn)好于預(yù)期,主要由于其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),業(yè)績(jī)受疫情影響波動(dòng)較小,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),疊加減費(fèi)讓利,壓力邊際改善,對(duì)其營(yíng)收形成支撐。
展望未來(lái),中國(guó)銀行研究院院長(zhǎng)陳衛(wèi)東判斷,2021年銀行業(yè)凈利潤(rùn)將觸底反彈,同比增速有望由負(fù)轉(zhuǎn)正,實(shí)現(xiàn)2%至3%的增長(zhǎng)。
資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期
在盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)改善。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),22家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行僅寧波銀行一家不良貸款率較2019年末有所增加,此外,有18家銀行不良貸款率出現(xiàn)下降,另外3家持平。
例如,截至去年末,興業(yè)銀行不良貸款率1.25%,創(chuàng)近5年新低,下降0.29個(gè)百分點(diǎn);招商銀行不良率為1.07%,較2019年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)該行2014年以來(lái)新低;江蘇銀行2020年報(bào)告期末,實(shí)現(xiàn)不良率為1.32%,較期初下降了0.06個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5年下降,為2015年來(lái)的最優(yōu)水平。
此外,盡管寧波銀行去年不良貸款率有所增加,但該行截至2020年末的不良貸款率也僅為0.79%,為所有已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行中最低。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,銀行不良率為1.92%,較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。此外為頂住疫情沖擊,商業(yè)銀行不良貸款處置力度在去年也顯著加大。2020年,商業(yè)銀行共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元,較2019年多處置約0.7萬(wàn)億元,去年第四季度單季度處置金額更是高達(dá)1.29萬(wàn)億元。
廈門(mén)國(guó)際銀行投行分析員任濤認(rèn)為,2020年銀行資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期有多重因素。一方面,為緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力,監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)了諸如延期還本付息等一系列呵護(hù)政策,緩解了企業(yè)和個(gè)人的還貸壓力,避免了商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響而出現(xiàn)進(jìn)一步惡化;另一方面,二季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)基本面逐漸修復(fù),實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn),還本付息能力不斷提升,從根本上緩解了商業(yè)銀行所面臨的資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
“此外,去年為提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和向?qū)嶓w讓利,商業(yè)銀行普遍加大了不良貸款核銷(xiāo)力度和撥備計(jì)提力度,使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量好于預(yù)期。”任濤指出。
資本補(bǔ)充、不良?jí)毫Φ葷撛陲L(fēng)險(xiǎn)仍須關(guān)注
分析人士指出,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì),企業(yè)盈利能力將逐步恢復(fù),銀行對(duì)公貸款和信用卡不良貸款壓力有所減輕,有助于降低不良貸款生成速度。因此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2021年銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控。
但值得關(guān)注的是,信用風(fēng)險(xiǎn)釋放一般滯后于實(shí)體經(jīng)濟(jì),2020年以來(lái),銀行展期、無(wú)還本續(xù)貸的貸款占比明顯上升,部分風(fēng)險(xiǎn)尚未充分反映在五級(jí)分類(lèi)指標(biāo)中,因此后續(xù)銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關(guān)注。
任濤表示,2020年盡管凈利潤(rùn)等指標(biāo)超預(yù)期,但其更多是通過(guò)以量補(bǔ)價(jià)和撥備釋放等途徑實(shí)現(xiàn)的??紤]到2020年的寬信用環(huán)境在2021年很難持續(xù)、同時(shí)撥備釋放的效果也在減弱,因此2021年全年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)恐很難超預(yù)期。
光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華也認(rèn)為,今年需要更多關(guān)注部分銀行歷史遺留問(wèn)題,區(qū)域和銀行內(nèi)部差異以及銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)滯后反應(yīng)等。
徐承遠(yuǎn)建議,商業(yè)銀行可充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),推動(dòng)自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,持續(xù)推進(jìn)不良貸款確認(rèn)和核銷(xiāo)力度,提高資產(chǎn)質(zhì)量;多渠道補(bǔ)充資本,夯實(shí)商業(yè)銀行資本充足性,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力;加強(qiáng)負(fù)債端成本管控以提高盈利能力。