雖然A股上市銀行的半年報(bào)披露于8月中旬才拉開(kāi)帷幕，但很多非上市銀行已經(jīng)搶先披露半年報(bào)。來(lái)自中國(guó)貨幣網(wǎng)等平臺(tái)的信息顯示，截至目前，已有多達(dá)112家非上市銀行對(duì)今年上半年的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行了信息披露。其中，有65%的非上市銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑，但有11家非上市銀行凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)20%。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從已披露業(yè)績(jī)的情況看，受疫情及鼓勵(lì)金融讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策的影響，非上市銀行今年上半年盈利很難實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。不過(guò)，個(gè)別銀行通過(guò)主動(dòng)轉(zhuǎn)型做零售等特色化發(fā)展道路，在行業(yè)整體盈利承壓下，仍取得較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。“在目前環(huán)境下，銀行業(yè)績(jī)要實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，關(guān)鍵要選準(zhǔn)‘賽道'，體現(xiàn)出自身特色，在細(xì)分領(lǐng)域做得更專業(yè)，才能取得較好的利潤(rùn)增長(zhǎng)。”

81家非上市農(nóng)商行

發(fā)布半年報(bào)

根據(jù)《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法》及其他相關(guān)政策規(guī)定，發(fā)行金融債的商業(yè)銀行應(yīng)按季度披露經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息及資本管理情況。因此，進(jìn)入7月份后，很多非上市銀行已開(kāi)始披露上半年業(yè)績(jī)。尤其是最近一周，披露上半年業(yè)績(jī)的非上市銀行數(shù)量更是呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在已披露上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的112家非上市銀行中，農(nóng)商行數(shù)量多達(dá)81家，占比逾七成，與農(nóng)商行數(shù)量眾多的現(xiàn)狀基本吻合。銀保監(jiān)會(huì)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，在4607家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中，農(nóng)商行的數(shù)量最多，達(dá)到1478家，占比達(dá)32.08%。除81家農(nóng)商行外，還有30家城商行也披露了上半年業(yè)績(jī)。

此外，恒豐銀行作為目前僅有的兩家未上市的全國(guó)性股份制銀行之一，也對(duì)外發(fā)布了上半年經(jīng)營(yíng)情況。信披顯示，今年上半年，恒豐銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.28億元。由于恒豐銀行并未披露2019年同期的凈利潤(rùn)指標(biāo)，因此難以比較該行業(yè)績(jī)同比變化情況。

非上市銀行

盈利能力分化顯著

雖然非上市銀行披露的半年報(bào)有別于上市公司半年報(bào)，僅披露了資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)等一部分關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還有一些重要數(shù)據(jù)并未全部披露，但這并不妨礙投資者簡(jiǎn)單了解銀行業(yè)今年上半年的經(jīng)營(yíng)情況。

今年上半年，非上市銀行的凈利潤(rùn)分化明顯。iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上述112家非上市銀行中，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)和同比下跌幅度超過(guò)20%的銀行數(shù)量均超過(guò)十家。同時(shí)，占比逾六成的非上市銀行上半年凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，部分非上市中小銀行今年上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，是在預(yù)料之內(nèi)的，主要源于兩方面原因。首先，疫情對(duì)銀行造成較大沖擊。其次，當(dāng)前的監(jiān)管政策要求銀行讓利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)利率下行，這將在一定程度上擠壓銀行的利潤(rùn)空間。盤和林還表示，已公布半年報(bào)的112家非上市銀行只是銀行機(jī)構(gòu)的一小部分，上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模更大、資產(chǎn)質(zhì)量更好、盈利能力更強(qiáng)，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)還是可期的。

恒豐銀行是現(xiàn)已披露上半年業(yè)績(jī)的唯一一家全國(guó)性股份制銀行，資產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先于其他非上市的中小銀行。截至今年6月末，恒豐銀行總資產(chǎn)達(dá)1.04萬(wàn)億元。正在籌備A股上市的上海農(nóng)商行，作為農(nóng)商行的“排頭兵”，資產(chǎn)規(guī)模緊隨恒豐銀行之后，截至6月末的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9557.05億元。其余110家已公布半年報(bào)的非上市銀行大多資產(chǎn)規(guī)模在500億元之下。其中，廣東龍門農(nóng)商行和青海大通農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模均不足100億元。

已披露的半年報(bào)顯示，資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比增速最快的3家非上市銀行是黃石農(nóng)商行、廣東華興銀行和湖北咸寧農(nóng)商行，資產(chǎn)規(guī)模較去年年末分別增長(zhǎng)30.56%、25.43%和20.03%。

在上述112家非上市銀行中，大部分銀行上半年業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下滑，占比達(dá)65%。其中，有19家銀行上半年凈利潤(rùn)同比下降幅度達(dá)20%。與此同時(shí)，今年上半年，凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)20%的銀行共有11家，上半年凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的銀行數(shù)量達(dá)到12家。其中，上海農(nóng)商行以41.79億元的凈利潤(rùn)領(lǐng)跑;恒豐銀行以26.28億元的凈利潤(rùn)排名第二，但與上海農(nóng)商行相比仍差距較大。

陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，在目前環(huán)境下，銀行業(yè)今年上半年業(yè)績(jī)面臨較大挑戰(zhàn)和沖擊。尤其是對(duì)中小銀行來(lái)說(shuō)，除了關(guān)注盈利增長(zhǎng)情況之外，還要有效防范風(fēng)險(xiǎn)。陳文強(qiáng)調(diào)，監(jiān)管部門很重視建立中小銀行資本補(bǔ)充這個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制，鼓勵(lì)通過(guò)多種手段補(bǔ)充銀行資本金。隨著銀行化解風(fēng)險(xiǎn)的能力不斷提升，金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)仍處于一個(gè)可控狀態(tài)。(記者 呂東)

關(guān)鍵詞： 非上市農(nóng)商行