京東集團股份有限公司(京東)8日宣布啟動香港IPO(首次公開募股),當日在港公開發(fā)售股份,股份代號為9618。此次京東全球發(fā)售1.33億股,香港發(fā)售665萬股,國際發(fā)售1.2635億股,預(yù)計6月18日在港交所掛牌上市,正式交易。
京東將和阿里一樣,以“同股不同權(quán)”架構(gòu)在港第二上市。據(jù)招股書披露,京東此次公開發(fā)售價不超過每股236.00港元,假設(shè)超額配股權(quán)全部被行使,融資規(guī)模為356.49億港元。6月6日,美股收盤時,京東在美國存托股收報每股59.04美元,漲4.46%。
2014年5月,京東在美國納斯達克上市,其美國存托股以美元交易進行。此次京東在香港上市籌集的資金將用于投資以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)可應(yīng)用于京東的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運營,包括零售、物流及客戶參與度。
根據(jù)不同投票權(quán)架構(gòu),京東的股本包括A類普通股及B類普通股。對于提呈京東股東大會的任何決議案,A類普通股持有人每股可投1票,而B類普通股持有人則每股可投20票。
據(jù)披露資料顯示,2017年、2018年及2019年京東凈收入分別達人民幣3623億元、4620億元和5769億元。2017年及2018年持續(xù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營凈虧損分別為人民幣1900萬元和28.01億元,而2019年持續(xù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營凈利潤達到人民幣118.9億元。根據(jù)招股書的相關(guān)資料,按收入統(tǒng)計的全球500強排行榜,京東是中國最大的零售集團。
與京東同在美國納斯達克上市的網(wǎng)易6月2日宣布啟動香港IPO,并將于6月11日在港交所交易。市場預(yù)計今年香港將迎來中概股回歸潮。
港交所2018年推出了助力新經(jīng)濟發(fā)展的重大上市制度改革,為香港市場注入新經(jīng)濟的DNA。短短兩年里,共有87家新經(jīng)濟公司成功上市,包括越來越多海外上市的中概股回歸,累計集資超過3000億港元。
香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波7日表示,2019年阿里巴巴回歸香港市場掛牌,今年又相繼有已在美國上市的大型中資科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)決定到香港作第二上市,這個趨勢方興未艾。
“與此同時,內(nèi)地需要國際融資的創(chuàng)科企業(yè)或以內(nèi)地市場為主的境外公司,也可能更優(yōu)先考慮利用香港的集資平臺。”陳茂波說。
港交所行政總裁李小加日前表示,今年將是香港IPO重要的一年,包括來自內(nèi)地的超大規(guī)模IPO,很多是從美國回流的企業(yè)。(李濱彬)