5月12日，招商基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，宣布公司總經(jīng)理變更事宜塵埃落定。原公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)金旭女士卸下總經(jīng)理一職，專職任副董事長(zhǎng)，原中國人保資產(chǎn)管理有限公司副總裁王小青接過總經(jīng)理一職，印證了此前業(yè)內(nèi)廣為流傳的猜測(cè)。
從近年來的數(shù)據(jù)可以看出，金旭任總經(jīng)理5年多以來帶領(lǐng)招商基金實(shí)現(xiàn)了較為快速和全方位的提升，尤其是投資管理能力明顯提高，資產(chǎn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。繼任者王小青在大資管行業(yè)的積累豐富且全面，他將交出怎樣的答卷，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。
金旭時(shí)代：五年非貨幣規(guī)模增400%
《金融投資報(bào)》記者從招商基金了解到，此次金旭與王小青“交接棒”，主要是由于金旭因個(gè)人原因多次請(qǐng)辭，經(jīng)各方多次挽留協(xié)商后，在公司專職任副董事長(zhǎng)。金旭的履歷表顯示，她出身北京大學(xué)碩士研究生，1993年7月起在中國證監(jiān)會(huì)工作，2001年11月起先后擔(dān)任過華夏基金副總經(jīng)理、寶盈基金總經(jīng)理、梅隆全球投資有限公司北京代表處任首席代表、國泰基金總經(jīng)理等職，在資管業(yè)為元老級(jí)人物。2015年1月金旭加入招商基金，任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼招商資產(chǎn)管理(香港)有限公司董事長(zhǎng)。
在金旭任總經(jīng)理五年以來，招商基金較過去發(fā)展更為迅速，尤其是投資者最為關(guān)注的權(quán)益投資能力不斷提升。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末的最近五年間，招商基金旗下權(quán)益類基金平均收益31.57%，排名25/77;近三年收益率31.59%，排名16/107;近兩年收益率21.84%，排名6/112，排名提升迅速。
其固收投資領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)則持續(xù)保持，近三年、近五年、近十年債券投資凈值增長(zhǎng)率分別為14.82%、25.4%、78.26%，對(duì)應(yīng)期限的債券投資能力均獲海通五星評(píng)級(jí)。
而據(jù)基金年報(bào)顯示，2015年至2019年招商旗下公募基金合計(jì)約為投資者實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)506億元。
伴隨較為突出的投資業(yè)績(jī)而來的是其管理規(guī)模的增長(zhǎng)。以公募業(yè)務(wù)而言，據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，2014年末，招商基金管理的非貨幣基金資產(chǎn)規(guī)模排名行業(yè)第18位，僅有431億元，但到今年一季度末，其非貨幣基金資產(chǎn)規(guī)模已增至2196億元，排在行業(yè)前 10 位，五年增長(zhǎng)了400%以上。
王小青繼任：找準(zhǔn)定位建立核心優(yōu)勢(shì)
繼任者王小青的金融從業(yè)經(jīng)歷看起來更為多元。他于1992年7月起在中國農(nóng)業(yè)銀行任職，后又在海通證券基金管理部、中國證監(jiān)會(huì)上海專員辦、天一證券等公司工作。2005年起加入中國人保資產(chǎn)管理有限公司，成為風(fēng)險(xiǎn)管理部、組合管理部主要負(fù)責(zé)人之一，2007年8月起歷任公司總裁助理、副總裁、投委會(huì)主任委員等職。今年3月加盟招商基金，5月12日起正式履職。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，擁有橫跨銀行、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以及監(jiān)管層從業(yè)經(jīng)歷的王小青接棒成為領(lǐng)軍人，不僅進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固了招商基金領(lǐng)導(dǎo)班子，也有望為招商基金注入新的、多元的思維方式，開拓新的發(fā)展空間。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入、大資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈背景下，幫助招商基金提升競(jìng)爭(zhēng)能力。
王小青認(rèn)為，作為我國最具代表性的普惠金融工具，公募基金應(yīng)承擔(dān)起為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值的重托。他指出，當(dāng)前資管行業(yè)正處在重要轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，隨著資管行業(yè)進(jìn)一步加大對(duì)外開放，銀行理財(cái)子公司紛紛設(shè)立，以權(quán)益類資產(chǎn)管理為核心的投研能力是基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵，基金公司必須找準(zhǔn)自身定位，建立核心優(yōu)勢(shì)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
基于此，王小青表示未來將進(jìn)一步打造和提升招商基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力，借鑒優(yōu)秀機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)踐，強(qiáng)化專業(yè)能力，持續(xù)推進(jìn)投研文化變革，提升研究的前瞻性和深度，做“好公司”的朋友，做時(shí)間的朋友，為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。(記者 劉慶華)
