國家隊出手穩(wěn)增長了，新能車最先切入。
據(jù)央視財經(jīng)，國家電網(wǎng)4月14日起啟動新一輪充電樁建設(shè)，計劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個。根據(jù)測算，這將帶動新能源汽車消費(fèi)超過200億元。
同時，海外特斯拉近期頻頻放出大招，不僅曝光了上海超級工廠內(nèi)部視頻，惹來海外媒體熱度關(guān)注。同時重磅推出國產(chǎn)特斯拉爆款車型，售價再度刷新預(yù)期，“價格屠夫”舉起鐮刀大殺四方。隔夜美股市場，特斯拉股價暴漲13%，股價重回650美元上方。
多重利好刺激下，A股新能車產(chǎn)業(yè)鏈大熱。
4月14日，A股動力電池、特高壓指數(shù)、特斯指數(shù)等領(lǐng)漲兩市，相關(guān)概念股掀起一波漲停潮。其中龍頭股寧德時代午后封上漲停板，市值漲至2786億。
充電樁投資加速
帶動新能車消費(fèi)數(shù)千億
新能車市場再度迎來新的政策利好。
據(jù)央視財經(jīng)，國家電網(wǎng)4月14日開始啟動新一輪充電樁建設(shè)，計劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個，項目分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、湖南、青海等24個省(市)，涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類型。
其中居住區(qū)充電樁5.3萬個，公共充電樁1.8萬個，專用充電樁0.7萬個，岸電設(shè)施150個。補(bǔ)齊居民區(qū)充電難、平臺互聯(lián)互通不足等行業(yè)短板，以科技創(chuàng)新和深化改革為動力，打造示范樣板，帶動社會資本共建共營共享，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)測算，能帶動新能源汽車消費(fèi)超過200億元。
除了國家電網(wǎng)之外，此前南方電網(wǎng)在充電樁的動作也已經(jīng)開始布局。
據(jù)國資委網(wǎng)站，未來4年，南方電網(wǎng)將投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。據(jù)估算，將有效帶動電網(wǎng)建設(shè)、元器件及設(shè)備制造、運(yùn)營運(yùn)維、整車銷售與售后服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資2000億元左右。
特高壓指數(shù)狂飆
新能車概念股再掀漲停潮
受上述利好消息影響，一度沉寂的新能車板塊再度活躍起來。
4月14日當(dāng)天，特高壓板塊早盤快速拉升，指數(shù)盤中漲超4%以上。截至當(dāng)日收盤，指數(shù)報漲3%以上。其中，國電南自漲停，思源電氣、科林電氣等個股漲超5%以上。
與此同時，當(dāng)天新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)題材先后出現(xiàn)大漲。其中，動力電池指數(shù)漲超5%以上，特斯拉、鋰電池、鋰礦、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)漲幅居前。
新能車龍頭股表現(xiàn)令人驚艷。當(dāng)天，寧德時代午后封上漲停板。截至收盤，股價繼續(xù)漲停，報收126.16元，市值超過2786億元。
上海超級工廠首度曝光
特斯拉股價暴漲13%
除了充電樁投資提速之外，海外特斯拉近期動作頻頻，無疑也帶動了A股市場小伙伴的節(jié)奏。
日前，特斯拉中國官方微博上上發(fā)布了一段關(guān)于特斯拉上海超級工廠內(nèi)部視頻，在海外社交媒體卻成為了熱點(diǎn)話題。
在這段一分多鐘的視頻中，可以看到很多生產(chǎn)線上的數(shù)個自動機(jī)器人正在爭分奪秒的工作。這樣魔幻的時刻，既讓人看到了特斯拉中國工廠如火如荼的復(fù)工現(xiàn)場，也讓人有種身處科幻片的現(xiàn)場。
除了上海工廠超高預(yù)期的產(chǎn)能擴(kuò)張之外，國產(chǎn)版特斯拉相關(guān)消息的推出，也已經(jīng)快速的攪動了市場。
4月10日，特斯拉官方發(fā)布消息，國產(chǎn)特斯拉 Model 3 后驅(qū)長續(xù)航版和性能版正式發(fā)布，補(bǔ)貼后 33.9 萬，工況續(xù)航里程 668 公里。如此具備競爭力和吸引力的售價，一經(jīng)推出迅速成為爆款。
在業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉依靠國產(chǎn)爆款車型殺入國內(nèi)市場，無疑將發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”，未來新能車市場的競爭將會更加激烈。而隨著國產(chǎn)特斯拉的進(jìn)入，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的訂單和業(yè)務(wù)也會被快速激活，新能車市場將迎來“黃金十年”。
盡管美國特斯拉受疫情沖擊影響，工廠已經(jīng)關(guān)閉，但是中國工廠并未受到太大影響，這給特斯拉帶去了穩(wěn)住產(chǎn)能的希望。
據(jù)悉，由于上海工廠的經(jīng)驗表現(xiàn)，讓特斯拉依然在一季度給出了不俗的成績。日前，特斯拉公布了第一季度財報。2020年第一季度，特斯拉生產(chǎn)了近10萬輛電動車，同比增長33%左右，交付了約8.84萬輛，同比增長近15%。特斯拉指出，這是該公司有史以來最好的第一季度表現(xiàn)。
多重利好下，特斯拉股價重新開啟上攻行情。隔夜美股市場，特斯拉股價大漲超13%，股價重回650美元大關(guān)以上，市值超1196億美元。盤后，特斯拉股價依然大漲超3%以上。
站上新基建風(fēng)口
充電樁市場前景可期
實(shí)際上，除了新能車產(chǎn)業(yè)鏈一部分之外，充電樁項目也被視為新基建投資重要組成部分，而被機(jī)構(gòu)熱度看好，投資建設(shè)力度也有望持續(xù)提速。
以南方電網(wǎng)為例，今年1至3月，南方電網(wǎng)累計投資充電基礎(chǔ)設(shè)施近3000萬元，計劃全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。截至2019年12月，南方電網(wǎng)公司已累計投資31.8億元、自建充電樁3.16萬個。
實(shí)際上，除了物理布局之外，充電樁投資還將會帶動5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)領(lǐng)域，智能充電網(wǎng)也將成為智慧城市的一部分。
據(jù)了解，去年年底，南方電網(wǎng)完成對南方五省區(qū)網(wǎng)內(nèi)7個電動汽車充電平臺的整合，實(shí)現(xiàn)“順易充”一個App走遍南方五省區(qū)。目前，南方電網(wǎng)“順易充”平臺注冊用戶已從30萬增加至47萬，互聯(lián)互通充電樁13萬個。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計，對于未來充電樁市場空間，一是基于車樁比的繼續(xù)改善以及新能源汽車的放量，所帶來的指數(shù)型市場空間增長;二是基于隨著市場續(xù)航里程的提升，會帶來的公用樁的增量需求。
中國電動汽車百人會理事長陳清泰曾預(yù)測，到2030年中國電動車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破8000萬輛，屆時純電動車輛或達(dá)到6480萬輛。這意味著，如果按照一輛新能源汽車對應(yīng)一個充電樁的匹配要求，至2030年，我國將存在高達(dá)6300萬臺的充電樁缺口。
國泰君安證券指出，新能源汽車保有量的上升必將拉動充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，同時保有量的上升也將進(jìn)一步提升現(xiàn)有充電樁的利用率，從而改善盈利水平。目前車樁比顯著高于1:1的規(guī)劃目標(biāo)，隨著新基建、建站補(bǔ)貼等政策加碼，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望快速推進(jìn)，預(yù)計2020-2025年累計市場空間超千億。
國盛證券認(rèn)為，在新基建東風(fēng)的吹拂下，預(yù)計充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)一步提速，整個市場將呈現(xiàn)周期向上的特征，預(yù)計國內(nèi)2025年充電樁設(shè)備合計市場約百億元。同時，隨著新能源汽車保有量的不斷擴(kuò)大，用戶規(guī)模的增長，充電樁的運(yùn)營市場也將隨之火熱，相關(guān)企業(yè)有望進(jìn)行更加針對性和多樣化的增值服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)用戶價值的變現(xiàn)。
不過，在提前進(jìn)行市場投資布局的同時，也需要了解，充電樁行業(yè)門檻較高，仍存在一定的發(fā)展問題。
據(jù)業(yè)內(nèi)分析，不少充電樁投資企業(yè)重建設(shè)輕運(yùn)營，整個行業(yè)尚未走出“跑馬圈地”的氛圍，后續(xù)行業(yè)仍會出現(xiàn)一定程度的洗牌，沒有導(dǎo)流運(yùn)營能力的運(yùn)營商將會推出市場，具備設(shè)備投資和運(yùn)營綜合能力的企業(yè)才會脫穎而出。(莫飛)
