隨著今年前兩個(gè)月保費(fèi)收入數(shù)據(jù)正式出爐，疫情對于保險(xiǎn)行業(yè)的真實(shí)影響初步顯現(xiàn)。銀保監(jiān)會近日披露數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入11767.79億元，同比增長1.12%，增速較2019年同期顯著下滑。
值得留意的是，相較于其他險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)逆勢而上，前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1542億元，同比增長22.09%。分析人士指出，疫情期間，消費(fèi)者對健康管理及風(fēng)險(xiǎn)保障的意識有了明顯提升，如果險(xiǎn)企以此契機(jī)，推出符合需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，將更好的促進(jìn)健康險(xiǎn)覆蓋的擴(kuò)展。
2月保費(fèi)環(huán)比下降七成
銀保監(jiān)會公布數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入11767.79億元，同比增長1.12%。相較于2019年同期增速19.94%，整體顯著下滑。
其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1846.04億元，同比下降3.70%，增速較2019年同期減少11.87個(gè)百分點(diǎn);人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9921.76億元，同比增長2.07%，增速較2019年同期減少20.5個(gè)百分點(diǎn)。
而由于受疫情影響加深，2月保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入普遍縮水，當(dāng)月僅實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2687億元，環(huán)比下降70.4%，同比下降14.37%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入510億元，環(huán)比下降61.8%，同比下降16.7%;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2177億元，環(huán)比下降71.9%，同比下降23.7%。
在此情況下，上市險(xiǎn)企亦未能獨(dú)善其身。據(jù)公開披露數(shù)據(jù)，中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)五大A股上市險(xiǎn)企1-2月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6719.76億元，同比增長4.33%。其中，2月，五大上市險(xiǎn)企合計(jì)保費(fèi)收 入 1435.39 億 元 ， 環(huán) 比 下 降72.8%，同比下降2.69%。
險(xiǎn)企無法開展線下營銷獲客，被認(rèn)為是險(xiǎn)企保費(fèi)收入較上年同期明顯下降的原因之一。“保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)開展主要通過保險(xiǎn)代理人或營銷人員線下展業(yè)，人身保險(xiǎn)行業(yè)的第二大銷售渠道銀保渠道依托于險(xiǎn)企合作銀行展業(yè)，受疫情影響，營銷人員無法開展線下業(yè)務(wù)拓展，銀行網(wǎng)點(diǎn)在春節(jié)期間延遲開門、節(jié)后網(wǎng)點(diǎn)輪換開門，且客戶經(jīng)理主動銷售保險(xiǎn)意愿及客戶交談意愿均顯著下降，對新業(yè)務(wù)的拓展形成較大沖擊。”聯(lián)合資信研報(bào)指出。
同時(shí)，由于疫情期間多數(shù)企業(yè)停工停產(chǎn)，且處于春節(jié)期間，居民日常消費(fèi)增多，導(dǎo)致居民對于現(xiàn)金流預(yù)期趨于保守，多數(shù)居民選擇暫停保險(xiǎn)產(chǎn)品消費(fèi)。
新業(yè)務(wù)的減少和金融市場的動蕩也令險(xiǎn)企資金配置難度加大。由于險(xiǎn)企年初保費(fèi)收入預(yù)期大幅下降，使得險(xiǎn)資可用資金增速明顯放緩。截至2月末，保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用余額19.05萬億元，在總資產(chǎn)中占比89.46%，較年初增長2.83%。
其中，銀行存款2.66萬億元，環(huán)比增長1.22%，同比增長5.20%;債 券 6.64 萬 億 元 ， 環(huán) 比 增 長0.77%，同比增長16.86%;股票和證券投資基金2.48萬億元，環(huán)比增長2.14%，同比增長18.27%。
健康險(xiǎn)有望成為增長新引擎
值得留意的是，相較于保險(xiǎn)業(yè)整體表現(xiàn)平平，健康險(xiǎn)卻逆勢而上，依然保持了高速增長。
從人身險(xiǎn)經(jīng)營情況來看，1-2月，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8204億元，同比下降0.69%;人身意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入176億元，同比下降10.66%;與之形成鮮明對比的是，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1542億元，同比增長22.09%。
具體來看，人身險(xiǎn)公司中，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1239億元，占比12.99%，同比增長17.22%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入303億元，占比14.19%，同比增長47.09%。
無論是人身險(xiǎn)公司還是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)似乎已成為增長“黑馬”。以平安健康險(xiǎn)為例，作為“平安系”子公司中前兩月保費(fèi)增長的主力軍，其前兩月保費(fèi)收入為18.6 億 元 ， 較 去 年 同 期 增 長82.4%。其中，2月保費(fèi)同比增長108.93%至5.85億元。
事實(shí)上，多位保險(xiǎn)人士認(rèn)為，疫情讓公眾對健康管理及風(fēng)險(xiǎn)保障的意識有了明顯提升，對于健康險(xiǎn)的短期突破和長期發(fā)展均將提供積極的動能。
“本次疫情發(fā)生后，消費(fèi)者的自我防范意識及危機(jī)意識將得到提升，出于風(fēng)險(xiǎn)防范心態(tài)，消費(fèi)者對醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等人身類保險(xiǎn)的需求量將有所上升，疫情過后，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入或會出現(xiàn)大幅增長。”上述聯(lián)合資信研報(bào)指出。
“疫情推動人們對保險(xiǎn)保障和健康保障的意識提升，健康險(xiǎn)未來有望成為保險(xiǎn)業(yè)增長的新引擎。”中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會日前召開的疫情研究線上會議中，銀保監(jiān)會人身保險(xiǎn)監(jiān)管部副主任賈飆表示，保險(xiǎn)業(yè)要結(jié)合國家保障體系建設(shè)由財(cái)政兜底向市場化轉(zhuǎn)移的改革方向，全力參與行業(yè)政策頂層設(shè)計(jì)，在相關(guān)方面積極作為。
就在4月初，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于長期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》，正式引入長期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整機(jī)制。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其將有利于進(jìn)一步深化人身保險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，助推醫(yī)療保險(xiǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展;同時(shí)也能夠有效解決因被保險(xiǎn)人健康狀況變化或者產(chǎn)品停售而無法續(xù)保的風(fēng)險(xiǎn)，有利于更好地保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益。
“商業(yè)健康保險(xiǎn)在逐步發(fā)展成長的過程中，涌現(xiàn)出了各類新型產(chǎn)品和業(yè)務(wù)種類。這不僅推動了健康險(xiǎn)產(chǎn)品向多元化發(fā)展，解決短期險(xiǎn)扎堆、同質(zhì)化等問題，同時(shí)也維護(hù)了廣大消費(fèi)者的續(xù)保權(quán)利，滿足了人民群眾對于醫(yī)療健康保障的需求。”眾安金融科技研究院報(bào)告指出。
而疫情之后，居民健康險(xiǎn)投保意識的再度崛起，將對健康險(xiǎn)的銷售形成長期性的促進(jìn)作用。“如果保險(xiǎn)企業(yè)以此契機(jī)，把握機(jī)會推出符合消費(fèi)者健康保障需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，將更好的促進(jìn)健康險(xiǎn)覆蓋的擴(kuò)展。”(吉雪嬌)
