3 月 9 日，中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，金茂服務(wù)已就 ( 其中包括 ) 金茂服務(wù)全球發(fā)售的申請及分配情況于 2022 年 3 月 9 日在其網(wǎng)站及聯(lián)交所網(wǎng)站刊發(fā)公告。金茂服務(wù)股份全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)為每股 8.14 港元。

假設(shè)全球發(fā)售按招股章程所載預(yù)期時(shí)間表完成，于 2022 年 3 月 10 日 ( 星期四 ) ，金茂服務(wù)預(yù)期將在聯(lián)交所主板上市；及金茂服務(wù)股份預(yù)期將在上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，超購約 0.2 倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為 1014.2 萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約 10% ( 于任何超額配股權(quán)獲行使之前 ) ，并已分配予 3358 名香港公開發(fā)售項(xiàng)下的成功申請人，其中 2425 名申請人已獲分配一手發(fā)售股份，合共 121.25 萬股發(fā)售股份。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約 1.4 倍。分配至國際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為 9126.95 萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約 90% ( 于任何超額配股權(quán)獲行使之前 ) 。國際發(fā)售已超額分配 1521.15 萬股發(fā)售股份，且國際發(fā)售項(xiàng)下共有 110 名承配人。

于定價(jià)日 ( 即 2022 年 3 月 3 日 ( 星期四 ) ) 或之前，該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效。因此，公司并無作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約 1.92 億股股份。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic 已認(rèn)購 1510.3 萬股發(fā)售股份，康力電梯 ( 002367 ) 已認(rèn)購 1216.2 萬股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購 755.15 萬股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購 3020.65 萬股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購 1437.7 萬股發(fā)售股份，合共 7940 萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約 78.3% ( 假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使 ) ; 及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約 8.8% ( 假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使 ) 。

根據(jù)國際發(fā)售，71 萬股發(fā)售股份、730 萬股發(fā)售股份及 1139.8 萬股發(fā)售股份 ( 分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目的 0.7%、7.2% 及 11.2%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使 ) 分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited 及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)聯(lián)客戶。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份 8.14 港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約 7.6 億港元。約 55% 將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，并用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位。 約 22% 將用于升級智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及我們智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質(zhì)量的生活體驗(yàn)并進(jìn)一步提高物業(yè)管理及城市運(yùn)營服務(wù)的成本效益。 約 13% 將用于進(jìn)一步開發(fā)社區(qū)增值服務(wù)，以使服務(wù)產(chǎn)品多元化并提升盈利能力。約 10% 將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

（責(zé)任編輯：徐帥 ）