12月3日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）公告，有關(guān)發(fā)行在外2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求失效。

公告指出，交換要約及同意征求已于12月2日下午4時(shí)整（倫敦時(shí)間）截止。截至屆滿期限，佳兆業(yè)收到有效交回的現(xiàn)有票據(jù)低于最低接納金額。由于最低接納金額為交換要約及同意征求的條件，而有關(guān)條件未獲達(dá)成，因此交換要約及同意征求不會(huì)進(jìn)行并將自動(dòng)失效。

據(jù)悉，現(xiàn)有票據(jù)將于2021年12月7日到期。截至公告日期，佳兆業(yè)本金總額為4億美元的現(xiàn)有票據(jù)仍未償還。

佳兆業(yè)在公告中稱，其一直與若干現(xiàn)有票據(jù)持有人的代表進(jìn)行討論。但是截至公告日期，概無(wú)訂立任何具法律約束力的協(xié)議。

公告披露，為緩解當(dāng)前的流動(dòng)性問(wèn)題，并為所有持份者達(dá)成一個(gè)最佳解決方案，佳兆業(yè)正在評(píng)估并密切監(jiān)察集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金狀況。佳兆業(yè)將探討切實(shí)可行的解決方案（包括但不限于重續(xù)及延長(zhǎng)借款以及出售資產(chǎn)）。

但是，佳兆業(yè)在公告中稱，概不保證佳兆業(yè)能夠于到期時(shí)履行現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的還款責(zé)任。倘佳兆業(yè)未能于其到期時(shí)償還現(xiàn)有票據(jù)或與其持有人就替代安排達(dá)成協(xié)議，其將對(duì)佳兆業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。

在此之前，為了緩解當(dāng)前的資金壓力，佳兆業(yè)于11月25日發(fā)布《有關(guān)發(fā)行在外2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)（現(xiàn)有票據(jù)）的交換要約及同意征求》的公告，佳兆業(yè)考慮采取交換要約及同意征求的形式以實(shí)現(xiàn)延期18個(gè)月還款的目的。

隨后，財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited于11月30日向佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)函稱，持有佳兆業(yè)將于2021年12月7日到期的4億美元債券過(guò)半票面價(jià)值的投資人團(tuán)體，不支持佳兆業(yè)于11月25日提出的交換要約。

函件顯示，投資人團(tuán)已向該財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司表明其不愿意支持佳兆業(yè)于11月25日提出的交換要約。投資人團(tuán)認(rèn)為，此次交換要約的條款不可接受，且其表明佳兆業(yè)不愿意考慮采取更合適且更為全面的方式來(lái)解決佳兆業(yè)當(dāng)前面臨的短期流動(dòng)性挑戰(zhàn)。

有知情人士此前對(duì)澎湃新聞表示，過(guò)去幾周，佳兆業(yè)的債券持有者們正在為陷入困境的佳兆業(yè)尋求一筆約20億美元的融資方案，以應(yīng)對(duì)佳兆業(yè)即將到期的離岸債券。這些債券持有人持有佳兆業(yè)約35億美元～40億美元的債券，都是一些財(cái)力雄厚的基金公司。這個(gè)融資計(jì)劃里面包含了中國(guó)境內(nèi)以及境外的融資，以及有擔(dān)保及無(wú)擔(dān)保的融資方案。

但是，財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司Lazard在函件中稱，佳兆業(yè)似乎不愿意就這些新資金方案進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的溝通探討。

12月3日早間開盤，佳兆業(yè)報(bào)0.99港元/股，跌幅2.94％。