11月12日，光伏概念震蕩上揚(yáng)，截至午間收盤，中利集團(tuán)、天通股份、愛旭股份等6股漲停，易事特、中來股份、金盤科技等多股均不同程度上漲。值得注意的是，中利集團(tuán)已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

近日，國家能源局召開四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會，發(fā)布前三季度能源形勢、可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況。截至2021年9月底，全國光伏新增裝機(jī)2556萬千瓦，其中，光伏電站915萬千瓦、分布式光伏1641萬千瓦。到2021年9月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)2.78億千瓦。

此前，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

此外，隨著前三季度財(cái)報(bào)的披露完畢，光伏企業(yè)的利潤產(chǎn)業(yè)鏈也清晰地展露出來。硅料、硅片龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)板塊，通威股份、合盛硅業(yè)、大全能源、新特能源等偏重上游硅料的企業(yè)業(yè)績增速迅猛。但一些下游企業(yè)則相對慘淡，愛康科技、億晶光電、協(xié)鑫集成、中利集團(tuán)等光伏電池、組件供應(yīng)商業(yè)績均出現(xiàn)了下滑。

國金證券認(rèn)為，盡管今年以來產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)漲價(jià)對企業(yè)經(jīng)營和資本市場一致預(yù)期的形成都造成困難，但絕大部分行業(yè)龍頭公司三季度仍取得了同環(huán)比不錯(cuò)的增長。繼續(xù)看好四季度需求放量、估值切換背景下的板塊機(jī)會。

銀河證券指出，光伏開啟平價(jià)，未來有望逐步實(shí)現(xiàn)向主力能源形式的轉(zhuǎn)變，全球光伏裝機(jī)料將持續(xù)向好。產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本及大尺寸、HJT、多主柵等技術(shù)迭代預(yù)計(jì)將加速落后產(chǎn)能出清和優(yōu)勢產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，各環(huán)節(jié)核心設(shè)備廠商成長動(dòng)能充足。

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