近日，東方金誠國際信用評(píng)估有限公司（下稱東方金誠）發(fā)布對(duì)福建首家民營銀行——華通銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，受益于與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的深度合作，我國民營銀行業(yè)務(wù)發(fā)展較快，部分互聯(lián)網(wǎng)民營銀行盈利表現(xiàn)較好，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)存貸款監(jiān)管政策趨嚴(yán)，民營銀行在業(yè)務(wù)擴(kuò)張、未來盈利等各方面將持續(xù)承壓。
從已公布三季報(bào)的2家民營銀行業(yè)績(jī)來看，今年第三季度，2家民營銀行在存款業(yè)務(wù)方面增長(zhǎng)乏力。此外，澎湃新聞發(fā)現(xiàn)，今年以來多家民營銀行因內(nèi)部管理不規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易管控不到位及違法審慎經(jīng)營原則等被監(jiān)管開出罰單。
存款增長(zhǎng)疲軟
從2014年12月騰訊等企業(yè)發(fā)起設(shè)立的國內(nèi)首家民營銀行微眾銀行成立以來，民營銀行已經(jīng)有近7年的歷史。截至目前，國內(nèi)一共有19家民營銀行獲批開業(yè)。澎湃新聞翻閱19家民營銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，僅吉林億聯(lián)銀行和北京中關(guān)村銀行在官網(wǎng)披露了2021年三季報(bào)。
值得一提的是，這2家民營銀行的三季報(bào)均顯示，今年第三季度存款業(yè)務(wù)方面增長(zhǎng)乏力，甚至較第二季度有所降低。
億聯(lián)銀行2021年三季報(bào)顯示，截至2021年9月末，億聯(lián)銀行的資產(chǎn)總額為581億元。今年1-9月，億聯(lián)銀行的營業(yè)收入為12.44億元，同比增長(zhǎng)33.76%；凈利潤為1.21億元，同比下降52.73%。存款方面，截至今年9月末，億聯(lián)銀行的個(gè)人存款余額為252.04 億元，而截至今年6月末，億聯(lián)銀行的個(gè)人存款余額為252.77億元，環(huán)比微降。
中關(guān)村銀行2021年三季報(bào)顯示，截至2021年9月末，中關(guān)村銀行的資產(chǎn)總額為447.51億元。今年1-9月，中關(guān)村銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.21億元，同比增長(zhǎng)77.35%；凈利潤2.59億元，同比增長(zhǎng)127.83%。在吸收存款方面，截至今年9月末，中關(guān)村銀行吸收存款278.52億元，而截至今年6月末，中關(guān)村銀行吸收存款291.32億元，環(huán)比降低4.39%。
東方金誠對(duì)華通銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至今年6月末，華通銀行的總資產(chǎn)為167.97億元，較2020年末下降25.68%；存款余額由2020年末的144.41億元降至99.35億元，降幅31.20%；貸款余額由2020年末的125.02億元降至103.59億元，降幅17.14%。
如何看待現(xiàn)階段民營銀行存款業(yè)務(wù)面臨的壓力？
光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華在接受澎湃新聞采訪時(shí)表示，近年來，國內(nèi)加快補(bǔ)齊監(jiān)管制度短板，強(qiáng)化監(jiān)管，維護(hù)存款市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，規(guī)范銀行與第三方平臺(tái)合作，治理高息攬儲(chǔ)等問題。部分對(duì)第三方平臺(tái)獲客、吸儲(chǔ)依賴高的民營銀行，存款業(yè)務(wù)短期不可避免面臨一定壓力。目前國內(nèi)銀行盈利中凈息差仍占據(jù)大比重，意味著，部分民營銀行負(fù)債下滑勢(shì)必在短期資產(chǎn)端擴(kuò)張形成制約。
招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼認(rèn)為，民營銀行存款增長(zhǎng)疲軟除了和監(jiān)管政策收緊有關(guān)，也和民營銀行負(fù)債渠道比較狹窄有關(guān)。
“互聯(lián)網(wǎng)存款快速折射出中小銀行近年來面臨的窘境。中小銀行資本實(shí)力較弱、負(fù)債受限較多，影響其信貸投放能力，不利于其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。因此，要繼續(xù)支持中小銀行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴(kuò)股，優(yōu)先支持中小銀行在境內(nèi)外上市融資。建議修訂現(xiàn)行相關(guān)辦法，為更多中小銀行盡快進(jìn)入同業(yè)拆借市場(chǎng)開展流動(dòng)性管理和通過發(fā)行金融債獲得低成本資金提供便利，緩解負(fù)債來源單一等問題。同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步深化存款利率市場(chǎng)化，實(shí)施差別化政策，在市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制之下允許中小銀行采取更有彈性的存款利率浮動(dòng)空間?！倍ｍ当硎?。
預(yù)計(jì)今年民營銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)張受阻，渠道類存貸款產(chǎn)品規(guī)模將大幅收縮
為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，銀保監(jiān)會(huì)于2020年7月發(fā)布了《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，對(duì)貸款合作管理制定了多項(xiàng)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范“助貸”業(yè)務(wù)指明了方向。
今年2月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對(duì)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)設(shè)置了三項(xiàng)限制性定量指標(biāo)，同時(shí)明確地方法人銀行不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。這3項(xiàng)定量指標(biāo)分別是：出資比例，即商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%；集中度指標(biāo)，即商業(yè)銀行與單一合作方發(fā)放的本行貸款余額不得超過一級(jí)資本凈額的25%；限額指標(biāo)，即商業(yè)銀行與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額，不得超過全部貸款余額的50%。
同時(shí)，今年央行辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行存款計(jì)結(jié)息規(guī)則和市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制相關(guān)規(guī)定，不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)。
東方金誠的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2021年民營銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)張受阻，增速甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，渠道類存貸款產(chǎn)品規(guī)模將大幅收縮，民營銀行在業(yè)務(wù)擴(kuò)張、未來盈利等各方面將持續(xù)承壓。
頻收罰單
民營銀行除了在業(yè)務(wù)和盈利上承壓外，澎湃新聞還觀察到，今年以來，溫州民商銀行、四川新網(wǎng)銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行等民營銀行接連被監(jiān)管開出罰單。
具體來看，民商銀行因向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款；信貸資金直接或者變相違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)；貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確等6項(xiàng)違法違規(guī)行為被處罰款225萬元，五名相關(guān)責(zé)任人被警告，其中一名相關(guān)責(zé)任人還被處以罰款10萬元。
新網(wǎng)銀行因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶進(jìn)行交易4項(xiàng)違規(guī)行為被處以罰款630萬元。
華瑞銀行因重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)；違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款；放任借款人將流動(dòng)資金貸款用于股權(quán)投資等11項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰款逾520萬元。
富民銀行因兩會(huì)一層在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)不公允，向關(guān)聯(lián)方輸送利益；對(duì)第三方合作機(jī)構(gòu)缺乏管控；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不到位等17項(xiàng)違規(guī)事實(shí)被罰款850萬元。其中相關(guān)責(zé)任人也受到行政處罰：對(duì)張國祥罰款50萬元，對(duì)楚龍春罰款30萬元，對(duì)鐘子明罰款20萬元，對(duì)李丙洋警告。
周茂華認(rèn)為，從披露信息看，這幾家民營銀行受罰原因主要涉及內(nèi)部管理不規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易管控不到位及違法審慎經(jīng)營原則等。反映部分民營銀行內(nèi)部治理不夠完善，業(yè)務(wù)開展存在違規(guī)問題，依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)不足，以及部分民營銀行業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)有待提升等。
董希淼則補(bǔ)充說，在強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管的常態(tài)化趨勢(shì)下，銀行業(yè)的大額罰單出現(xiàn)挺多，民營銀行的罰款力度相對(duì)還小一點(diǎn)。
