零售業(yè)務(wù)一向被認為是銀行業(yè)增長的壓艙石、效益提升的助推器,但并不是占比越高越好。目前,不少上市銀行因涉房貸款占比過高,面臨著調(diào)結(jié)構(gòu)問題。
第一財經(jīng)記者梳理2020年上市銀行年報發(fā)現(xiàn),建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、招商銀行等多家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個人住房貸款占比超過了監(jiān)管要求的上限。
“個人住房貸款在不少銀行中占比較高,為符合監(jiān)管要求,部分銀行需要調(diào)結(jié)構(gòu)。但個人按揭貸款資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì),若轉(zhuǎn)向?qū)珮I(yè)務(wù)或信用卡業(yè)務(wù),可能會對未來的資產(chǎn)狀況有影響。對大型銀行影響不大,但是對中小銀行而言,若不具備對細分市場的專注,調(diào)結(jié)構(gòu)后,會出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量走差的可能。”某銀行人士對第一財經(jīng)記者表示。
建行、興業(yè)、招行、郵儲等超“紅線”
去年12月31日,人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱“新規(guī)”)稱,將銀行業(yè)金融機構(gòu)分為5檔,其中,第一檔為中資大型銀行,包括6家國有大型商業(yè)銀行;第二檔為中資中型銀行,包括12家全國性股份制商業(yè)銀行等。對應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上限、個人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%;27.5%、20%。
根據(jù)已披露年報,部分國有大行和股份行超過了上限。建設(shè)銀行數(shù)據(jù)顯示,去年末,個人貸款和墊款7.23萬億元,較上年增加7565.17億元,增幅11.68%。其中,個人住房貸款5.83萬億元,較上年增加5257.64億元,增幅9.91%,占比為34.73%。
另外,郵儲銀行2020年末的個人住房貸款余額為1.92萬億元,較上年末增加2210.06億元,增長13.00%,占比為34%,超過32.5%占比上限。
興業(yè)銀行年報數(shù)據(jù)顯示,2020年末,對公房地產(chǎn)貸款余額3516.75億元,個人住房及商用房貸款余額1.05萬億元。計算下來,興業(yè)銀行個人住房貸款占比為26.6%,房地產(chǎn)貸款占比為35%,均超過20%、27.5%的“紅線”。
招商銀行數(shù)據(jù)顯示,去年末,個人住房貸款余額1.27萬億元,占比25.35%,也已超過20%的上限規(guī)定。
今年上半年,第一財經(jīng)記者走訪部分銀行時發(fā)現(xiàn),在辦理個人住房按揭貸款時,一些國有大行分支行并不需要銀行詳細流水和親屬擔保,從親朋好友轉(zhuǎn)賬過來的資金也會被銀行認可。而之前銀行的房貸申請要求較為嚴格,月收入必須在月按揭貸款的2.2倍以上,并且只認可工資卡的收入。
有分析人士認為,去年以來,零售貸款業(yè)務(wù)和對公業(yè)務(wù)受疫情沖擊明顯,多個零售品種貸款不良率在上升,但個人住房貸款不良率較低,是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),銀行于是加大房貸投放。
招商銀行數(shù)據(jù)顯示,2020年末,其零售貸款總體不良率為0.82%,小微貸款不良率為0.63%,信用卡貸款不良率為1.66%,消費貸款不良率為1.47%,而個人住房貸款不良率僅有0.3%。
截至去年末,建設(shè)銀行個人住房貸款不良率僅為0.19%,而信用卡貸款不良率為1.4%,個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款不良率分別為0.98%和0.99%。另外,建設(shè)銀行公司類貸款和墊款在2020年末余額為8.36萬億元,不良貸款余額2138.85億元,不良率達到了2.56%。
一位國有大行華北地區(qū)個貸人士對第一財經(jīng)記者稱,他所在的區(qū)域今年上半年對個人住房貸款的投放較去年會有減少,但幅度不會太大。當前,監(jiān)管和總行比較關(guān)注嚴防經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。
零售業(yè)務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)
近年來,隨著銀行零售業(yè)務(wù)快速增長,逐漸形成了房地產(chǎn)貸款存量占比較高的特點。受新規(guī)限制,一些銀行開始面臨調(diào)結(jié)構(gòu)的難題。
“新規(guī)將限制銀行房地產(chǎn)貸款的集中度,監(jiān)管認為樓市過熱跡象明顯可能削弱銀行體系穩(wěn)定性。”穆迪高級副總裁香鎮(zhèn)偉曾表示。
“監(jiān)管部門高度關(guān)注房地產(chǎn)的風(fēng)險,先后出臺各項相關(guān)制度,包括‘三道紅線’,以及去年底出臺的關(guān)于房地產(chǎn)貸款集中度管理制度,對中國房地產(chǎn)行業(yè)、市場,包括金融服務(wù)都會產(chǎn)生重大影響。對建設(shè)銀行而言,過渡期較為充裕,新規(guī)對貸款規(guī)模增長的影響比較小,存量超標的部分會逐漸消化。”3月29日,建設(shè)銀行副行長呂家進在2020年業(yè)績發(fā)布會上表示。
呂家進稱,建設(shè)銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理,專注于為一二線城市的優(yōu)質(zhì)客戶提供支持,開展項目合規(guī)審查,嚴格把關(guān)貸款的投向和項目用途。對于個人住房貸款,優(yōu)先支持剛需群體,滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。將在符合監(jiān)管要求的前提下,采取多種措施穩(wěn)妥地促進對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展,保持個人住房按揭貸款合理適度的增長,有序降低房地產(chǎn)貸款在各項貸款的占比。招商銀行首席風(fēng)險官朱江濤稱,會沿著兩個方向的策略進行調(diào)整:一方面,在大類資產(chǎn)組合配置上,適當加大投資類資產(chǎn)與經(jīng)營性資產(chǎn)等非信貸類資產(chǎn)配置力度,提升非信貸類資產(chǎn)占比;另一方面,持續(xù)優(yōu)化信貸類資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu),在風(fēng)險可控前提下推動普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè),以及消費金融、新動能與新經(jīng)濟、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展,不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),加大對實體經(jīng)濟支持力度。
“隨著‘踩線’銀行調(diào)整結(jié)構(gòu),短期內(nèi)可能面臨相關(guān)不良貸款上升的問題。銀行將貸款結(jié)構(gòu)從個人住房抵押貸款向其他業(yè)務(wù)傾斜,可能在一定程度上影響資本效率。盡管如此,由于相關(guān)貸款業(yè)務(wù)調(diào)整的規(guī)模較小及節(jié)奏較慢,對受影響銀行資本實力、資產(chǎn)風(fēng)險及盈利能力的可能影響也較小。”穆迪稱。
另有分析人士稱,不同銀行距離房地產(chǎn)貸款占比上限的空間差異,將會造成銀行之間的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。房地產(chǎn)貸款余額占比超限的銀行將會選擇在制造業(yè)等其他實體經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)力,探索其他優(yōu)質(zhì)信貸投放領(lǐng)域,同時適度調(diào)整對公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的占比。房貸占比距離上限空間充足的銀行也可把握機會發(fā)展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù),促進信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化平衡。(陳洪杰)