隨著商業(yè)銀行上半年業(yè)績(jī)及監(jiān)管指標(biāo)陸續(xù)出爐，銀行最新的經(jīng)營(yíng)情況也開始日益清晰起來(lái)。
今年前6個(gè)月，銀行資產(chǎn)規(guī)模較去年年末出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，百余家已披露上半年業(yè)績(jī)的非上市銀行中，雖然凈利潤(rùn)同比普遍下降，但超九成銀行資產(chǎn)規(guī)模有不同程度擴(kuò)張。
民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，今年疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了明顯的沖擊，這就要求加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在此背景下，銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張主要是信貸投放加大所致。他同時(shí)表示，資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)也將會(huì)消耗資本，因此還要加大對(duì)銀行特別是中小銀行資本補(bǔ)充的支持力度。
加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度
銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張明顯
8月14日晚間，隨著江蘇銀行披露半年報(bào)，上市銀行業(yè)績(jī)披露工作也由此拉開了帷幕。而相比總是披露時(shí)間較晚的上市銀行業(yè)績(jī)報(bào)告，銀行業(yè)二季度監(jiān)管指標(biāo)及逾百家非上市銀行上半年業(yè)績(jī)?cè)缫殃懤m(xù)披露。
今年上半年，商業(yè)銀行通過減費(fèi)讓利加大對(duì)實(shí)體支持力度的同時(shí)，盈利水平出現(xiàn)下降。銀行二季度監(jiān)管指標(biāo)顯示，2020年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.0萬(wàn)億元，同比下降9.4%。與此同時(shí)，在已披露同期數(shù)據(jù)的非上市銀行半年報(bào)中，凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)上漲的銀行僅占三成，出現(xiàn)下滑的占七成。
而從資產(chǎn)端來(lái)看，在銀行盈利能力下降的同時(shí)，在宏觀政策刺激下，銀行資產(chǎn)規(guī)模卻呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)309.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)126.0萬(wàn)億元，占比40.7%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)10.1%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)55.7萬(wàn)億元，占比18.0%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)11.8%。
江蘇銀行披露的半年報(bào)顯示，截至6月末，江蘇銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)2.23萬(wàn)億元，較去年年末增長(zhǎng)7.77%。雖然上市銀行半年報(bào)目前只披露了一家，但截至目前，已有126家非上市銀行披露上半年業(yè)績(jī)，根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述銀行中，有高達(dá)102家銀行的資產(chǎn)規(guī)模較去年年末出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，占比高達(dá)94%，而資產(chǎn)規(guī)?？s水的銀行數(shù)量?jī)H為7家。
交行金融研究中心高級(jí)研究員武雯在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，今年上半年銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張主要緣于三方面因素：首先，進(jìn)一步引導(dǎo)銀行加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，整體社融增速提升較為明顯;其次，隨著經(jīng)濟(jì)不斷的修復(fù)，企業(yè)中長(zhǎng)期貸款需求、居民信貸需求持續(xù)修復(fù)給銀行業(yè)資產(chǎn)擴(kuò)張帶來(lái)一定的基礎(chǔ);再次，在銀行“以量補(bǔ)價(jià)”策略下，整體資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張將有所提速。
溫彬指出，今年以來(lái)受疫情的影響，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了明顯的沖擊，所以要加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在此背景下，銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張主要是信貸投放加大所致。“今年以來(lái)，凈息差一直處于下降通道之中，而銀行資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)，將在一定程度上抵消凈息差下降對(duì)銀行盈利負(fù)面的影響。”他表示。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額40.7萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)17.7%。
武雯認(rèn)為，銀行資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)展一定程度上可以緩解息差收窄的壓力，但整體來(lái)看，銀行業(yè)凈利息收入的增長(zhǎng)仍然面臨較大的壓力。她預(yù)計(jì)，在宏觀政策刺激下，下半年銀行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，全年超預(yù)期可能性較大，且貸款占比持續(xù)提升。
逾百家銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)
最高增幅達(dá)30%
由于上市的國(guó)有大行以及股份行半年報(bào)尚未披露，因此資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)情況尚不得而知，但眾多非上市銀行資產(chǎn)規(guī)模變化情況卻有了明確的答案。
根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露上半年業(yè)績(jī)情況的銀行中，截至上半年末的資產(chǎn)規(guī)模較去年年末增加的銀行數(shù)量已逾百家，更有35家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅在10%以上。其中，黃石農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模增速最高，為30.56%，該行截至去年年末的總資產(chǎn)一舉突破百億元大關(guān)，達(dá)123.69億元。此外，廣東華興銀行和湖北咸寧農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模較去年年末分別增長(zhǎng)25.43%和20.03%。
與之形成鮮明對(duì)比的是，目前僅有7家銀行資產(chǎn)規(guī)模較去年年末有所縮減，共涉及3家城商行和4家農(nóng)商行，分別為寧夏銀行、樂山市商業(yè)銀行、營(yíng)口銀行、肇慶農(nóng)商行、廣東龍門農(nóng)商行、杭州余杭農(nóng)商行和珠海農(nóng)商行。但上述銀行的資產(chǎn)規(guī)模減幅有限，除珠海農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模下降2.75%外，其他銀行均在2%以內(nèi)。
溫彬?qū)Α蹲C券日?qǐng)?bào)》記者指出，在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，也會(huì)對(duì)銀行資本消耗帶來(lái)較大壓力，特別是一些中小銀行受限于融資渠道較窄、自身風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高，受到的壓力更大。這就要進(jìn)一步引導(dǎo)銀行業(yè)多措并舉，通過發(fā)行優(yōu)先股、增發(fā)、永續(xù)債、二級(jí)資本債等多種工具進(jìn)行資本補(bǔ)充。(記者 呂東)
