短短半年時間，產(chǎn)險業(yè)格局迎大變。8月4日，北京商報記者獨家獲得的同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入7217.47億元，同比增長7.62%。其中，健康險超過保證保險躍居非車險原保險保費(fèi)收入榜的首位，并以超四成的同比增長率，奪得了規(guī)模與增速的非車險排行“雙連冠”。不過，高速發(fā)展的健康險依然未能打破連年虧損的魔咒。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，道德風(fēng)險高、醫(yī)療成本高、險企追求規(guī)模快速擴(kuò)張等原因，產(chǎn)生了較嚴(yán)重的逆向選擇問題，容易導(dǎo)致虧損。
從原保險保費(fèi)收入的角度看，在非車險排位賽中，與2019年末數(shù)據(jù)相比，健康險、農(nóng)險、責(zé)任險超過了曾經(jīng)的非車險“老大”保證保險，位居非車險險種前三名。其中，健康險創(chuàng)下了40.41%的同比增長率至756.28億元，農(nóng)險、責(zé)任險原保險保費(fèi)收入分別為543.36億元、479.37億元，保證保險業(yè)務(wù)收入368.57億元。
短短半年內(nèi)，非車險排行榜風(fēng)云突變。對此，上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)博士朱少杰表示，一方面，2019年底銀保監(jiān)會下發(fā)的《信用保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法(征求意見稿)》與今年5月出臺的正式文件《信用保險和保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》等文件的出臺，迫使財險公司主動調(diào)整信保業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)風(fēng)險管理，聚焦低風(fēng)險優(yōu)質(zhì)客群，旨在規(guī)范融資性信保業(yè)務(wù)的經(jīng)營行為、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，也管控了信保業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;另一方面，上半年受疫情影響，實體經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)受阻，信用風(fēng)險暴露顯著增強(qiáng)，險企出于自?？紤]，自然也會降低信用業(yè)務(wù)的承保。
而在健康險方面，朱少杰則認(rèn)為，新冠肺炎疫情的暴發(fā)觸發(fā)了公眾健康保險意識，使得健康險的購買意愿增強(qiáng)。與此同時，險企適時推出了一些頗具吸引力的互聯(lián)網(wǎng)健康保險產(chǎn)品，其低廉的保費(fèi)、高企的保額滿足了大眾的投保需求，供給和需求方面同時發(fā)力，催生健康保險業(yè)務(wù)的保費(fèi)快速增長。
首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中則提到，農(nóng)業(yè)保險較快增長，與我國多年來一直穩(wěn)步推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大政策性農(nóng)業(yè)保險的覆蓋范圍與保障程度有很大關(guān)系。
承保虧損也“奪冠”
不過，高速增長背后卻難甩虧損包袱。在保費(fèi)收入快速增長的同時，健康險賠付支出也隨之水漲船高。根據(jù)同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，上半年健康險賠款支出297.58億元，同比增長16.78%。與此同時，上半年產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)虧損22.21億元，成為承保虧損最大的險種，承保利潤率也同比減少4.96%。
為何健康險的快速增長依然難破虧損魔咒?李文中分析，一方面這是因為健康險的道德風(fēng)險比較大，另一方面醫(yī)療成本快速上漲是一個普遍現(xiàn)象，“當(dāng)然，我國現(xiàn)階段健康險業(yè)務(wù)持續(xù)虧損也與保險公司在開拓市場階段追求快速上規(guī)模的經(jīng)營策略有關(guān)”。
而中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠認(rèn)為，賠付率高和虧損加劇是符合預(yù)期的：“因為短期健康險的競爭激烈，使費(fèi)率偏低;核保寬松使逆向選擇嚴(yán)重;缺乏對產(chǎn)業(yè)鏈的控制以及核賠技術(shù)有限，使道德風(fēng)險和欺詐嚴(yán)重。”
“逆選擇問題在健康險業(yè)務(wù)中較為突出，投保人出險概率本身就高甚至帶病投保，加之險企為搶占市場份額，費(fèi)率報價偏低，核?；蚝速r不嚴(yán)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。”對于健康險面臨的困境，朱少杰給出了如是解釋。
梳理目前經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的90余家險企不難發(fā)現(xiàn)，包括蘇黎世保險、海峽金橋保險、誠泰財險、渤海財險、大家財險等在內(nèi)的7家財險公司的短期健康險賠付率超100%。對此，北京商報記者采訪誠泰財險等公司，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
深挖健康管理之法
產(chǎn)險公司在健康險方面如何扭虧為盈?朱少杰建議，險企需在承保理賠環(huán)節(jié)把好關(guān)，并甄別好個體風(fēng)險，推行差異化費(fèi)率;同時，可搭建健康信息共享平臺，杜絕騙保行為。王向楠則建議，發(fā)展團(tuán)體保險并適當(dāng)提高核保標(biāo)準(zhǔn)，借助車險和將來發(fā)展起來的家財險為個人及家庭提供綜合型保障，為被服務(wù)不足的群體開發(fā)專門產(chǎn)品。
“隨著新的《健康保險管理辦法》出臺，保險公司能夠開發(fā)銷售費(fèi)率可調(diào)整的長期健康險業(yè)務(wù)，更有利于保險公司花更多精力加強(qiáng)健康風(fēng)險管理，加強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險控制。”對于健康險未來的發(fā)展趨勢，李文中保持樂觀態(tài)度，“隨著健康保險市場越來越成熟，保險公司的經(jīng)營策略也會有所調(diào)整，會逐漸由追求規(guī)模最大化向追求利潤最大化轉(zhuǎn)變。”
以眾安保險為例，上半年，該公司的健康險保費(fèi)收入為29.99億元，同比增長129.84%。對此，眾安保險表示，公司從健康險切入，積極布局大健康生態(tài)，逐漸打造融合了互聯(lián)網(wǎng)保險、醫(yī)療服務(wù)以及健康科技的完整生態(tài)閉環(huán)。與此同時，該公司也持續(xù)加大在反欺詐領(lǐng)域的投入，泰康在線相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，該公司一方面在投保前搭建了大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺，另一方面在投保后通過健康管理服務(wù)實現(xiàn)控費(fèi)，進(jìn)而構(gòu)建風(fēng)控護(hù)城河。(陳婷婷 周菡怡)
