11月22日，資本邦了解到，A股公司恩捷股份(002812.SZ)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。
公司披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.68億股(含本數(shù))。
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過128億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額后，將用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目、江蘇恩捷動(dòng)力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、江蘇睿捷動(dòng)力汽車鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蘇州捷力年產(chǎn)鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
恩捷股份表示，本次募投項(xiàng)目中鋰電池隔膜項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于公司提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，有利于公司市場競爭力的持續(xù)提升，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在行業(yè)內(nèi)的全球領(lǐng)先地位;本次募投項(xiàng)目中鋁塑膜項(xiàng)目的實(shí)施，將豐富公司產(chǎn)品布局，有利于進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，加強(qiáng)公司長期持續(xù)發(fā)展能力，為未來長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。
不過，公司提醒，雖然公司經(jīng)過審慎論證，募投項(xiàng)目符合公司的實(shí)際發(fā)展規(guī)劃，但在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中仍然會存在各種不確定因素，可能會影響項(xiàng)目的完工進(jìn)度和經(jīng)濟(jì)效益，導(dǎo)致項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，由于募集資金項(xiàng)目有一定的建設(shè)周期，且從項(xiàng)目建成投產(chǎn)到產(chǎn)生效益也需要一定的過程和時(shí)間。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，若未來公司收入規(guī)模和利潤水平不能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，則每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降的風(fēng)險(xiǎn)。
【“牽手”寧德時(shí)代】
恩捷股份除了本次的定增之外，公司還于11月10與寧德時(shí)代簽訂《云南恩捷新材料股份有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司之合作協(xié)議》，雙方約定于中國境內(nèi)共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司作為平臺公司，主要從事投資干法隔離膜及濕法隔離膜項(xiàng)目。
平臺公司的總投資額為人民幣80.00億元，注冊資本為人民幣15.00億元，其中，先由恩捷股份出資人民幣7.65億元設(shè)立平臺公司，在滿足協(xié)議約定的先決條件后，寧德時(shí)代對平臺公司增資人民幣7.35億元，增資完成后，恩捷股份持有平臺公司51%股權(quán)，寧德時(shí)代持有平臺公司49%股權(quán)。
平臺公司設(shè)立后投資設(shè)立濕法隔離膜項(xiàng)目公司，平臺公司持有100%股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為16億平/年。平臺公司設(shè)立后與江西恩博合資設(shè)立干法隔離膜項(xiàng)目公司，其中平臺公司和江西恩博共同持有干法隔離膜項(xiàng)目公司股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為20億平/年。
寧德時(shí)代與恩捷股份定期就采購訂單進(jìn)行約定(“采購訂單約定”)，恩捷股份確保平臺公司及其投資的項(xiàng)目公司按照采購訂單約定(包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量)優(yōu)先保障向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)，即寧德時(shí)代在采購訂單約定范圍內(nèi)對平臺公司及其投資的項(xiàng)目公司的產(chǎn)能享有優(yōu)先采購權(quán)。
恩捷股份表示，隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車的增長以及儲能市場的快速興起，新能源市場對鋰電池隔離膜的需求量將迅速擴(kuò)大，市場前景廣闊。本次公司與寧德時(shí)代開展合作，旨在整合雙方優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮雙方的競爭優(yōu)勢，合作共贏，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
【鋰電產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注】
其實(shí)，隨著近年來新能源汽車和儲能市場需求爆發(fā)，鋰電池行業(yè)一直也是備受關(guān)注，不少企業(yè)都在積極布局新增相關(guān)的產(chǎn)能項(xiàng)目。
從寧德時(shí)代450億元的定增項(xiàng)目，到鋰電池隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)60億元定增，再到嘉元科技49億元定增，直到目前恩捷股份120億元定增。可以明顯看到，上市公司定增擴(kuò)充的數(shù)量不在少數(shù)，也反映了鋰電行業(yè)發(fā)展正在提速。值得注意的是，二級市場上，鋰電池標(biāo)桿之一的寧德時(shí)代11月22日，股價(jià)報(bào)收681元，再創(chuàng)歷史新高。
今年8月份，寧德時(shí)代公布了582億的定增方案，當(dāng)時(shí)的融資規(guī)模已超過公司2020年凈利潤十倍有余，這筆定增不僅在當(dāng)時(shí)創(chuàng)下了寧德時(shí)代上市以來單次融資的新紀(jì)錄，也成為A股史上最大的民企定增融資。
這比關(guān)于鋰電項(xiàng)目的天價(jià)定增很快引來了監(jiān)管的問詢，11月15日晚，寧德時(shí)代將定增預(yù)案募資總額進(jìn)行了下調(diào)，定增募資規(guī)模從582億元下調(diào)至450億元。
除了定增方案，寧德時(shí)代對鋰電行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)一直在延續(xù)，11月5日，寧德時(shí)代宣布，擬分別在廈門、貴州投資建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資分別不超過80億元和70億元。同樣在11月5日，另一大鋰電池巨頭億緯鋰能也宣布計(jì)劃在荊門市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動(dòng)力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。(黃毅)
