進(jìn)入年報(bào)披露期，全部37家A股上市銀行中，截至2月末，除一家上市銀行已經(jīng)披露2020年年報(bào)外，另有高達(dá)22家銀行業(yè)績(jī)快報(bào)登場(chǎng)亮相。
雖然僅為業(yè)績(jī)快報(bào)，但上述銀行去年重要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)已經(jīng)呈現(xiàn)。2020年，已公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行凈利潤(rùn)整體同比增長(zhǎng)2.33%，截至去年年末的不良貸款率僅為1.31%，而全部商業(yè)銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)顯示，去年全年，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比下降2.71%，整體不良貸款率則為1.84%。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，上市銀行盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量通常會(huì)強(qiáng)于非上市銀行，從已披露的業(yè)績(jī)快報(bào)看，上市銀行無(wú)論從凈利潤(rùn)還是不良貸款率等指標(biāo)均優(yōu)于商業(yè)銀行平均值，相較于一些小型非上市銀行，已上市銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)更為穩(wěn)定。
上市銀行盈利表現(xiàn)更佳
九成實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)
截至上周，已有22家A股上市銀行對(duì)外披露了去年業(yè)績(jī)快報(bào)，占比近六成。數(shù)量眾多的業(yè)績(jī)快報(bào)亮相，也使得去年上市銀行整體經(jīng)營(yíng)情況有了初步呈現(xiàn)。2020年，A股上市銀行整體盈利仍保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，且優(yōu)于商業(yè)銀行去年整體指標(biāo)。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)2020年四季度商業(yè)銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)顯示，盡管第四季度盈利出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，為全年業(yè)績(jī)下滑提供了緩沖，但全年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19392.13億元，仍同比下降2.71%，這也是2010年以來(lái)銀行業(yè)業(yè)績(jī)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從銀行類型來(lái)看，國(guó)有大行業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好，同比增長(zhǎng)3.0%，是唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的銀行類型。股份制銀行受二季度盈利水平大幅下降影響，同比下降2.99%。城商行和農(nóng)商行全年凈利潤(rùn)分別同比下降14.48%和14.61%。
東方金誠(chéng)金融業(yè)務(wù)部分析師郭妍芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，疫情影響下，受減費(fèi)讓利政策對(duì)營(yíng)收端的影響，疊加貸款撥備力度的加大，2020年全年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)水平同比出現(xiàn)下滑。值得注意的是，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，第四季度單季商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，盈利全年呈現(xiàn)出V形走勢(shì)。
相比于全部商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)指標(biāo)，A股上市銀行盈利則表現(xiàn)優(yōu)秀。
數(shù)據(jù)顯示，22家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行去年共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4139.33億元，同比增長(zhǎng)2.33%。具體來(lái)看，除浦發(fā)銀行、華夏銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)小幅下滑外，其他銀行凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，占比達(dá)九成。
在凈利潤(rùn)增速方面，地方銀行更為強(qiáng)勁。寧波銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.73%，在目前公布業(yè)績(jī)的所有上市銀行中為最高。此外，杭州銀行、廈門(mén)銀行及長(zhǎng)沙銀行的同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)了5%。
2020年全年，隨著信貸投放的加大，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至去年四季度末，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)總規(guī)模265.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%。
A股上市銀行資產(chǎn)規(guī)模同樣更上了一個(gè)臺(tái)階，且增長(zhǎng)之勢(shì)更為迅猛。22家上市銀行中，有高達(dá)21家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)幅度在兩位數(shù)以上，寧波銀行和青島銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅已經(jīng)超過(guò)20%，分別為23.45%和23.07%。
加大不良處置力度
上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定
去年突發(fā)的疫情，使得企業(yè)面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，導(dǎo)致銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶暴露加大，這也讓市場(chǎng)各方對(duì)于銀行資產(chǎn)質(zhì)量變化高度關(guān)注。
而通過(guò)加大撥備計(jì)提力度以應(yīng)對(duì)未來(lái)的不良風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體表現(xiàn)平穩(wěn)。截至2020年年末，商業(yè)銀行整體不良貸款率為1.84%，較2019年年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，為了頂住疫情的沖擊，商業(yè)銀行不良貸款處置力度在去年也顯著加大。數(shù)據(jù)顯示，2020年，商業(yè)銀行共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元，較2019年多處置約0.7萬(wàn)億元，去年第四季度單季度處置金額更是高達(dá)1.29萬(wàn)億元。得益于不良貸款處置力度的逐步加碼，去年第四季度商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，截至去年四季度末的不良貸款率較去年三季度末大幅下降了0.12個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于目前商業(yè)銀行凈息差總體保持平穩(wěn)，使得其能把更多的資源用于核銷(xiāo)不良資產(chǎn)。郭妍芳認(rèn)為，考慮到不良貸款率對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的滯后性，預(yù)計(jì)短期商業(yè)銀行不良生成率仍將上升，但依托較強(qiáng)的不良清收和核銷(xiāo)能力，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力可控。
A股上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面的表現(xiàn)更為穩(wěn)定。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，22家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行僅寧波銀行一家不良貸款率較2019年年末有所增加，此外，有18家銀行不良貸款率出現(xiàn)下降，另外3家持平。盡管寧波銀行去年不良貸款率有所增加，但該行截至2020年年末的不良貸款率僅為0.79%，為所有已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行中最低的。
上述上市銀行整體不良貸款率1.32%，不但好于商業(yè)銀行1.84%的整體不良貸款率，且部分銀行2020年還實(shí)現(xiàn)了不良貸款及不良貸款率的“雙降”。
得益于內(nèi)源資本補(bǔ)充能力增強(qiáng)，商業(yè)銀行資本充足性環(huán)比提升。截至2020年年末，商業(yè)銀行資本充足率較三季度上升0.29個(gè)百分點(diǎn)至14.7%，核心一級(jí)資本充足率較三季度上升0.28個(gè)百分點(diǎn)至10.72%。
由于上市銀行披露的僅為業(yè)績(jī)快報(bào)，并沒(méi)有披露資本充足率這項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)此業(yè)內(nèi)人士指出，由于上市銀行相較于非上市銀行資本補(bǔ)充手段更為充足，加之去年定增、永續(xù)債、優(yōu)先股等多種工具的使用，在多渠道補(bǔ)充資本政策背景下，上市銀行資本實(shí)力仍有望得到進(jìn)一步夯實(shí)。 (呂東)
