剛通過(guò)IPO審核，上海農(nóng)商行就欲擴(kuò)張零售業(yè)務(wù)，追趕重慶農(nóng)商行。
2020年12月，有媒體報(bào)道上海農(nóng)商行將與杉德支付合資申請(qǐng)籌建消費(fèi)金融公司(以下簡(jiǎn)稱"消金公司")。此前1個(gè)月，上海農(nóng)商行剛通過(guò)發(fā)審委IPO審核。在擴(kuò)張資產(chǎn)的道路上，上海農(nóng)商行絲毫沒(méi)有停下腳步。
不過(guò)，傳聞的合作對(duì)象杉德支付，曾屢次被央行的屬地支行處以罰款。上海農(nóng)商行的個(gè)人消費(fèi)貸激增，在IPO審核時(shí)也被發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注。
傳聞合作對(duì)象曾被央行處罰
心心念想，必有動(dòng)作。
2020年7月，證監(jiān)會(huì)公告上海農(nóng)商行更新后的招股書(shū)。招股書(shū)中，上海農(nóng)商行把零售發(fā)展作為優(yōu)先戰(zhàn)略。其中，消費(fèi)金融、財(cái)富管理、小微金融是重點(diǎn)突破領(lǐng)域，計(jì)劃爭(zhēng)取成立消費(fèi)金融、理財(cái)?shù)葍杉易庸尽?/p>
消金公司是銀行零售業(yè)務(wù)的新戰(zhàn)場(chǎng)，作為全國(guó)農(nóng)商行的龍頭、上海農(nóng)商行的追趕目標(biāo)，重慶農(nóng)商行早已踏入其中。2020年，重慶農(nóng)商行與小米通訊共同設(shè)立重慶小米消費(fèi)金融有限公司。雙方合作的模式，由重慶農(nóng)商行提供資金，小米通訊接入應(yīng)用場(chǎng)景。
剛IPO過(guò)會(huì)的上海農(nóng)商行，要復(fù)制重慶農(nóng)商行的模式，杉德支付成了傳聞的合作對(duì)象。
企查查顯示，杉德支付2011年成立于上海，目前在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。2016年，杉德支付通過(guò)續(xù)展，將支付業(yè)務(wù)許可證的有效期，續(xù)期至今年5月。
不過(guò)，看似理想的合作伙伴，卻早已陷入多起糾紛、處罰。
中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，杉德支付涉及到多起民事糾紛。2017年開(kāi)始，杉德支付的分公司，還屢次被中國(guó)人民銀行的屬地支行處以罰款，包括大連、福州、武漢、上海、太原等地。
以最近的處罰為例，2020年9月中國(guó)人民銀行太原中心支行公告，杉德支付的山西分公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易、未嚴(yán)格審核特約商戶的真實(shí)性、跨省開(kāi)展收單業(yè)務(wù)、未落實(shí)收單銀行結(jié)算賬戶管理制度等5個(gè)違規(guī)行為，被處以罰款226.5萬(wàn)元。
對(duì)此，《投資者網(wǎng)》就是否選擇與杉德支付合作，向上海農(nóng)商行求證，但對(duì)方一直未予置評(píng)。
個(gè)人消費(fèi)貸激增
在此之前，上海農(nóng)商行的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，一直圍繞消費(fèi)貸展開(kāi)。
招股書(shū)顯示，2017年至2019年，上海農(nóng)商行的個(gè)人消費(fèi)貸款的余額分別為23.69億元、39.98億元、168.59億元。2019年，成為上海農(nóng)商行消費(fèi)貸的爆發(fā)年。
此前的2017年、2018年，上海農(nóng)商行曾因個(gè)人消費(fèi)貸款流入股市，被上海銀保監(jiān)局處以50萬(wàn)元罰款、通知整改等措施。盡管上海農(nóng)商行沉淀相當(dāng)規(guī)模的客戶資金，但資金投向何處，或者什么樣的資產(chǎn)池能承接龐大的資金，一直困擾著上海農(nóng)商行。
因此，2019年上海農(nóng)商行的消費(fèi)貸激增，引起各方關(guān)注。招股書(shū)中，上海農(nóng)商行將這一業(yè)務(wù)暴增的結(jié)果，歸因于"提升消費(fèi)貸款服務(wù)的線上化程度，擴(kuò)大普惠范圍"。
不過(guò)，監(jiān)管層顯然需要更明確的解釋。IPO審核會(huì)議上，發(fā)審委要求上海農(nóng)商行就2019年消費(fèi)貸大幅增長(zhǎng)說(shuō)明原因，以及解釋是否存在平臺(tái)貸款。
所謂平臺(tái)貸款，指的是銀行把資金投向第三方平臺(tái)資產(chǎn)，貸款規(guī)模得以迅速擴(kuò)增。過(guò)程中，資產(chǎn)由第三方提供，因此銀行無(wú)法完全掌握所有信息，也無(wú)法對(duì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位控制。
截至目前，上海農(nóng)商行尚未更新招股書(shū)，外界也無(wú)法知曉當(dāng)時(shí)的回復(fù)。不過(guò)，從當(dāng)年的合作看，上海農(nóng)商行消費(fèi)貸的暴增已有端倪。
2019年，上海農(nóng)商行先后與新網(wǎng)銀行、蘇寧集團(tuán)展開(kāi)合作發(fā)力普惠金融。新網(wǎng)銀行是新希望集團(tuán)旗下的民營(yíng)銀行，擁有豐富的小微資產(chǎn)，合作方除了上海農(nóng)商行，還有天津?yàn)I海農(nóng)商行;蘇寧集團(tuán)與上海農(nóng)商行的合作，重點(diǎn)在供應(yīng)鏈金融，而蘇寧集團(tuán)擁有龐大的線上零售門(mén)店資產(chǎn)。
對(duì)此，《投資者網(wǎng)》就個(gè)人消費(fèi)貸激增是否與蘇寧集團(tuán)、新網(wǎng)銀行合作有關(guān)，以及如何有效進(jìn)行風(fēng)控等問(wèn)題向上海農(nóng)商行求證，對(duì)方一直未予置評(píng)。
491.76億元表外業(yè)務(wù)遭問(wèn)詢
償愿上市的上海農(nóng)商行，靠著擴(kuò)張表外業(yè)務(wù)，在追趕農(nóng)商行龍頭。
截至2019年，農(nóng)商行第一梯隊(duì)的重慶農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行的總資產(chǎn)分別為10297.9億元、9585.9億元、9303億元。到目前為止，重慶農(nóng)商行已實(shí)現(xiàn)A+H股上市，北京農(nóng)商行還未過(guò)會(huì)。
2020年11月，上海農(nóng)商行IPO審核過(guò)會(huì)。根據(jù)招股書(shū)，上海農(nóng)商行擬發(fā)行不超過(guò)28.93億股，募集資金全部用于補(bǔ)充資本金。
不過(guò)，發(fā)審委在審核上海農(nóng)商行的會(huì)議上，除要求說(shuō)明個(gè)人消費(fèi)貸激增，還重點(diǎn)關(guān)注表外業(yè)務(wù)，包括底層項(xiàng)目是否兜底、新產(chǎn)品是否承接老產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品安排是否滿足監(jiān)管要求等。
招股書(shū)顯示，上海農(nóng)商行的表外業(yè)務(wù)包括信貸承諾、銀行承兌匯票、信用證、保函等，2019年合計(jì)總規(guī)模491.76億元。同期的重慶農(nóng)商行，表外項(xiàng)目與上海農(nóng)商行高度相似，合計(jì)總規(guī)模354.54億元。
對(duì)此，更新后的招股書(shū)中，上海農(nóng)商行對(duì)2019年表外預(yù)期信用損失，做出4.03億元準(zhǔn)備，此前2017年、2018年未做計(jì)提。
另一方面，上海農(nóng)商行也在朝著成為金控平臺(tái)發(fā)力。
上海國(guó)資系統(tǒng)有三家主要銀行，包括浦發(fā)銀行、上海銀行、上海農(nóng)商行。浦發(fā)銀行最早上市并擁有全牌照，上海銀行設(shè)有基金公司并在2016年上市，上海農(nóng)商行至今沒(méi)有控股的信托、基金等公司。
今年5月，安信信托公告，稱正與上海電氣集團(tuán)協(xié)商重組方案。之后市場(chǎng)傳聞，上海農(nóng)商行也是參與方之一。若真有意收購(gòu)，對(duì)上海農(nóng)商行甚至上海金融系統(tǒng)而言，將多添一塊信托牌照，但安信信托龐大的資金窟窿，又讓不少有意的機(jī)構(gòu)望而卻步。
就是否參與收購(gòu)安信信托，《投資者網(wǎng)》向上海農(nóng)商行求證，但對(duì)方一直未予置評(píng)。
