據(jù)普華永道4月24日發(fā)布的銀行業(yè)快訊《穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)：2019年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2019年中國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)與營(yíng)業(yè)收入均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。隨著利率市場(chǎng)化改革的深入以及新冠肺炎疫情的影響，銀行業(yè)加快向金融科技化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
本期銀行業(yè)快訊調(diào)研涵蓋了37家截至4月22日披露2019年年報(bào)的A股和/或H股上市銀行，樣本規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)的71.37%和76.77%。37家銀行按其特點(diǎn)，分為大型商銀行(6家)、股份制商業(yè)銀行(7家)和城農(nóng)商行(24家)。
2019年，37家上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.68%。其中大型銀行的增速為5.63%，股份制銀行和城農(nóng)商行的增速分別為11.44%和5.14%。上市銀行2019年的各類(lèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，利息凈收入仍是占比最高的部分。手續(xù)費(fèi)及傭金收入在股份制銀行的占比最大。大型銀行和股份制銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入構(gòu)成主要集中于銀行卡手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)，城農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)收入比例較低。
2019年上市銀行總資產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)，截至2019年末37家銀行的資產(chǎn)總額達(dá)171萬(wàn)億元，同比增加8.88%。其中股份制銀行的增速較快，達(dá)11.09%。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人王偉表示：“2019年，面對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜及不確定性，上市商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力不斷加強(qiáng)，業(yè)績(jī)總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，不僅凈利潤(rùn)增速穩(wěn)中有升，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模也繼續(xù)擴(kuò)大，且資本充足率穩(wěn)定。這給2020年應(yīng)對(duì)非常時(shí)期打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。”
2019年上市銀行的貸款結(jié)構(gòu)一步調(diào)整，零售貸款占比例保持上升。其中，大型銀行和股份制銀行同比分別增長(zhǎng)13%和16%，零售貸款占所有貸款的比例均上升了約1個(gè)百分點(diǎn);城農(nóng)商行的同比增長(zhǎng)率28%，占比上升2個(gè)百分點(diǎn)。住房按揭貸款依然是零售貸款增長(zhǎng)的主力。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人張紅蕾表示：“2019年上市銀行為繼續(xù)貫徹國(guó)家關(guān)于普惠金融的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加大了對(duì)小微企業(yè)的信貸支持力度。上市銀行在加大對(duì)小微企業(yè)的信貸投放的同時(shí)，需要進(jìn)一步關(guān)注對(duì)小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的防控，動(dòng)態(tài)識(shí)別并跟蹤潛在信用風(fēng)險(xiǎn)，妥善化解可能出現(xiàn)的信用損失。”
2019年是《資管新規(guī)》過(guò)渡期內(nèi)的關(guān)鍵一年。上市銀行的非標(biāo)投資規(guī)模持續(xù)壓縮，債券投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。大型銀行債券投資規(guī)模達(dá)30.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%;股份制銀行債券投資規(guī)模達(dá)6.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23%;城農(nóng)商行債券投資規(guī)模達(dá)2.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%。大型商業(yè)銀行2019年持續(xù)增持政府債，股份制商業(yè)銀行則更多投資于企業(yè)債。
截至2019年末，六家大型商業(yè)銀行的不良貸款余額9，389.92億元，較2018年增長(zhǎng)4.07%;七家股份制商業(yè)銀行的不良貸款余額3016.55億元，較2018年末增長(zhǎng)5.83%。這兩類(lèi)銀行的不良率總體較2018年末有所下降。城農(nóng)商行的不良貸款規(guī)模達(dá)990.27億元，較2018年末增加20.31%;不良率也有所上升，呈現(xiàn)“雙升”態(tài)勢(shì)。
2019年上市銀行的資本充足率穩(wěn)中有升。大型商業(yè)銀行各級(jí)資本充足率普遍上升，股份制商業(yè)銀行則主要得益于利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)利用可轉(zhuǎn)債及永續(xù)債等工具進(jìn)一步補(bǔ)充資本。城農(nóng)商行雖然表現(xiàn)各異，但仍有過(guò)半的比例實(shí)現(xiàn)資本充足率的提高。
2020年以來(lái)，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情讓國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，上市銀行面臨的市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境也充滿(mǎn)壓力。銀行業(yè)比以往任何時(shí)候都需要以“穩(wěn)”字當(dāng)頭，切實(shí)推動(dòng)各類(lèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人王偉認(rèn)為：“新冠肺炎疫情給上市銀行2020年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量、負(fù)債管理等方面帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)，但它也催化了金融的數(shù)字化發(fā)展。未雨綢繆、常備不懈是上市銀行進(jìn)行防疫與應(yīng)變的關(guān)鍵。在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，上市銀行應(yīng)大力推進(jìn)金融與科技的深度融合，加速金融科技的賦能轉(zhuǎn)型，將科技金融放到了戰(zhàn)略定位的高度，深化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。”(徐天曉)
