自國際金融危機以來，全球大型銀行一直在整合和調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不僅紛紛采取壓縮和整合投行部門、重整其零售銀行部門并加強私人銀行建設(shè)等措施以壓縮運營成本，同時還集中加大科技投入，適應(yīng)新的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境和解決自身技術(shù)人才缺乏問題。
日前，德意志銀行宣布了包括裁員超過7000人在內(nèi)的大規(guī)模重組計劃。一時間各方對于國際大型銀行業(yè)務(wù)整合的關(guān)注度再次升溫。實際上，自國際金融危機以來，全球大型銀行一直在整合和調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
細(xì)觀德銀本輪重組和調(diào)整，在全球布局上體現(xiàn)為大幅壓縮美國市場業(yè)務(wù)和放緩中歐、中東及非洲業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)調(diào)整上則重點壓縮投行部門。據(jù)悉，未來將削減25%的股票銷售和交易業(yè)務(wù)人員，同時進一步壓縮大宗商品咨詢和業(yè)務(wù)部門。
目前采取壓縮和整合投行部門措施的并非只有德銀一家。自2008年國際金融危機后，全球各大銀行都著手整合投行業(yè)務(wù)。這是因為監(jiān)管收緊，要求投行業(yè)務(wù)與企業(yè)金融、零售金融分離，投行業(yè)務(wù)無論是在資本門檻還是人員薪酬方面都面臨更大的監(jiān)管挑戰(zhàn)。
同時，在今年上半年之前，債券、股票以及外匯各領(lǐng)域產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量和利潤都在下降，不需要國際金融危機前那么多投行人員。金融咨詢公司——聯(lián)盟發(fā)展公司數(shù)據(jù)顯示，2017年全球前12大投資銀行有關(guān)固定收益、貨幣和大宗商品業(yè)務(wù)收入降至680億美元，為7年來最低點。其中，來自十大主要交易貨幣的收入已經(jīng)降至71億美元，為2006年以來的最低水平。
但是，行業(yè)整合并不意味著所有銀行的投行部門都在壓縮。與歐洲大型銀行投行業(yè)務(wù)縮減同步出現(xiàn)的是美資投行市場份額上升。摩根大通、高盛和摩根士丹利都不同程度地提升了投行業(yè)務(wù)的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，最大的5家美國銀行投行業(yè)務(wù)營收比重已經(jīng)高達62%，剩余的不足40%則由7家歐洲銀行所有。
在美資投行主導(dǎo)態(tài)勢越來越明顯的情況下，長期處于二線梯隊的歐洲投行面臨著“雞肋”的尷尬境地。一方面，形成全面與美資機構(gòu)競爭的態(tài)勢需要補齊各自的不足，但是高昂的成本是歐洲銀行無法承受的。另一方面，即使補齊了業(yè)務(wù)短板，投行業(yè)務(wù)的總體業(yè)務(wù)量已經(jīng)遠(yuǎn)不及國際金融危機前水平，資本投入后的預(yù)期收益無法保證。
因此，“食之無味”的投行業(yè)務(wù)成為德銀等歐洲銀行不得不壓縮的領(lǐng)域。聯(lián)盟發(fā)展公司數(shù)據(jù)顯示，2010年至2016年，全球前12家大型銀行從事十大主要交易貨幣的外匯交易部門雇員持續(xù)下降，直到2017年才出現(xiàn)了1.2%的微增。在英國，皇家蘇格蘭銀行就全面收縮了全球布局，同時削減了投行部門1.8萬人中的1.4萬人。
德銀此輪大規(guī)模調(diào)整過程中，在壓縮其投行部門的同時，預(yù)計還將重整其零售銀行部門并加強私人銀行建設(shè)。
自國際金融危機以來，歐元區(qū)和英國的低利率政策及經(jīng)濟復(fù)蘇進程一直制約著其境內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)。利差下滑也造成多數(shù)歐元區(qū)和英國銀行在想方設(shè)法降低成本。
日前，皇家蘇格蘭銀行表示，在系統(tǒng)分析和梳理其在英格蘭和威爾士地區(qū)的網(wǎng)點分布之后，該行將在未來關(guān)閉180多家分行，裁員1000人左右。事實上，該銀行已經(jīng)在去年年底宣布關(guān)閉259家分行，這一規(guī)模已經(jīng)占到了當(dāng)時分行數(shù)目的25%。在關(guān)閉成本高昂的實體分支機構(gòu)的同時，皇家蘇格蘭銀行加大了對網(wǎng)上銀行和手機銀行的業(yè)務(wù)投入。
在歐洲大陸，北歐銀行在去年也表示將在未來4年內(nèi)裁員6000人，包括4000名銀行職員和2000名咨詢師，取而代之的將是大量的數(shù)字化和自動化設(shè)備，以此削減成本和提升競爭力。在葡萄牙新銀行的戰(zhàn)略重組中，2017年已經(jīng)關(guān)閉了58個網(wǎng)店，裁員390人，預(yù)計未來還將進一步減少分支機構(gòu)和員工數(shù)量。
大型銀行人員和資源的調(diào)整不僅體現(xiàn)在壓縮成本，同時還集中在加大科技投入，適應(yīng)新的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境和解決自身技術(shù)人才缺乏問題。近年來，越來越多的大型銀行開始加大和調(diào)整對科技領(lǐng)域的投入。美國第二大銀行——美國銀行在2017年就開始壓縮運營和技術(shù)部門人員，但同時以更高成本招聘新的技術(shù)人員，以提升在運營技術(shù)領(lǐng)域的效率。
瑞銀集團強調(diào)，未來10年可能會壓縮員工規(guī)模30%，但其在人工智能領(lǐng)域的雇員規(guī)模將大幅提升。當(dāng)前，瑞銀正在加大招募相關(guān)數(shù)據(jù)科學(xué)家、分析師和研究人員。這一方面是考慮到未來越來越多科技企業(yè)進入金融領(lǐng)域帶來的挑戰(zhàn)，另一方面也是為了更有效地優(yōu)化投資和風(fēng)險管理。(經(jīng)濟日報駐倫敦記者 蔣華棟)
