繼回復(fù)上交所審核問詢,至純科技(603690)(603690)8月4日晚間公告,公司決定終止向特定對象發(fā)行股票,并撤回申請文件。至純科技表示,考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境變化及原募投項目實施進展,公司決定終止本次定增。e公司記者注意到,公司陳述的定增終止原因,與公司回復(fù)《問詢函》內(nèi)容存在前后矛盾。
2022年12月11日,至純科技披露非公開發(fā)行募集資金18億元,用于單片濕法工藝模塊、核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、至純北方半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)中心項目、啟東半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地二期項目和補充流動資金或償還債務(wù)。
(資料圖)
2023年5月22日,至純科技收到上交所就定增事項出具的《問詢函》,要求公司回復(fù)本次募投項目必要性等問題;8月1日收盤后,公司披露了《問詢函》回復(fù)。
問詢函中,上交所詢問至純科技前次募投項目尚未實現(xiàn)效益的情況下,實施本次募投項目的必要性及主要考慮,是否涉及重復(fù)建設(shè)。另外,公司尚未取得募投項目“至純濕法清洗設(shè)備及高純工藝設(shè)備北方產(chǎn)業(yè)基地項目”與“啟東半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地二期項目”相關(guān)土地權(quán)證,是否會影響本次項目順利實施。
至純科技在回復(fù)中指出,本次募投項目與前次募投項目為完全獨立,且對效益進行獨立核算的項目,項目在生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)產(chǎn)品、技術(shù)路線、生產(chǎn)工藝等方面有所區(qū)別,不存在重復(fù)建設(shè)的情形。
據(jù)介紹,前次募投的半導(dǎo)體濕法設(shè)備制造項目、半導(dǎo)體濕法清洗設(shè)備擴產(chǎn)項目的產(chǎn)品主要為針對28nm及以上成熟制程的槽式與單片式清洗設(shè)備產(chǎn)品,公司在收訂單金額持續(xù)增長,不存在效益不及預(yù)期的可能性;而最新的募投項目針對14nm及以下的邏輯芯片、存儲芯片的先進制程,國內(nèi)尚未進入大規(guī)模量產(chǎn),提示募投項目存在難以達到預(yù)期經(jīng)濟效益的風(fēng)險。
就土地權(quán)證辦理情況,至純科技指出,單片濕法工藝模組、核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、啟東半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地二期項目已取得對應(yīng)募投項目土地的不動產(chǎn)權(quán)證書,而至純濕法清洗設(shè)備及高純工藝設(shè)備北方產(chǎn)業(yè)基地項目相關(guān)土地已完成招拍掛程序、已簽署土地出讓合同,相關(guān)土地權(quán)屬證書正在辦理中。
況且,根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局、營商合作局的回復(fù)與說明,該項目未取得土地使用權(quán)證不影響項目建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證的辦理,不會影響該項目順利實施。
至純科技提示,若未來募投項目用地的不動產(chǎn)權(quán)證書因難以預(yù)計的原因未能取得,公司本次募投項目可能面臨延期或者變更實施地點的風(fēng)險,從而對募投項目的實施造成不利影響。
隨后,至純科技所提示的風(fēng)險“迅速”變?yōu)楝F(xiàn)實。
公告顯示,8月3日,至純科技召開了第四屆董事會第三十七次會議,董事會同意公司終止向特定對象發(fā)行事項并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。8月4日收盤,至純科技股價下跌8.07%,報收28.13元/股。
對于終止原因,至純科技表示,本次定增募投項目中,部分項目土地權(quán)屬證書尚未取得,后續(xù)證書取得時間目前尚不確定;另外,公司前次募投項目尚未達預(yù)期,以及受外部環(huán)境影響,管理層綜合考慮放緩公司資本性開支規(guī)劃,計劃暫緩實施新募投項目。
由于定增事項已經(jīng)獲公司股東大會授權(quán)董事會辦理,且該授權(quán)尚在有效期內(nèi),因此本次定增終止事項無需提交股東大會審議。
市場表現(xiàn)來看,自去年12月推出定增方案以來,至純科技股價(前復(fù)權(quán))累計下跌約22%。
至純科技表示,目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,終止本次定增不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營。
今年一季度,公司實現(xiàn)歸屬凈利潤6268萬元,同比增長1.86倍。另據(jù)公司高管接受機構(gòu)調(diào)研時介紹,公司一季度新增訂單21億元,其中制程設(shè)備新增訂單2.12億元。受2022年下半年以來美國制裁影響,晶圓廠投產(chǎn)節(jié)奏放緩,公司半導(dǎo)體清洗設(shè)備受到一定影響,一季度設(shè)備新接訂單相比去年有一定下降,但部分客戶已重新啟動,公司已經(jīng)進行設(shè)備的技術(shù)交流與商務(wù)洽談。
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