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格隆匯5月19日丨東方財富(300059)證券18日研報指出，近日，奧拓電子(002587)(002587.SZ)發(fā)布2022年度及2023年一季度報告，受宏觀經(jīng)濟低迷及市場需求疲軟等影響，部分業(yè)務(wù)開展及訂單交付存在較大壓力，但公司通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)開拓創(chuàng)新業(yè)務(wù)。隨著全球市場的放開及加速回暖，LED顯示行業(yè)整體在2023年一季度展現(xiàn)出了明顯的好轉(zhuǎn)，公司作為行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)，境內(nèi)外業(yè)務(wù)平衡，且超前布局了XR虛擬攝影、數(shù)字虛擬人等新興領(lǐng)域，疊加數(shù)字網(wǎng)點業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進，預(yù)計將逐步進入業(yè)績修復(fù)期。因此，預(yù)計公司2023/2024/2025年的營業(yè)收入為13.08/16.18/20.08億元；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為1.10/1.52/1.99億元，EPS分別為0.17/0.23/0.30元，對應(yīng)PE分別為35.75/25.82/19.79倍，維持“增持”評級。

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