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花旗發(fā)表報告指,雖然網(wǎng)易(NTES.US)去年第四季整體業(yè)績超該行預(yù)期,但當(dāng)中非通用會計準則下凈利潤較市場預(yù)期低出約8%,主要是由于受動視暴雪協(xié)議單次性授權(quán)費用影響,令毛利率較低所致。
該行指,網(wǎng)易美股股價因市場情緒疲弱而下跌超過10%,但隨著休閑競技手游《蛋仔派對》每日活躍用戶量已突破3,000萬人,網(wǎng)易再次向市場證明其開發(fā)實力及多元化游戲種類。考慮到今年即將發(fā)布的產(chǎn)品,盡管去年基數(shù)很高,但花旗仍預(yù)測游戲收入可增長10%。
花旗并將網(wǎng)易今明兩年收入預(yù)測上調(diào)8.7%及11.6%,非通用會計準則盈利預(yù)測則上調(diào)7.8%及10.3%,并將美股目標(biāo)價從100美元上調(diào)至115美元,認為近期拋售為長期投資者帶來入市機會,予“買入”評級。