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谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)股價周四下跌4.39%，這是通信服務(wù)類股票的一個負面例外，但這可能也體現(xiàn)了微軟(MSFT.US)在人工智能(AI)領(lǐng)域似乎存在潛在的脆弱性。周三，谷歌的股價便已下跌了7.7%，此前該公司在巴黎發(fā)布的人工智能成果報告被普遍視為毫無新意。而且，谷歌AI搜索工具Bard在推廣活動中,在回答與詹姆斯·韋布空間望遠鏡有關(guān)的問題時犯下事實性錯誤,加劇了人們對這些工具還沒有準備好集成到搜索引擎中的擔憂。
這讓Alphabet與微軟之間誰能在人工智能的未來占據(jù)主導(dǎo)地位的較量更加引人關(guān)注。就在谷歌推出Bard與OpenAI著名的ChatGPT競爭幾分鐘后，微軟表示將舉行一場驚喜發(fā)布會，展示ChapGPT與必應(yīng)搜索引擎的最新集成。
盡管Alphabet股價大跌，但華爾街分析師仍持樂觀態(tài)度，對該公司的評級普遍為“強烈買入”，還有幾位分析師對最近的下跌持冷靜態(tài)度。美國銀行表示，微軟最近擁有“更好的產(chǎn)品策略和演示”，而谷歌看起來“被動”;但谷歌搜索可能有“產(chǎn)品和分銷優(yōu)勢”，以及谷歌可能有“更優(yōu)秀的人工智能搜索技術(shù)，或者至少有更好的數(shù)據(jù)”。
瑞銀總結(jié)稱，谷歌在巴黎的活動“令人失望”。如果谷歌在這方面行動太快，它將面臨以下風險:(1)聲譽受損;(2)可能會取代搜索廣告收入;(3)可能會增加服務(wù)成本。
瑞銀表示:“與此同時，如果他們行動過慢，人們對競爭的擔憂將會加劇，尤其是考慮到微軟聽起來愿意傾力爭取搜索市場份額。不過，就微軟在必應(yīng)背后表現(xiàn)出的重大營銷支持而言，如果谷歌繼續(xù)推遲，我們可能會開始更加擔心市場份額的流失和利潤率的大幅下降，但我們目前還沒有對此過度擔憂?！?/p>
Truist指出，谷歌的謹慎做法給該公司股價帶來了壓力，但“我們相信它在人工智能研究方面的領(lǐng)導(dǎo)地位是不可否認的”，谷歌的搜索領(lǐng)導(dǎo)地位也將在一切都說了并做了之后顯現(xiàn)出來:“我們懷疑，當將人工智能整合到兩個系統(tǒng)時，我們應(yīng)該不會看到實質(zhì)性的變化。”
另一方面，摩根士丹利分析師Brian Nowak表示:“人工智能競賽已經(jīng)開始。機會是巨大的，但人工智能與搜索的深度整合將導(dǎo)致一些更高的增量搜索計算成本?！彼烙嫻雀枘壳懊看嗡阉鞯挠嬎愠杀臼?.2美分，而該公司在自然語言查詢方面的工作表明，平均成本可能是這一成本的五倍。
他指出，并不是所有的查詢都將與自然語言集成，但谷歌的評論使他相信這一變化將是實質(zhì)性的——谷歌搜索查詢中每增加10%的人工智能/自然語言，就會使2024年的運營支出增加12億美元(其他條件相同，將使該公司2024年的息稅前利潤預(yù)期降低6%)，這意味著谷歌承諾的更高的成本效率現(xiàn)在變得更加重要。
