中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，稀土價格指數(shù)12月26日報295.2，環(huán)比上月同期漲8%，處于近4個月的高點。具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創(chuàng)下了近6個月新高。中信證券(600030)表示，近期回調(diào)后板塊估值進(jìn)入合理區(qū)間，當(dāng)前時點建議重點關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。
上市公司方消息面，日前，北方稀土(600111)申報擬投資建設(shè)的《中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目》，獲內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳核準(zhǔn)。
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據(jù)了解，此次綠色冶煉升級改造項目計劃在北方稀土冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域進(jìn)行整體重新規(guī)劃布局，通過應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先的新工藝、新技術(shù)、新裝備，持續(xù)不斷將北方稀土建設(shè)成為全球規(guī)模最大、質(zhì)量最好、效率最高、成本最低、環(huán)保最優(yōu)的稀土原料生產(chǎn)基地。
根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，預(yù)計未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。
據(jù)安泰科統(tǒng)計，2022年國內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達(dá)13.8萬噸/年，預(yù)計到2025年產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸/年，其中金力永磁(300748)產(chǎn)能將達(dá)到4萬噸/年。弗若斯特沙利文的預(yù)測，2025年我國和全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，我國磁材產(chǎn)量全球第一。
中金公司認(rèn)為，11月我國新能源車、工業(yè)機(jī)器人(300024)產(chǎn)量同比分別增長68%和26%，新興領(lǐng)域需求增勢不變。雖然短期內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)域需求受限，但看好經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇下的需求回升。供給方面，11月我國稀土和稀土制品進(jìn)口總量環(huán)比大幅收縮53%，原料供應(yīng)偏緊，或?qū)ο⊥潦袌鲂纬芍巫饔谩?/p>
中信證券表示，供需、政策的有力支撐下，預(yù)計今年四季度至明年一季度產(chǎn)業(yè)鏈營利或穩(wěn)中有進(jìn)，2023年稀土價格中樞或繼續(xù)穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放。近期回調(diào)后板塊估值進(jìn)入合理區(qū)間，當(dāng)前時點建議重點關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。
相關(guān)概念股：
包鋼股份(600010.SH)：公司的稀土精礦銷售走向市場化，稀土業(yè)務(wù)盈利能力大幅提高。目前，碳酸稀土(REO42%-45%)價格為52900 元/噸，若公司按此價格銷售稀土精礦，則較年初稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格26887.2 元/噸提高了26012.8 元/噸，按照四季度稀土精礦交易量為5.75 萬噸測算，2022 年公司稀土業(yè)務(wù)凈利潤增量約為12.71 億。
金力永磁(300748.SZ)：金力永磁是國內(nèi)高性能永磁材料的龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)有高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產(chǎn)能23000噸，規(guī)劃2025年產(chǎn)能達(dá)40000噸，產(chǎn)能CAGR高達(dá)27.79%。此外，公司還在3C和稀土回收領(lǐng)域均積極布局。
北方稀土(600111.SH)：公司是全球最大稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國六大稀土集團(tuán)之一，主要生產(chǎn)經(jīng)營稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品及部分稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品。前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤46.31億元，同比增長47.07%。
五礦稀土(000831.SZ)：公司主要從事稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)。通過外購稀土原料以及代加工等方式進(jìn)行分離加工，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。公司現(xiàn)為國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。
