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格隆匯12月16日丨澳亞集團(tuán)(02425.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3064萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份306.4萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2757.6萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月16日至12月21日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月21日；發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份7.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股，入場(chǎng)費(fèi)約7071港元；中金公司及DBS為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，于2021年，按原料奶的銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額及產(chǎn)量計(jì)，集團(tuán)在中國(guó)所有奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商中分別排名第三、第四及第五，市場(chǎng)份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。集團(tuán)為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。集團(tuán)擁有多元化客戶群，覆蓋全國(guó)及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂(lè)寶、新希望(000876)乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元?dú)馍旨昂?jiǎn)愛(ài))，且集團(tuán)不依賴(lài)控股股東作為下游客戶。集團(tuán)因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可溯源的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使集團(tuán)的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)生產(chǎn)了約56.54萬(wàn)噸、58.28萬(wàn)噸、63.88萬(wàn)噸、29.83萬(wàn)噸及35.92萬(wàn)噸的原料奶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是中國(guó)第一家設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)的奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。憑藉傳承自母公司佳發(fā)集團(tuán)自1997年以來(lái)在印度尼西亞開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)獲得的專(zhuān)業(yè)技術(shù)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，集團(tuán)于2009年開(kāi)始在中國(guó)運(yùn)營(yíng)自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)在中國(guó)擁有及經(jīng)營(yíng)十個(gè)奶牛牧場(chǎng)，總占地面積約為1.47萬(wàn)畝。截至2022年6月30日，集團(tuán)的奶?？偞鏅诹繛?1.14萬(wàn)頭，其中5.74萬(wàn)頭為成母牛。
公司已與訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)國(guó)際發(fā)售及作為國(guó)際發(fā)售的一部分，公司已同意按發(fā)售價(jià)向基石投資者發(fā)行、配發(fā)及配售可以合共約1.556億港元認(rèn)購(gòu)的相應(yīng)數(shù)目發(fā)售股份?；顿Y者包括現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)的間接全資附屬公司全誠(chéng)、Proterra Asia Food Fund 3 VCC(代表及為其子基金 Proterra Asia Food Fund 3 LP SF行事)。
公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)為約9930萬(wàn)港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為6.40港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)))。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額9930萬(wàn)港元用于為醇源牧場(chǎng)4(牧場(chǎng)12)建造牧場(chǎng)設(shè)施及購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，該等建設(shè)預(yù)計(jì)將于2023年4月開(kāi)始動(dòng)工，并預(yù)計(jì)可于2024年11月前達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模。主要設(shè)施及設(shè)備將包括兩套擠奶設(shè)備；37臺(tái)奶牛飼養(yǎng)車(chē)輛設(shè)備；降溫設(shè)備及其他養(yǎng)殖輔助設(shè)備和設(shè)施；牛糞處理設(shè)施；檢測(cè)及檢驗(yàn)設(shè)備；發(fā)電設(shè)備；及后勤保障設(shè)備及設(shè)施。該牧場(chǎng)位于山東省，預(yù)計(jì)總存欄量為1.25萬(wàn)頭奶牛，產(chǎn)奶規(guī)模為5700頭奶牛。達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模后，該牧場(chǎng)預(yù)計(jì)將生產(chǎn)原料奶約8萬(wàn)噸╱年，這將使集團(tuán)的原料奶總產(chǎn)量增加13%。
關(guān)鍵詞： 奶牛牧場(chǎng) 超額配股權(quán) 現(xiàn)代牧業(yè)
