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智通財經(jīng)APP曾報道，瑞信(CS.US)計劃增發(fā)13.5億股新股，這較截至9月底已發(fā)行的26.5億股普通股的一半還要多。處理該公司要約的銀行目前預(yù)計，這些新股有望都能獲得認購，目前認購額可能已超過90%，這意味著上周看起來還不太順利的增發(fā)似乎獲得了成功。
據(jù)悉，瑞信正在分兩步籌集約40億瑞郎以支撐其現(xiàn)階段的資產(chǎn)負債表，試圖平息在過去兩年因數(shù)十億美元的虧損、近期客戶流失和資產(chǎn)外流后造成的市場對其財務(wù)狀況的擔(dān)憂。沙特國家銀行(Saudi National Bank)是此次融資的主要投資者，承諾將注資約15億瑞郎。
瑞信現(xiàn)今需要資金來幫助支付其大部分因投資銀行業(yè)務(wù)的退出以及裁員的費用。由于多年來的丑聞和失誤削弱了投資者的信心并導(dǎo)致客戶流失，該行將連續(xù)第五個季度出現(xiàn)虧損。
而本次融資成功，標(biāo)志著瑞信在過去幾周股價的瘋狂下跌行情即將結(jié)束，彼時連續(xù)13天的下跌一度使該公司股價跌至接近增發(fā)的價格。雖然董事長阿克塞爾·萊曼(Axel Lehmann)發(fā)表的有關(guān)該行大規(guī)模資金外流已結(jié)束的言論讓市場風(fēng)向得到一定緩解，但該公司股價于本周二仍在繼續(xù)下跌。萊曼表示，瑞信目前的流動性覆蓋率水平為140%，該比率可用于衡量償還債務(wù)的易出售資產(chǎn)的數(shù)量。
智通財經(jīng)APP觀察到，瑞信股價于上周跌至約2.67瑞郎的歷史新低，略高于其向投資者提供的2.52瑞郎的認購價格。而之前該行本是以折讓彼時股價約32%的價格設(shè)定的增發(fā)價格。
