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格隆匯12月6日丨中信特鋼(000708.SZ)公布，2022年11月30日，上海電氣控股集團(tuán)有限公司(“上海電氣”)于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(“上海聯(lián)合產(chǎn)交所”)掛牌轉(zhuǎn)讓其所持有上電鋼管60%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)，掛牌底價(jià)為190813.97萬(wàn)元。
公司于2022年12月6日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于子公司參與競(jìng)買(mǎi)上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司60%股權(quán)的議案》，同意公司指定全資子公司之一作為意向受讓方，參與競(jìng)購(gòu)標(biāo)的股權(quán)，此次交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)；同時(shí)授權(quán)公司管理層辦理此次交易項(xiàng)下的競(jìng)買(mǎi)事宜，以及與競(jìng)買(mǎi)后的公開(kāi)摘牌相關(guān)的各項(xiàng)事宜。截至公告披露日，公司通過(guò)全資子公司中信泰富特鋼經(jīng)貿(mào)有限公司(后更名為泰富科創(chuàng)特鋼(上海)有限公司，“科創(chuàng)特鋼”)持有上電鋼管40%股權(quán)。
上電鋼管是上海電氣為控股天津鋼管而專(zhuān)門(mén)設(shè)立的一家平臺(tái)公司，其持有的核心資產(chǎn)為所持天津鋼管51.02%股權(quán)。天津鋼管承繼了天津鋼管集團(tuán)股份有限公司原350萬(wàn)噸無(wú)縫鋼管產(chǎn)能相關(guān)的核心資產(chǎn)。天津鋼管是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、品種規(guī)格齊全的石油套管生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)際市場(chǎng)上能與全球領(lǐng)先的無(wú)縫鋼管企業(yè)并駕齊驅(qū)，享有極高的國(guó)際品牌認(rèn)可度和知名度。為完善戰(zhàn)略布局、謀求長(zhǎng)足發(fā)展，2021年公司子公司科創(chuàng)特鋼競(jìng)購(gòu)了上電鋼管40%的股權(quán)，上海電氣和公司子公司科創(chuàng)特鋼分別持有上電鋼管60%和40%的股權(quán)。公司擬通過(guò)全資子公司為參與競(jìng)買(mǎi)主體，以自有及自籌資金參與本次交易的競(jìng)買(mǎi)程序，若公司此次成功競(jìng)得上電鋼管60%股權(quán)，上電鋼管將成為公司的全資子公司，有利于公司進(jìn)一步鞏固及發(fā)展無(wú)縫鋼管市場(chǎng)，提升公司在市場(chǎng)上的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
上電鋼管盈利能力低于公司，主要是因?yàn)樯想婁摴茏庸咎旖蜾摴軞v史虧損較重，公司2021年參股上電鋼管后全面參與了天津鋼管的經(jīng)營(yíng)管理，兩年來(lái)，上電鋼管控股子公司天津鋼管產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)認(rèn)可度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，盈利能力顯著提升。2022年1-10月份同比大幅減虧，特別是二季度以來(lái)天津鋼管持續(xù)保持盈利，并保持向好勢(shì)頭。公司收購(gòu)上電鋼管后，隨著公司逐步加強(qiáng)對(duì)天津鋼管的全面賦能，天津鋼管的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)認(rèn)可度的進(jìn)一步提高，天津鋼管的產(chǎn)銷(xiāo)量和盈利能力未來(lái)將進(jìn)一步提升。本次交易符合公司進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、謀求長(zhǎng)足發(fā)展戰(zhàn)略布局，將增強(qiáng)公司鋼管產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，使天津鋼管與公司形成更大協(xié)同效應(yīng)，有利于減少與公司的關(guān)聯(lián)交易，也有利于進(jìn)一步拓展無(wú)縫鋼管產(chǎn)品下游市場(chǎng)，促進(jìn)公司各板塊的全面發(fā)展。因此，公司有必要收購(gòu)上電鋼管60%的股權(quán)。
