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格隆匯11月30日丨力勤資源(02245.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約2.325億股股份，其中中國香港發(fā)售股份2325.48萬股，國際發(fā)售股份約2.093億股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份15.80港元，每手買賣單位200股；中金公司及招銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月1日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。接獲合共13,455份有效申請，認(rèn)購合共3409.54萬股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.47倍。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.40倍(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。按發(fā)售價(jià)每股15.80港元計(jì)算，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已合共認(rèn)購約1.61億股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股15.80港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為35.157億港元(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約56.4%用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)及建設(shè)；約24.0%將用于向CBL(與寧德時(shí)代(300750)新能源科技股份有限公司成立的合營企業(yè))額外注資；約9.6%將用于位于印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數(shù)股權(quán)投資；約10.0%將用作營運(yùn)資金及作一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就發(fā)行3488.2萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約5.373億港元。于該情況下，公司將按比例增加就上述目的擬使用的所得款項(xiàng)凈額。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán) 股份總數(shù)