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格隆匯11月23日丨凌雄科技(02436.HK)發(fā)布公告,公司全球發(fā)售5325.9萬股股份,其中香港發(fā)售股份532.59萬股,國際發(fā)售股份4793.31萬股;發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.60港元,每手買賣單位300股;海通國際為獨(dú)家保薦人;預(yù)期股份將于2022年11月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。公司合共接獲9672份有效申請(qǐng),認(rèn)購合共3280.38萬股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約6.16倍。國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份僅獲足額認(rèn)購,相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.12倍。
按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份7.60港元計(jì)算,公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約3.372億港元(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)。其中,預(yù)期約45%所得款項(xiàng)凈額將用于改善客戶體驗(yàn),以滿足不斷演進(jìn)的客戶需求;約25%將用于擴(kuò)大公司在目標(biāo)市場的客戶群及市場份額;約15%將用于系統(tǒng)升級(jí)和產(chǎn)品開發(fā);約5%將用于加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力;及預(yù)期約10%所得款項(xiàng)凈額將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞: 所得款項(xiàng) 股份總數(shù) 掛牌上市