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智通財(cái)經(jīng)APP訊，山西焦煤(000983.SZ)發(fā)布公告，該公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。對(duì)比先前公告，該公司對(duì)本次交易方案的交易作價(jià)、發(fā)行數(shù)量、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排進(jìn)行了調(diào)整，其中華晉焦煤51%股權(quán)交易價(jià)格由此前的65.99億元調(diào)增至73.11億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價(jià)格由此前的4.43億元調(diào)增至6.16億元;發(fā)行數(shù)量由此前的9.64億股調(diào)整為12.46億股。本次交易的交易對(duì)象、標(biāo)的資產(chǎn)范圍、發(fā)行價(jià)格均未發(fā)生變化。

本次交易方案包括上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購(gòu)買李金玉、高建平合計(jì)持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。華晉焦煤51%股權(quán)交易價(jià)格為73.11億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價(jià)格為6.16億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價(jià)格的15%，股份支付的比例為交易價(jià)格的85%。

此外，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過44億元，不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。本次募集配套資金以上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

此公告所示，本次交易對(duì)方中，焦煤集團(tuán)為上市公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華晉焦煤主要開發(fā)建設(shè)河?xùn)|煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)，離柳礦區(qū)煤種具有低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強(qiáng)粘結(jié)性的特點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)主焦煤，大型鋼鐵企業(yè)冶煉高爐的骨架原料;鄉(xiāng)寧礦區(qū)煤種主要為中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是優(yōu)質(zhì)的配焦煤。

關(guān)鍵詞： 上市公司 股權(quán)交易 現(xiàn)金購(gòu)買