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智通財經APP訊，壽康集團(00575)公布，公司建議按合資格股東于記錄日期每持有1股現有股份獲發(fā)1股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份0.0785港元，較2022年9月26日收市價每股股份0.1港元折讓約21.50%，以通過發(fā)行約24億股供股股份籌集最多約1.88億港元(假設公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無變動)的所得款項總額;或通過發(fā)行約24.69億股供股股份籌集最多約1.94億港元(假設于記錄日期或之前因所有購股權獲悉數行使而配發(fā)及發(fā)行新股份，惟公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無其他變動)的所得款項總額。
公告稱，供股所得凈額約1.82億港元至1.875億港元，擬用于償還集團債務及利息開支、實行業(yè)務發(fā)展計劃以及用作集團一般營運資金。
于2022年9月26日聯(lián)交所交易時段后，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據此，配售代理已同意按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份。未獲認購供股股份的配售價應不得低于認購價。
同日，公司與Galloway(作為包銷商)就供股訂立包銷協(xié)議，據此，Galloway已有條件同意根據包銷協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下，認購最多約15.7億股供股股份(即所有包銷供股股份)。
于本公布日期，該公司結欠Galloway(作為債權人，亦為包銷商)的股東貸款為本金約1340萬美元(或約1.05億港元)及應計利息約125萬美元(或約981萬港元)以及合共(包括應計利息)約為1465萬美元(或約1.15億港元)。
根據包銷協(xié)議項下的抵銷，包銷商、Mellon先生、Indigo及該公司已同意，包銷商、Mellon先生及Indigo就彼等各自根據供股及包銷協(xié)議有權及╱或須認購(如有)的供股股份的應付認購款項總金額，將于供股完成日期按等額基準用以抵銷股東貸款及其應計利息的相等金額。
