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格隆匯9月2日丨京東方精電(00710.HK)發(fā)布公告，2022年9月1日，公司與配售代理(即瑞士信貸(香港)有限公司)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，售代理同意作為公司的配售代理，基于最大努力促使不少于六名認(rèn)購(gòu)人(獨(dú)立第三方)按每股配售股份15.20港元的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)3330萬(wàn)股，總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為5.06億港元。配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約4.52%。每股配售股份的配售價(jià)15.20港元較股份于最后交易日收市價(jià)每股16.38港元折讓約7.20%。

同日，公司與京東方(香港)訂立股東認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，京東方(香港)有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份15.20港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)(與配售價(jià)一致)認(rèn)購(gòu)1973萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份，總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為2.999億港元。認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約2.68%。

配售事項(xiàng)及股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)募集資金總額將約為8.06億港元，其中約5.06億港元將來(lái)自配售事項(xiàng)；及2.999億港元將來(lái)自股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。配售事項(xiàng)及股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)募集資金凈額預(yù)期合共約為7.99億港元，其中，約4.998億港元將來(lái)自配售事項(xiàng)；及約2.99億港元將來(lái)自股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。公司擬將配售事項(xiàng)及股東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)募集資金凈額主要用于TFT及觸控屏顯示模組生產(chǎn)設(shè)施擴(kuò)張，包括位于成都及河源的設(shè)施(包括相關(guān)資本開(kāi)支及營(yíng)運(yùn)資金)及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

此外，為使公司配合集團(tuán)未來(lái)的擴(kuò)展及增長(zhǎng)，董事會(huì)建議通過(guò)增設(shè)42億股新股份將公司法定股本由2億港元(分為8億股股份)增至12.5億港元(分為50億股股份)。增加法定股本尚待股東于股東特別大會(huì)上通過(guò)普通決議案批準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 募集資金 營(yíng)運(yùn)資金