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智通財經APP訊，索信達控股(03680)公布，于2022年9月1日，該公司(作為發(fā)行人)與38名一般授權認購人、石班超及兩名關聯(lián)認購人訂立認購協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行，而一般授權認購人、石班超及關聯(lián)認購人有條件同意以每股股份1.045港元的認購價分別認購3157.56萬股、3200萬股及575萬股認購股份。
根據認購協(xié)議，該公司有條件同意于認購協(xié)議完成日期按認購價每股股份1.045港元配發(fā)及發(fā)行，而認購人有條件同意認購合共6932.56萬股認購股份，相當于該公司于本公告日期的已發(fā)行股本總額約17.0%;認購價為每股股份1.045港元，較于認購協(xié)議日期聯(lián)交所所報收市價每股股份1.3港元折讓約19.6%。
發(fā)行一般授權認購股份予一般授權認購人毋須獲股東批準，而一般授權認購股份將根據于股東周年大會上授予董事的一般授權發(fā)行。根據一般授權，該公司獲授權發(fā)行的新股份總數(shù)為8177.23萬股股份，相當于股東周年大會日期已發(fā)行股份數(shù)目的20%。
認購事項將為認購人提供實現(xiàn)該公司長期業(yè)務目標的直接經濟利益，并透過股份擁有權將認購人的利益與股東保持一致，以加強認購人對該集團的承擔，而其等的持續(xù)支持亦有利于該集團的長期業(yè)務發(fā)展及增加該集團的價值。
認購事項的所得款項凈額將約為7199.53萬港元，相當于凈認購價為每股認購股份約1.039港元。該公司擬將所得款項凈額用于償還該集團的債務;及營運資金及一般企業(yè)用途。該公司將向聯(lián)交所申請批準認購股份上市及買賣。
