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格隆匯8月29日丨碧桂園服務(wù)(6098.HK)盤(pán)中跌5.1%，報(bào)15.26港元，總市值514億港元。 瑞信指，碧桂園服務(wù)上半年核心盈利增30.5%至29億元，純利增21.9%至26億元。因應(yīng)上半年遜于預(yù)期的勢(shì)頭，集團(tuán)下調(diào)2022財(cái)年的收入增長(zhǎng)指引至同比增逾40%，預(yù)期盈利按年升20至30%，并料利潤(rùn)保持穩(wěn)定。該行下調(diào)集團(tuán)2022至24財(cái)年的盈利預(yù)測(cè)11至21%，并將其目標(biāo)價(jià)由45.65港元，大幅下調(diào)54.76%至20.65港元，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

另外，高盛指，碧桂園服務(wù)整體業(yè)績(jī)被各項(xiàng)業(yè)務(wù)遜預(yù)期的毛利率(同比跌6.5個(gè)百分點(diǎn))拖累。該行將2022-2025年每股盈利平均下調(diào)15%；目標(biāo)價(jià)從37港元下調(diào)17%至30.6港元(基于25倍2023年市盈率，2023-2025年每股收益復(fù)合年增長(zhǎng)率為25%)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 每股收益 收入增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)