中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月9日訊 福田汽車(600166)(600166.SH)昨晚公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于昨日對(duì)公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，福田汽車本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過。公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

6月25日，福田汽車公告披露的2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為2,999,999,998.80元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議決議公告日（2022年4月1日），發(fā)行價(jià)格為2.10元/股。

(資料圖)

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為1,428,571,428股，占發(fā)行前公司總股本的21.73%。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為北汽集團(tuán)。發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的全部股票，并已與公司簽署附條件生效的非公開發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

截至預(yù)案公告日，北汽集團(tuán)直接持有公司1,805,288,934股股票，通過銀河資本－渤海銀行－北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司間接持有公司28,000,000股股票，合計(jì)持股比例為27.89%，是公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)方。故本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司股份比例將超過30%，導(dǎo)致其認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票觸發(fā)《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，北汽集團(tuán)已承諾本次非公開發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東已審議通過認(rèn)購(gòu)對(duì)象北汽集團(tuán)免于發(fā)出要約。

本次非公開發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)仍為公司控股股東，北京市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。

福田汽車是一家集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的綜合型商用汽車企業(yè)，公司產(chǎn)品主要包括輕型卡車、中型卡車、重型卡車、輕型客車、大中型客車以及核心零部件發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等。本次非公開發(fā)行后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

福田汽車表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步提升，公司資金實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金保障。公司資產(chǎn)負(fù)債率隨本次發(fā)行而下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

福田汽車的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是第一創(chuàng)業(yè)(002797)證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人是劉寧、程洋。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 福田汽車 北汽集團(tuán)