近日，上海市政府發(fā)布“雙碳”重磅文件，提出要推動既有建筑安裝光伏，到2025年公共機構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達到50%以上，到2030年實現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。近年來，為推進建筑光伏市場發(fā)展，全國各地相繼出臺政策、補貼推廣光伏建筑一體化應(yīng)用。機構(gòu)指出，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)，短期BIPV暫時將以構(gòu)件型晶硅BIPV的形式逐步進入存量建筑改造市場，長期BIPV產(chǎn)品勢必將為了與建筑更好的結(jié)合而進一步建材化。
7月28日，上海市委、市政府印發(fā)了《上海市關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》和《上海市碳達峰實施方案》，確保上海在2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和。實施意見提到，要大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能(000591)、生物質(zhì)能、海洋能等，加大外來清潔能源電力引入力度。推進近海風(fēng)電、深遠海風(fēng)電和陸上風(fēng)電開發(fā)，大力實施“光伏+”工程。
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意見還提出，要加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，推進適宜的新建建筑安裝光伏，2022年起新建政府機關(guān)、學(xué)校、工業(yè)廠房等建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于50%，其他類型公共建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于30%。推動既有建筑安裝光伏，到2025年，公共機構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達到50%以上；到2030年，實現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。
此前，住建部及發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》，其中提出，優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。據(jù)了解，全國各地為推進建筑光伏市場發(fā)展，上海、江西、浙江、湖北等多個省市分別發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃，到2025年預(yù)計累計新增光伏裝機量分別達到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW，并強調(diào)推廣光伏建筑一體化應(yīng)用。
除裝機目標(biāo)外，安徽、廣東、浙江、陜西、吉林等12省超20地市發(fā)布了光伏建筑補貼政策。如安徽宣城出臺建筑光伏補貼政策，建筑屋面光伏項目補貼20元/千瓦，BIPV項目補貼30元/千瓦;深圳出臺支持政策，BIPV項目最高補貼0.36元/千瓦時。
7月29日，國家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，2022年上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬千瓦，分布式光伏1965.3萬千瓦。截至2022年6月底累計并網(wǎng)容量33620.4萬千瓦。
從市場空間來看，屋頂分布式光伏增量潛力大。據(jù)機構(gòu)測算，預(yù)計到2025年國內(nèi)光伏屋頂累計安裝面積將達到13.56億平方米，裝機量將達到237.42GW。2021~2025年新增裝機151.57GW，CAGR將達到20.65%，新增市場空間將在6200億元以上。
招商證券認(rèn)為，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)。短期來看，BIPV暫時將以構(gòu)件型晶硅BIPV的形式逐步進入存量建筑改造市場，大型工商業(yè)建筑屋頂是BIPV市場目前重點關(guān)注的領(lǐng)域；長期來看，隨著薄膜光伏電池的發(fā)展，BIPV產(chǎn)品勢必將為了與建筑更好的結(jié)合而進一步建材化，薄膜型BIPV將逐漸取代晶硅型BIPV，并逐步進入建筑立面市場。推薦森特股份、精工鋼構(gòu)(600496)、江河集團(601886)、中國建筑興業(yè)等擁有豐富施工經(jīng)驗及客戶資源的公司。
華西證券指出，推進建筑光伏一體化、公共建筑電氣化和智能微電網(wǎng)的發(fā)展是實現(xiàn)城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域碳達峰的重要措施。由于我國新增公共建筑、廠房等面積大，BIPV和儲能的市場空間大；隨著政策的推動和性價比的提升，BIPV和工商業(yè)儲能有望快速發(fā)展。
相關(guān)概念股：
森特股份(603098.SH)：公司新能源事業(yè)部主要致力于光伏系統(tǒng)、光伏電站項目的投資開發(fā)、設(shè)計銷售。
杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH)：為實現(xiàn)BIPV項目產(chǎn)業(yè)化，公司在對合特光電增資擴股完成后將設(shè)立BIPV子公司。
精工鋼構(gòu)(600496.SH)：公司與中節(jié)能太陽能合作共同出資設(shè)立蘇州中節(jié)新能股權(quán)投資中心（有限合伙），通過光伏建筑一體化業(yè)務(wù)實力的提升，增強公司在鋼結(jié)構(gòu)建筑主業(yè)上的綜合競爭力。
江河集團(601886.SH)：全資子公司廣東省維業(yè)科技有限公司系主要從事玻璃、石材、金屬、光伏幕墻與門窗、鋁板的研發(fā)、設(shè)計、制造及安裝等相關(guān)業(yè)務(wù)。
秀強股份(300160.SZ)：公司光伏玻璃產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶體硅太陽能電池組件蓋板及光伏建筑一體化。
