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格隆匯7月28日丨綠葉制藥(02186.HK)發(fā)布公告，2022年7月27日，公司與認購人(即新葉生物醫(yī)藥控股有限公司)訂立認購協(xié)議。根據(jù)認購協(xié)議，認購人同意認購本金額為人民幣12億元等額港元的公司債券。此外，公司已向認購人授出增發(fā)期權，以認購本金額為人民幣3億元等額港元的增發(fā)債券。增發(fā)期權可由認購人于認購協(xié)議日期后30個營業(yè)日內(nèi)行使。

假設債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉(zhuǎn)換成最多約4.97億股股份，約占公司截至該公告日期已發(fā)行股本的14.01%及約占在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴大的已發(fā)行股本的12.29%。

假設增發(fā)期權未獲行使，債券所得款項凈額估計為約13.712億港元，按初步換股價計算，每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價約為3.45港元。假設增發(fā)期權獲行使，債券所得款項凈額估計約為17.141億港元，相當于按初步換股價計算的每股轉(zhuǎn)換股份凈發(fā)行價約3.45港元。集團擬將發(fā)行債券所得款項凈額用作一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 轉(zhuǎn)換股份 認購協(xié)議 所得款項