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格隆匯6月29日丨博維智慧(01204.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.25億股股份，其中香港發(fā)售股份1250萬股，國際發(fā)售股份1.125億股，另有15%超額配股權；2022年6月29日至7月5日招股，預期定價日為7月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份1.08-1.26港元，每手買賣單位2000股，入場費約2545港元；中國通海企業(yè)融資為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團的總部位于澳門，是澳門IT解決方案市場的領先公司。在集團逾10年的經(jīng)營歷史中，集團一直致力于向客戶提供可靠、端對端及優(yōu)質(zhì)的企業(yè)IT解決方案。集團在為澳門多個行業(yè)領域客戶提供設計、構建及建立全面IT解決方案方面享負盛名。此外，集團從事分銷及轉(zhuǎn)售硬件及軟件。集團在香港開展分銷業(yè)務，在澳門開展轉(zhuǎn)售業(yè)務。集團的客戶組合包括電訊、媒體及科技、博彩及酒店的全球知名企業(yè)或機構以及公營部門。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2021年，澳門IT解決方案的市場規(guī)模估值為16.185億澳門元，而按收益計，集團在澳門的IT解決方案市場排名第一，2021年占市場份額25.8%。于往績記錄期，集團是澳門少數(shù)具備技術能力及資源的IT服務供應商之一，為澳門的客戶提供全面的端對端解決方案。
集團、獨家保薦人及獨家全球協(xié)調(diào)人已與吳在權先生于2022年6月26日訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下以發(fā)售價認購合共3000萬港元可配售的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設發(fā)售價設定為每股1.17港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍中位數(shù))，將分配予基石投資者的股份總數(shù)將為2564萬股。
若發(fā)售價定為每股股份1.17港元及假設不行使超額配股權，集團將收到的估計全球發(fā)售所得款項凈額約1.048億港元。其中，該等所得款項凈額30.4%用于為兩個企業(yè)IT解決方案項目的前期成本(不包括員工成本)提供全部或部分資金，估計合約價值合共為1.318億港元及估計動工日期為2022年年中；43.8%用于透過成立銷售及營運團隊，以擴大集團企業(yè)IT解決方案業(yè)務的地理覆蓋范圍，及建立綜合營運中心以提供托管服務，把握大灣區(qū)的商機；15.8%用于加強集團的產(chǎn)品開發(fā)能力；及10.0%用作營運資金及一般企業(yè)用途。
