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格隆匯6月28日丨中康控股(02361.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售7500萬股股份，其中香港發(fā)售股份750萬股，國際發(fā)售股份6750萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月28日至7月5日招股，預(yù)期定價日為7月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份5.36-6.96港元，每手買賣單位500股，入場費約3515港元；BNP PARIBAS為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)主要提供健康洞察解決方案，以解決醫(yī)療產(chǎn)品制造商客戶的銷售及營銷需求。該等解決方案主要基于集團(tuán)的零售數(shù)據(jù)，而零售數(shù)據(jù)占集團(tuán)健康大數(shù)據(jù)的大部分。集團(tuán)在醫(yī)療產(chǎn)品及渠道分部處于領(lǐng)先地位。健康洞察解決方案指基于醫(yī)療大數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品，可支持業(yè)內(nèi)各組織的信息化及數(shù)字化需求。集團(tuán)的合作藥店為集團(tuán)的重要業(yè)務(wù)合作伙伴，彼等主要為集團(tuán)提供零售數(shù)據(jù)，而該等數(shù)據(jù)構(gòu)成集團(tuán)數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵部分。
集團(tuán)主要通過報告、發(fā)布、活動及事件等形式的線下渠道交付集團(tuán)的解決方案。根據(jù)艾瑞咨詢報告，按于2021年的收入；及于2020年所服務(wù)的頂級醫(yī)療產(chǎn)品制造商(基于Torreya及藥智網(wǎng)編制的2020年頂級醫(yī)療產(chǎn)品制造商名單)數(shù)目及企業(yè)級客戶數(shù)目計，集團(tuán)就中國健康洞察解決方案醫(yī)療產(chǎn)品及渠道分部而言排名第一。按應(yīng)用場景劃分，醫(yī)療產(chǎn)品及渠道分部(市值約人民幣82億元)乃中國健康洞察解決方案市場(市值約人民幣249億元)的三大分部之一，按收入計，于2021年約占中國健康洞察解決方案整體的32.9%(其中就收入而言，集團(tuán)排名第五)。根據(jù)艾瑞咨詢報告，中國醫(yī)療產(chǎn)品及渠道分部及健康洞察解決方案市場相對分散，而按2021年的收入計，集團(tuán)分別約占市場份額的3.9%(當(dāng)中約有800至1000名市場參與者)及1.3%(當(dāng)中超過2500名市場參與者)。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購可以合共約1.303億港元購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價每股6.16港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，根據(jù)基石配售將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為2114.8萬股?；顿Y者包括百洋健康有限公司(由百洋醫(yī)藥(301015.SZ)全資擁有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹號有限合伙、及鄭靖杰先生。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份6.16港元(即所述發(fā)售價范圍中位數(shù))，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計將收到全球發(fā)售所得款項凈額約3.954億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項凈額約50.8%將主要用于升級及提升集團(tuán)的SaaS產(chǎn)品(專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫(yī)療云)以及其營銷及推廣；約49.2%將主要用于對集團(tuán)的技術(shù)及數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行進(jìn)一步研發(fā)。特別是涉及集團(tuán)的人工智能技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)和人工智能實驗室、集團(tuán)的卓睦鳥認(rèn)知醫(yī)學(xué) 平 臺aPaaS及生命科學(xué)解決方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中臺，此將涉及大數(shù)據(jù)aPaaS技術(shù)研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(包括互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù))，并申請必要的認(rèn)證。集團(tuán)預(yù)計此方面的研發(fā)將提高集團(tuán)SaaS產(chǎn)品的效率以及非SaaS洞察解決方案的質(zhì)量及交付速度。
