挖貝網(wǎng) 5月9日消息，北交所上市企業(yè)微創(chuàng)光電（430198）擬以4.57元/股發(fā)行3724萬(wàn)股募資1.7億元。

此次定增有兩個(gè)看點(diǎn)：一是北交所上市公司中首家引進(jìn)國(guó)有資本的企業(yè)；二是定增價(jià)格與兩年前IPO相比，打五折。

北交所首家引進(jìn)國(guó)有資本企業(yè)

5月8日，微創(chuàng)光電發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（草案），擬向戰(zhàn)略投資者湖北交投資本投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：交投資本）以4.57元/股發(fā)行股票約3723.78萬(wàn)股，募集資金總額為1.7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

交投資本是湖北交通投資集團(tuán)100%持股的全資子公司，湖北交通投資集團(tuán)則是國(guó)有控股企業(yè)，湖北國(guó)資委持有其90%股份，湖北省國(guó)有股權(quán)運(yùn)營(yíng)管理有限公司持有其10%股權(quán)。

一旦此次定增完成，微創(chuàng)光電將成為北交所首家成功引進(jìn)國(guó)有資本的上市公司。

另外，此次定增對(duì)于微創(chuàng)光電股權(quán)結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生了微妙變化。

目前，微創(chuàng)光電無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為陳軍，其持有公司大約7.87%股份。另外，陳軍通過與盧余慶、王昀、童邡等人簽署一致行動(dòng)關(guān)系，實(shí)際控制大約公司43.06%。

定增完成后，陳軍和一致行動(dòng)人持有的股份將降至33.12%。而交投資本持有的股份將達(dá)到23.08%，成為單一最大股東。

定增價(jià)格與兩年前IPO相比，打五折

湖北交投集團(tuán)是國(guó)內(nèi)綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)布局處于國(guó)內(nèi)前列，擁有機(jī)場(chǎng)、橋梁、物流等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。

微創(chuàng)光電是一家面向高速公路為主的交通行業(yè)系統(tǒng)集成商，提供以視頻監(jiān)控為核心的信息化解決方案。主要產(chǎn)品包含視頻監(jiān)控信息化和智能視頻應(yīng)用產(chǎn)品。2021年，微創(chuàng)光電營(yíng)業(yè)收入為1.54億元，凈利潤(rùn)4205萬(wàn)元。銷售收入來(lái)源最大的三大區(qū)域市場(chǎng)為西南、華東、華中。

微創(chuàng)光電表示，此次引入國(guó)有戰(zhàn)略投資者，將加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)公司資金實(shí)力、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。

對(duì)于實(shí)力強(qiáng)勁的交投集團(tuán)，微創(chuàng)光電制定的定增價(jià)格方面還是比較有吸引力。定價(jià)原則為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終定價(jià)為4.57元/股。

挖貝研究院資料顯示，微創(chuàng)光電為精選層第一批企業(yè)，2020年7月27日在新三板精選層掛牌交易，后平移至北交所。當(dāng)時(shí)發(fā)行價(jià)為18.18元/股，2021年5月實(shí)施10轉(zhuǎn)8股和派4.0元分紅方案。

按照上述價(jià)格計(jì)算，扣除分紅后，此次定增價(jià)大約為IPO價(jià)的46%。

關(guān)鍵詞： 視頻監(jiān)控 戰(zhàn)略投資者 發(fā)行股票