智通財(cái)經(jīng)APP訊，艾伯科技(02708)發(fā)布公告，于2022年4月21日，買方成悅控股(公司的直接全資附屬公司)、賣方藝時(shí)發(fā)展、目標(biāo)公司時(shí)領(lǐng)企業(yè)、海南時(shí)代信創(chuàng)、深圳時(shí)代信創(chuàng)及擔(dān)保人訂立買賣協(xié)議，買方有條件同意購(gòu)買而賣方有條件同意出售銷售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司已發(fā)行股本的16.67%)，代價(jià)為人民幣2000萬(wàn)元。代價(jià)將由該公司向賣方發(fā)行可換股債券支付。

此外，待達(dá)成表現(xiàn)目標(biāo)后，買方有條件同意透過(guò)向賣方發(fā)行公司最多人民幣8000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)股份支付表現(xiàn)花紅。因此，代價(jià)及表現(xiàn)花紅合共為人民幣1億元。

于本公告日期，目標(biāo)公司由賣方全資擁有。于完成后，集團(tuán)將直接持有目標(biāo)公司已發(fā)行股本的16.67%，目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不會(huì)于集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)綜合入賬。

根據(jù)可換股票據(jù)文據(jù)項(xiàng)下的轉(zhuǎn)換條件，可換股債券將附帶轉(zhuǎn)換權(quán)，以轉(zhuǎn)換價(jià)每股換股股份2.924港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為換股股份。假設(shè)可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該公司將配發(fā)及發(fā)行最多838.23萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.43%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約1.41%(假設(shè)自本公告日期起直至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換之日止公司已發(fā)行股本并無(wú)任何變動(dòng))。

假設(shè)已達(dá)成所有表現(xiàn)目標(biāo)，該公司將配發(fā)及發(fā)行最多3352.91萬(wàn)股獎(jiǎng)勵(lì)股份作為表現(xiàn)花紅，相當(dāng)于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.73%;經(jīng)配發(fā)及發(fā)行獎(jiǎng)勵(lì)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.42%(假設(shè)自本公告日期起直至獎(jiǎng)勵(lì)股份獲悉數(shù)發(fā)行之日公司已發(fā)行股本并無(wú)任何變動(dòng));及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及獎(jiǎng)勵(lì)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.35%(假設(shè)自本公告日期起直至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換或獎(jiǎng)勵(lì)股份獲悉數(shù)發(fā)行之日(以較后者為準(zhǔn))，該公司已發(fā)行股本概無(wú)任何變動(dòng))。

目標(biāo)集團(tuán)目前為集團(tuán)純國(guó)產(chǎn)化迷你臺(tái)式電腦、筆記本電腦和行業(yè)移動(dòng)終端產(chǎn)品主機(jī)板的核心供應(yīng)商之一。鑒于所供應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)素優(yōu)越及穩(wěn)定，集團(tuán)認(rèn)為，透過(guò)本次收購(gòu)事項(xiàng)，有利于鎖定行業(yè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，形成更深層次的利益共同體，加強(qiáng)互信以便展開(kāi)全方位合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)集團(tuán)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

目標(biāo)集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)在迷你臺(tái)式電腦、筆記本電腦、行業(yè)移動(dòng)終端產(chǎn)品主機(jī)板設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)方面有較豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有行業(yè)人脈資源。通過(guò)本次收購(gòu)事項(xiàng)建立全面合作關(guān)系后，可協(xié)助集團(tuán)快速打通上下游資源，在元器件采購(gòu)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)資源開(kāi)發(fā)等方面帶來(lái)幫助。

在信創(chuàng)產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用推廣中，往往需要針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)行行業(yè)移動(dòng)終端或電腦產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、行業(yè)應(yīng)用軟件的適配，以及讀卡器、掃描儀等周邊設(shè)備的調(diào)試等，以確保信創(chuàng)產(chǎn)品軟硬件系統(tǒng)及周邊設(shè)備能匹配良好，滿足不同行業(yè)應(yīng)用的特定需求。因此，信創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，對(duì)于行業(yè)應(yīng)用推廣至關(guān)重要。目標(biāo)集團(tuán)技術(shù)團(tuán)隊(duì)在臺(tái)式電腦、筆記本電腦、行業(yè)移動(dòng)終端產(chǎn)品主機(jī)板的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方面具有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以與集團(tuán)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)合作互補(bǔ)，加強(qiáng)集團(tuán)信創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的能力，為集團(tuán)信創(chuàng)產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用推廣奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞： 公告日期 可換股債券 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)