格隆匯4月22日丨艾伯科技(02708.HK)發(fā)布公告，2022年4月21日，公司直接全資附屬公司成悅控股作為買方、藝時(shí)發(fā)展有限公司作為賣方、目標(biāo)公司(即時(shí)領(lǐng)企業(yè)有限公司)、海南時(shí)代信創(chuàng)、深圳時(shí)代信創(chuàng)及擔(dān)保人訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，賣方有條件同意出售目標(biāo)公司已發(fā)行股本的16.67%，代價(jià)為人民幣2000萬(wàn)元。代價(jià)將由公司向賣方發(fā)行可換股債券支付。此外，待達(dá)成表現(xiàn)目標(biāo)后，買方有條件同意透過向賣方發(fā)行公司最多人民幣8000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)股份支付表現(xiàn)花紅。因此，代價(jià)及表現(xiàn)花紅合共為人民幣1億元。

根據(jù)可換股票據(jù)文據(jù)項(xiàng)下的轉(zhuǎn)換條件，可換股債券將附帶轉(zhuǎn)換權(quán)，以轉(zhuǎn)換價(jià)每股換股股份2.924港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為換股股份。假設(shè)可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，公司將配發(fā)及發(fā)行最多838.229萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.43%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約1.41%。根據(jù)可換股票據(jù)文據(jù)的條款，倘轉(zhuǎn)換條件未獲達(dá)成，公司須以贖回轉(zhuǎn)讓的方式悉數(shù)贖回可換股債券。贖回轉(zhuǎn)讓后，買方將被視為已完成贖回可換股債券，而賣方作為債券持有人的權(quán)利將被終止及解除。

假設(shè)已達(dá)成所有表現(xiàn)目標(biāo)，公司將配發(fā)及發(fā)行最多3352.914萬(wàn)股獎(jiǎng)勵(lì)股份作為表現(xiàn)花紅，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.73%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行獎(jiǎng)勵(lì)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.42%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及獎(jiǎng)勵(lì)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.35%(假設(shè)自該公告日期起直至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換或獎(jiǎng)勵(lì)股份獲悉數(shù)發(fā)行之日(以較后者為準(zhǔn))，公司已發(fā)行股本概無任何變動(dòng))。

目標(biāo)公司為于英屬處女群島注冊(cè)成立的投資控股有限公司，并為香港公司的唯一合法及實(shí)益擁有人。香港公司為于中國(guó)香港注冊(cè)成立的有限公司，為一間投資控股公司。重組完成后，香港公司將直接擁有深圳時(shí)代信創(chuàng)的60%股權(quán)。深圳時(shí)代信創(chuàng)為于中國(guó)成立的有限公司，其在中國(guó)主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售國(guó)產(chǎn)電腦軟硬體產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、元器件及相關(guān)技術(shù)。例如，其從事下一代計(jì)算單元(NUC)、筆記本電腦、個(gè)人電腦、服務(wù)器等主板、結(jié)構(gòu)和外觀的設(shè)計(jì)及組合。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 有限公司 目標(biāo)公司