登陸資本市場的四年多以來經(jīng)營情況持續(xù)欠佳，碳元科技(603133.SH)實控人萌生退意。
10月12日晚間，碳元科技披露股東權(quán)益變動，公司控股股東、實控人徐世中及其一致行動人天津弈遠計劃作價2億元，向珠海金福源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“金福源”)轉(zhuǎn)讓所持7.7%股份。同時，碳元科技推出4.92億元規(guī)模的定增方案，由金福源包攬。
上述交易完成后，金福源將合計持有碳元科技28.57%股份，成為公司控股股東，黃麗鋒將成為公司實控人，其入主成本合計達到6.92億元。
長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，金福源為上月末剛剛設(shè)立的企業(yè)，黃麗鋒則是國內(nèi)知名綜藝制作公司上海嘉娛文化投資有限公司(歡樂傳媒)的老板。2017年，上海嘉娛曾計劃與華錄百納(300291.SZ)重組，但未能成行。
深耕傳媒行業(yè)多年的黃麗鋒此番拿下主營散熱材料的碳元科技控制權(quán)，也引發(fā)了市場對于碳元科技未來發(fā)展的猜想。
事實上，自2017年上市后，碳元科技經(jīng)營狀況不佳，2019年開始連續(xù)兩年虧損。今年前三季度，公司營業(yè)收入2.76億元，凈利潤-3.83億元，虧損面進一步加大。
在出讓控制權(quán)之前，碳元科技的實控人徐世中自去年以來也進行多次減持。長江商報記者粗略計算，包括本次交易在內(nèi)，近一年來徐世中通過二級市場減持、股份轉(zhuǎn)讓等方式，合計將套現(xiàn)3.9億元。
“兩步走”完成易主
此次易主事項將通過股份轉(zhuǎn)讓及非公開發(fā)行股票兩部分完成。
公告顯示，碳元科技控股股東、實控人徐世中及其一致行動人天津弈遠與金福源簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，金福源受讓徐世中持有的454萬股公司股份和天津弈遠持有的1156.27萬股股份，合計1610.27萬股，占公司目前總股本的7.7%，轉(zhuǎn)讓價格為12.42元/股，對應(yīng)總價款2億元。
長江商報記者注意到，此次股份轉(zhuǎn)讓價格交易相較于碳元科技二級市場股價而言存在溢價。以停牌前最后一個交易日即10月8日碳元科技收盤價10.62元/股計算，本次股份轉(zhuǎn)讓交易價格高出市價約17%。
但同步進行的還有針對于新主方面的低價定增。碳元科技擬向金福源非公開發(fā)行股票不超過6111.8萬股，發(fā)行價為8.05元/股，募集資金總額4.92億元，全部用于償還銀行貸款及補充流動資金。
在上述股份轉(zhuǎn)讓及定增完成后，金福源將持有碳元科技7722.07萬股股份，占公司總股本的28.57%，公司控股股東將由徐世中變更為金福源，實際控制人將由徐世中變更為黃麗鋒，其入主成本合計達到6.92億元。
需要注意的是，本次交易完成后，作為碳元科技原實控人徐世中的持股比例將由交易前的31.74%下降至22.89%，徐世中的一致行動人天津弈遠持股比例由5.53%下降至0%。盡管金福源成為碳元科技第一大股東，但徐世中依舊為公司第二大股東，且二者的持股比例僅相差5.68%。
為了保障控制權(quán)的穩(wěn)定，雙方協(xié)商，徐世中將出具不謀求上市公司控制權(quán)的承諾，同時上市公司董事會進行改組，7名董事中金福源和徐世中各提名5名、2名，且由金福源提名的董事?lián)喂径麻L。徐世中還計劃繼續(xù)減持公司部分股份，進一步降低持股比例。
長江商報記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，這也并非是徐世中首次轉(zhuǎn)讓公司股份。去年年末，徐世中將其持有的公司1052萬股無限售條件流通股轉(zhuǎn)讓給楊軍，占公司總股本的5.0018%，交易總價格約為1.04億元，此筆交易在今年年初完成過戶登記。
與此同時，徐世中還在二級市場上減持公司股份。去年7月，碳元科技披露徐世中計劃減持公司4.97%股份，且減持?jǐn)?shù)量不超過其所持有的公司股份的25%。此次減持中，徐世中合計減持公司股份210.16萬股，占公司當(dāng)時總股本的0.9957%，減持總金額3342.57萬元。
前次減持計劃剛滿半個月，徐世中再次計劃減持不超過8.08%股份。今年4月份，此次減持計劃屆滿，包括向楊軍轉(zhuǎn)讓股份在內(nèi)，徐世中合計減持7.59%公司股份，減持總金額1.57億元。
若算上出讓控制權(quán)在內(nèi)，粗略計算，近一年時間徐世中合計將減持套現(xiàn)超3.9億元。
前三季凈利-3.83億虧損面擴大
上市四年多就計劃易主，與碳元科技自身的經(jīng)營狀況不無關(guān)系。
資料顯示，自2010年成立以來，碳元科技一直從事消費電子的散熱材料領(lǐng)域，公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的高導(dǎo)熱石墨膜、超薄熱管和超薄均熱板等散熱材料，可應(yīng)用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦等電子產(chǎn)品。
上市首年，碳元科技就出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象，盈利能力削弱且近兩年均處于虧損狀態(tài)。
2017年至2020年，碳元科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入5億元、5.42億元、5.48億元、5.63億元，同比增長7.29%、8.44%、1.16%、2.59%;凈利潤5121.33萬元、5379.63萬元、-4090.74萬元、-8733.36萬元，同比變動-37.8%、5.04%、-176.04%、-113.49%。
今年以來，碳元科技依舊未能扭虧。前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元，同比減少38.41%;凈利潤-3.83億元，同比減少597.69%，虧損面進一步擴大。
對此，碳元科技表示，這主要由于國內(nèi)外局勢的變化及智能手機出貨量同比下跌，公司部分智能終端客戶的銷量大幅下滑，公司銷售收入未達預(yù)期，產(chǎn)能未完全釋放。同時，子公司海程光電停產(chǎn)計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、租賃廠房長期待攤費用剩余部分一次性攤銷進損益及遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回對凈利潤造成較大影響。
長江商報記者注意到，即將受讓碳元科技控制權(quán)的金福源及其背后的黃麗鋒并非是碳元科技的同行，而是來自于傳媒行業(yè)。
據(jù)了解，金福源成立于今年9月30日，其背后的黃麗鋒擁有多家傳媒公司，其核心企業(yè)為上海嘉娛文化投資有限公司，也就是國內(nèi)知名綜藝節(jié)目制作商歡樂傳媒。此前，上海嘉娛曾聯(lián)合東方衛(wèi)視等推出《歡樂喜劇人》、《笑傲江湖》等多檔真人秀節(jié)目。2017年，上海嘉娛還曾作為上市公司華錄百納的擬重組標(biāo)的現(xiàn)身資本市場，但此筆收購未能成行。
此番拿下碳元科技控制權(quán)之后，黃麗鋒是否有新的資本運作，碳元科技在新主帶領(lǐng)下是否能重新煥發(fā)生機，本報將持續(xù)關(guān)注。(記者 蔡嘉)
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