A股上市銀行交出的今年一季度成績單顯示，業(yè)績明顯回暖，在盈利持續(xù)增長的同時，資產(chǎn)質(zhì)量得到較大改善。38家上市銀行一季度凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤，下同)同比增長4.62%，近七成銀行不良貸款率較去年年末出現(xiàn)下降。
光大證券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰在接受《證券日報》記者采訪時表示，A股上市銀行一季度盈利增速較2020年有所提升，主要受益于資產(chǎn)質(zhì)量改善、撥備計提壓力減弱。經(jīng)濟回暖將帶動銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善，預計2021年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量將延續(xù)向好態(tài)勢。
36家銀行
一季度凈利潤同比增長
上市銀行一季報顯示，今年前三個月，38家上市銀行合計實現(xiàn)凈利潤5138.00億元，比去年同期的4911.11億元增長4.62%。有多達36家銀行一季度凈利潤實現(xiàn)同比增長，只有西安銀行、民生銀行凈利潤同比出現(xiàn)下降，這一數(shù)據(jù)較2020年年報有了較大改善。
其中，有11家銀行一季度凈利潤同比增長幅度達到兩位數(shù)。江蘇銀行、平安銀行、寧波銀行以22.79%、18.53%和18.32%的增幅分列前三名。地方銀行凈利潤增速更為迅猛，在凈利潤增速前十名的銀行中，此類銀行占據(jù)七席。
六大國有銀行一季度凈利潤合計約3318.42億元，同比增長2.53%。工行依舊遙遙領先，該行今年一季度實現(xiàn)凈利潤為857.3億元，同比增長1.46%，相當于日賺9.3億元。其后依次為建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行。郵儲銀行盡管凈利潤(212.01億元)排名靠后，但其增速(同比增長5.51%)卻拔得頭籌。
在銀行業(yè)去年加大信貸投放的大背景下，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模也水漲船高。而今年一季度，銀行資規(guī)模雖然仍在持續(xù)擴張，但增速已有所減緩。截至2021年3月末，38家A股上市銀行資產(chǎn)規(guī)模較年初全部實現(xiàn)增長，但增幅達到兩位數(shù)的僅有一家。六大國有銀行資產(chǎn)規(guī)模遙遙領先，全部達到10萬億元以上，并牢牢占據(jù)了上市銀行資產(chǎn)規(guī)模的前六名。
國信證券金融行業(yè)首席分析師王劍對《證券日報》記者表示，上市銀行整體一季度歸母凈利潤同比增速持續(xù)回升，這其中資產(chǎn)質(zhì)量邊際改善、撥備計提壓力減緩成為核心推動因素。另外，還有部分銀行的業(yè)績增長較慢甚至負增長，這表明上市銀行盈利分化進一步加劇。“隨著存量不良的出清，銀行資產(chǎn)減值損失計提壓力也將大幅減輕，從而在今年得以輕裝上陣”。
資產(chǎn)質(zhì)量改善
反哺利潤存空間
A股上市銀行一季報顯示，38家銀行中，有26家銀行截至3月末的不良貸款率較上年年末出現(xiàn)不同程度下降，占比近七成。不良貸款率較上年年末增加的僅有3家，另有9家銀行不良貸款率持平。
國有六大行今年一季度的資產(chǎn)質(zhì)量普遍得到改善，除工行、建行不良貸款率較去年年末持平外，其他大行不良貸款率均有所下降。郵儲銀行的不良率最低，為0.86%;交通銀行的不良貸款率則是六大行中最高的，為1.64%。
王一峰表示，近年來，銀行業(yè)不良處置維持較大強度，僅2020年不良處置規(guī)模就達到了3.02萬億元。經(jīng)濟回暖將帶動資產(chǎn)質(zhì)量整體改善，預計2021年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量將延續(xù)向好態(tài)勢。今年一季度，上市銀行仍維持了一定的撥備強度，隨著資產(chǎn)壓力的整體改善，一些銀行也將通過撥備反哺利潤。
王劍也認為，在2021年對上市銀行凈利潤增速影響最大的因素仍是資產(chǎn)質(zhì)量，預計隨著表內(nèi)外存量不良出清和后續(xù)邊際新增放緩，銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量壓力減輕，撥備有望持續(xù)反哺利潤增長。(呂東)
