創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第17次審議會議于2021年3月19日召開，審議結(jié)果顯示，四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司(以下簡稱“華夏萬卷”)首發(fā)不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年被否的第7家IPO企業(yè)。
華夏萬卷的保薦機構(gòu)是華安證券股份有限公司，保薦代表人是李楊、趙波。今年，華安證券保薦的企業(yè)有1家過會。2021年2月5日，華安證券保薦的深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司過會。
華夏萬卷是一家以硬軟筆書法內(nèi)容創(chuàng)意為核心的文化企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括字帖圖書的策劃、內(nèi)容制作、發(fā)行及相關(guān)文化用品的開發(fā)與銷售。公司產(chǎn)品以教輔字帖與藝術(shù)字帖為主，覆蓋K12階段的學(xué)生和成人人群，并圍繞書法練習(xí)者的書寫需求向筆、墨、紙、硯及本冊等相關(guān)書寫工具及配套增值服務(wù)延伸。
截至本招股說明書簽署日，楊曦直接持有華夏萬卷74.42%的股份，通過字繪投資間接持有華夏萬卷3.30%的股份，合計持有華夏萬卷77.72%的股份，控制華夏萬卷81.40%的表決權(quán)，為華夏萬卷的控股股東;實際控制人為楊曦、陳靜夫婦。截至本招股說明書簽署日，楊曦直接持有華夏萬卷74.42%的股份，通過字繪投資間接持有華夏萬卷3.30%的股份，陳靜直接持有華夏萬卷16.74%的股份，二人合計持有華夏萬卷94.47%的股份，直接和間接控制華夏萬卷98.14%的表決權(quán)。楊曦、陳靜二人為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。
華夏萬卷擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬向社會公眾公開發(fā)行股票不超過1720萬股，不低于發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%。華夏萬卷擬募集資金4.06億元，其中，2.97億元用于書法教育產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)業(yè)化升級建設(shè)項目，6454.88萬元用于智能倉儲物流建設(shè)項目，4456.11萬元用于信息化升級建設(shè)項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人自2006年至2020年，未經(jīng)認(rèn)證或申請流程，在部分產(chǎn)品封面印有“教育部門推薦練字用書”字樣。請發(fā)行人代表說明：(1)是否違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是否屬于重大違法行為;(2)發(fā)行人的內(nèi)控制度是否健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證發(fā)行人經(jīng)營合法合規(guī)。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.報告期內(nèi)，發(fā)行人在部分產(chǎn)品封面印有“教育部門推薦練字用書”字樣，發(fā)行人及其相關(guān)經(jīng)銷商被消費者投訴舉報。請發(fā)行人代表說明原因及風(fēng)險。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明與田英章著作權(quán)許可使用合同糾紛訴訟再審情況，其結(jié)果對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營是否存在重大不利影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
