進入金秋九月，創(chuàng)業(yè)板注冊制下，已有21只新股上市交易，IPO融資總額達211.68億元。作為專業(yè)機構(gòu)投資者，證券公司正積極籌備、推進創(chuàng)業(yè)板項目保薦，助力創(chuàng)業(yè)板改革。
據(jù)深交所數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前共有65家券商參與到創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO、再融資、重大資產(chǎn)重組的申報當中，為創(chuàng)業(yè)板項目“保駕護航”。其中，中信證券、中信建投證券、民生證券的保薦項目數(shù)量最多。據(jù)《證券日報》記者了解，多家頭部券商早在今年年初便提前積極儲備創(chuàng)業(yè)板注冊制項目，為上半年保薦業(yè)務(wù)提供增長點。
值得注意的是，在今年下半年的投行保薦業(yè)務(wù)布局中，多家頭部券商仍持續(xù)“錨定”創(chuàng)業(yè)板保薦業(yè)務(wù)，其中“創(chuàng)業(yè)板IPO跟投業(yè)務(wù)”成為下半年業(yè)務(wù)布局的重點。
保薦業(yè)績排名出爐
頭部券商競爭激烈
截至記者截稿，據(jù)深交所數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO受理企業(yè)已達到368家。其中29家企業(yè)處于“已受理”階段，270家企業(yè)“已問詢”，14家企業(yè)已獲上市委會議通過，48家企業(yè)處于“提交注冊”階段，還有7家企業(yè)處于“中止”階段。
除首發(fā)上市外，創(chuàng)業(yè)板存量企業(yè)也迎來了“升級版”的再融資和并購重組規(guī)則。數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，深交所累計受理創(chuàng)業(yè)板168家企業(yè)再融資申請，9家企業(yè)重大資產(chǎn)重組申請。
作為保薦機構(gòu)和項目重要參與者，券商積極備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO、再融資、重大資產(chǎn)重組的申報。總體來看，目前共有65家券商參與到上述三類創(chuàng)業(yè)板保薦項目中。創(chuàng)業(yè)板注冊制下，中信證券、中信建投證券、民生證券、國信證券、華泰聯(lián)合證券的保薦服務(wù)項目數(shù)量位居前五，分別有57家、40家、32家、29家、27家。國金證券和國泰君安以26家和25家緊隨其后。
具體來看，有57家券商參與了創(chuàng)業(yè)板注冊制下的IPO保薦項目。從IPO申報企業(yè)家數(shù)來看，中信證券暫列保薦服務(wù)家數(shù)榜首，中信建投證券、國信證券、民生證券緊隨其后，保薦服務(wù)家數(shù)分別為30家、27家、23家和23家。
再融資方面，共有46家券商參與到168家企業(yè)的再融資申報當中，中信證券、國泰君安、中信建投證券位居前列，保薦服務(wù)家數(shù)分別為26家、14家、13家。
重大資產(chǎn)重組方面，共有9家券商參與到9家企業(yè)的重大資產(chǎn)重組申報當中，分別為中信證券、申萬宏源承銷保薦、國信證券、國金證券、方正承銷保薦、東興證券、中原證券、聯(lián)儲證券、華創(chuàng)證券。
對此，山西證券非銀團隊劉麗表示：“從券商業(yè)務(wù)來看，受創(chuàng)業(yè)板上市公司密集登陸創(chuàng)業(yè)板及交易活躍影響，有利于增厚其投行業(yè)務(wù)和經(jīng)紀業(yè)務(wù)的業(yè)績，提升證券板塊估值水平。”
布局創(chuàng)業(yè)板
成頭部券商共識
《證券日報》記者翻閱上市券商半年報發(fā)現(xiàn)，不少券商早在今年年初就提前布局創(chuàng)業(yè)板試點注冊制相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
例如，國信證券表示2020年上半年公司以注冊制為重點，把握創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制等重大市場契機，聚焦粵港澳大灣區(qū)，全力做好項目培育及申報。同時，上半年積極推進投資者適當性、交易風險控制、技術(shù)系統(tǒng)改造等準備工作，以確保創(chuàng)業(yè)板試點注冊制后相關(guān)融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)順利開展。
華泰證券也在半年報中表示，今年上半年，股權(quán)承銷業(yè)務(wù)立足生物醫(yī)藥、科技創(chuàng)新等重點行業(yè)，著力提升境內(nèi)外一體化綜合服務(wù)能力，同時積極儲備創(chuàng)業(yè)板注冊制項目。針對創(chuàng)業(yè)板放寬漲跌幅限制、首日可作為兩融標的等變化，全面分析對融資融券和股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的風險影響，研究完善創(chuàng)業(yè)板集中度限制、追保平倉機制、風險跟蹤及回溯機制等風險控制措施，保障業(yè)務(wù)在風險可測、可控、可承受的前提下平穩(wěn)運行。
在券商平穩(wěn)有序開展創(chuàng)業(yè)板注冊制下保薦等業(yè)務(wù)的同時，2020年下半年的工作重點也逐漸浮出水面。《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，多家頭部券商在今年下半年的工作計劃中提到“繼續(xù)把握注冊制下創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)機會”，尤其是創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO跟投業(yè)務(wù)。
中信建投證券表示：“2020年下半年，公司將積極做好創(chuàng)業(yè)板等項目的開發(fā)和執(zhí)行工作。同時，有序推進創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO跟投工作，爭取成為公司新的利潤增長點。”
華泰證券同樣表示：“今年下半年，在另類投資業(yè)務(wù)方面，將持續(xù)健全完善投資管理和業(yè)務(wù)發(fā)展模式，積極把握投資機會，持續(xù)健全完善創(chuàng)業(yè)板跟投業(yè)務(wù)制度和機制，穩(wěn)步提高資金使用效率和資產(chǎn)回報率。”
與此同時，券商也將持續(xù)加大針對創(chuàng)業(yè)板注冊制等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的布局。例如，中信證券在2020年下半年投行業(yè)務(wù)展望中明確提出，公司將緊密跟進政策變化，針對創(chuàng)業(yè)板試點注冊制等創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)進行布局。華泰證券則表示，下半年將踐行重點區(qū)域開發(fā)和行業(yè)深耕，加大優(yōu)質(zhì)客戶布局，同時加強跨境聯(lián)動，把握紅籌企業(yè)回A、GDR、中概股回歸、境外上市等業(yè)務(wù)機會。(記者 王思文)
