近年來，股票ETF市場顯著升溫，產(chǎn)品迅速擴(kuò)容。
《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年股票ETF市場出現(xiàn)四大維度的變化：一是全市場股票ETF規(guī)模逐年增長，截至4月19日，總體規(guī)模正式突破8000億元關(guān)口，其中17只股票ETF產(chǎn)品邁入“百億元規(guī)模俱樂部”。二是基金公司競相瞄準(zhǔn)股票ETF細(xì)分行業(yè)，今年以來至少有8只國內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題ETF誕生，涉及基建、化工、金融科技、云計算、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)科技、農(nóng)業(yè)等多個投資領(lǐng)域。三是ETF發(fā)行市場并未隨公募基金整體新發(fā)市場降溫而減少。年內(nèi)新成立的股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到72只，是去年同期發(fā)行數(shù)量的兩倍。四是“碳中和”賽道已逐漸成為公募基金ETF產(chǎn)品新的發(fā)力點。
股票ETF規(guī)模同比增27.5%
2021年，股票ETF基金總體規(guī)模不斷攀升。WinD資訊數(shù)據(jù)顯示，截至4月19日，全市場股票ETF總規(guī)模突破8000億元關(guān)口，較去年年底增長超470億元。若與2020年同期的6306億元相比，全市場股票ETF總規(guī)模同比增長27.5%，合計達(dá)到8040.93億元。
據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，在股票基金的細(xì)分類別中，ETF基金是機(jī)構(gòu)投資者占主導(dǎo)地位的基金產(chǎn)品，截至2019年末，機(jī)構(gòu)持有ETF規(guī)模占比達(dá)到79%，個人持有占比僅為21%。
截至4月19日，在市場上全部股票型ETF中，有17只ETF基金規(guī)模超過100億元。
華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證全指證券公司ETF長期穩(wěn)居股票ETF規(guī)模排行榜前三，截至目前，這三只產(chǎn)品的規(guī)模已分別達(dá)到565.74億元、457.48億元和389.05億元。
引人注意的是，有5只ETF的規(guī)模在近一年內(nèi)迎來快速增長，正式邁入股票ETF“百億元俱樂部”，包括匯添富中證上海國企ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、國泰中證軍工ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF。
華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“股票ETF‘百億元俱樂部’成員的新增，說明我國投資者的成熟度在不斷提高。從更長的時間周期來看，ETF市場快速發(fā)展趨勢在延續(xù)。”
北京一位指數(shù)投資部總經(jīng)理對《證券日報》記者表示：“近幾年越來越多的投資者通過專業(yè)機(jī)構(gòu)了解到ETF產(chǎn)品。ETF自身交易便捷、風(fēng)格清晰、信息透明的優(yōu)勢，得到了越來越多基金投資者的認(rèn)可，目前來看，股票ETF已經(jīng)成為投資者資產(chǎn)配置中不可或缺的投資工具。”
行業(yè)細(xì)分主題產(chǎn)品大擴(kuò)容
在行業(yè)細(xì)分主題ETF需求旺盛的背景下，多家基金公司快速布局細(xì)分賽道ETF產(chǎn)品，力求飲得“頭啖湯”。
據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，今年以來行業(yè)細(xì)分主題ETF大軍中頻添多位新成員，至少有8只產(chǎn)品是行業(yè)細(xì)分主題的首只ETF產(chǎn)品。
具體來看，國內(nèi)首只基建ETF產(chǎn)品——銀華基建ETF于4月14日推出，該ETF是首只以中證基建指數(shù)為跟蹤標(biāo)的的ETF產(chǎn)品，跟蹤指數(shù)的成份股中涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、專用設(shè)備、運輸設(shè)備以及專業(yè)工程等上市公司。
國內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題產(chǎn)品還有鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF。
今年3月份成立的國內(nèi)首只跟蹤中證金融科技主題指數(shù)ETF為華寶中證金融科技主題ETF。同樣在3月份成立的招商中證云計算ETF則是國內(nèi)首只云計算ETF。
跟蹤中證智能制造主題指數(shù)的華寶中證智能制造主題ETF是國內(nèi)首只智能制造ETF。
今年以來推出的國內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題ETF產(chǎn)品還有A股市場首只軟件ETF—嘉實中證軟件服務(wù)ETF、首只純港股互聯(lián)網(wǎng)科技ETF——華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF。密切追蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)的鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF則是全市場第一只畜牧行業(yè)ETF。
寬基ETF方面，全市場首只配置港股的寬基ETF—匯添富中證滬港深500ETF也于今年成立，這是首只對中證滬港深500指數(shù)進(jìn)行跟蹤的ETF產(chǎn)品。
有公募基金業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示：“從今年剛剛推出的國內(nèi)首只細(xì)分行業(yè)ETF產(chǎn)品來看，投資賽道涵蓋基建、化工、金融科技、云計算、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)科技、農(nóng)業(yè)等多維度投資領(lǐng)域，尤其值得投資者關(guān)注的是，這些領(lǐng)域大多與新興行業(yè)息息相關(guān)，這也是公募基金未來加速布局的角逐之地。”
事實上，盡管公募基金整體發(fā)行在近期出現(xiàn)降溫趨勢，但是公募基金布局ETF產(chǎn)品線的進(jìn)程并未遭遇減緩。截至年4月19日，今年以來新成立的股票ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到72只，是去年同期發(fā)行數(shù)量的兩倍，即將達(dá)到去年全年股票ETF產(chǎn)品的發(fā)行量。
布局“碳中和”細(xì)分賽道
為布局“碳中和”概念投資賽道，多家公募基金公司啟動“碳中和”行動方案，追蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的鵬華中證內(nèi)地低碳ETF已于近日在深交所上市交易，成為全市場首只低碳ETF。
鵬華中證內(nèi)地低碳ETF基金經(jīng)理閆冬表示：“碳中和不僅僅是我國的中長期目標(biāo)，而且已經(jīng)成為全球主要經(jīng)濟(jì)體的共識。從投資的角度，不能簡單地固定于個別行業(yè)。在未來的投資中，要關(guān)注長期受益于碳中和目標(biāo)且發(fā)展空間大或確定性強(qiáng)的相關(guān)重大領(lǐng)域，重點投資相關(guān)行業(yè)的龍頭公司。其實有很多標(biāo)的，如光伏、儲能等。”
事實上，作為2021年市場最強(qiáng)主線之一，碳中和已成為A股市場當(dāng)前風(fēng)口。在此背景下，公募基金正在積極布局碳中和概念主題產(chǎn)品。據(jù)《證券日報》記者了解，全市場首批ESG ETF已于近日獲批，浦銀安盛基金、鵬華基金、富國基金拔得頭籌。
浦銀安盛基金相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“ESG ETF是有助于投資者在A股市場布局碳中和概念的投資工具，ETF也具有成本低、流動性佳、透明度高等優(yōu)勢。”
平安證券證券分析師賈志表示：“在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下，綠色經(jīng)濟(jì)已逐漸成為長期投資的重要主題。投資者可選擇相關(guān)領(lǐng)域的場內(nèi)基金進(jìn)行投資，如碳達(dá)峰碳中和、ESG主題、新能源主題、綠色轉(zhuǎn)型主題等。”
