歷經(jīng)多年坎坷上市路，金丹科技A股IPO迎來(lái)高光時(shí)刻!
4月22日上午，金丹科技上市儀式“云敲鐘”之后，金丹科技股票在深交所上市交易。
作為2020年河南省IPO第一單，金丹科技也成為河南省第82家A股上市企業(yè)、河南省第12家涉農(nóng)類A股上市企業(yè)。
而在此前，金丹科技上市已于1月16日完成首發(fā)過(guò)會(huì)，審核制下周口市第一家IPO企業(yè)隨之出爐。
金丹科技股票上市交易，為2020年河南首單IPO
4月22日上午9點(diǎn)25分，隨著金丹科技敲鐘上市，2020年河南企業(yè)IPO第一單正式收官，第82家豫股上市企業(yè)隨之躍然而出。
金丹科技上市儀式在周口舉行，通過(guò)“云敲鐘”啟動(dòng)股票上市交易。河南證監(jiān)局局長(zhǎng)王廣幼、周口市委書(shū)記劉繼標(biāo)、鄲城縣縣委書(shū)記羅文閣等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)均出席了這次儀式。大河報(bào)·大河財(cái)立方記者現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了“云敲鐘”儀式。
金丹科技IPO是周口市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一件大事。周口市副市長(zhǎng)胡軍在上市儀式上表示，這是周口市推動(dòng)骨干企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)取得的又一重大成果，對(duì)提升全市農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，示范引領(lǐng)更多周口本土企業(yè)走向資本市場(chǎng)，必將起到積極的推動(dòng)作用。
鄲城縣縣長(zhǎng)李全林表示，金丹科技堅(jiān)持自主創(chuàng)新，強(qiáng)化科技支撐，逐步發(fā)展成為全國(guó)乃至世界乳酸行業(yè)的領(lǐng)跑者，走出了一條傳統(tǒng)農(nóng)區(qū)特色新型工業(yè)化發(fā)展之路。
金丹科技董事長(zhǎng)張鵬在上市儀式上表示，“金丹科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是我公司在資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面取得的重大突破，也是公司發(fā)展的一個(gè)新的里程碑。”“爭(zhēng)取盡快把金丹科技打造成具有世界核心競(jìng)爭(zhēng)能力的乳酸及聚乳酸生物新材料企業(yè)。”
而在這之前，同時(shí)兼具農(nóng)業(yè)和高科技符號(hào)的金丹科技，已經(jīng)發(fā)展成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。
公開(kāi)資料顯示，金丹科技成立于2006年8月10日，是國(guó)內(nèi)乳酸及其衍生品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括各種級(jí)別的乳酸和乳酸鈣、乳酸鈉及乳酸酯類等，公司乳酸以及乳酸鹽的產(chǎn)能排在世界第二位。根據(jù)IHSMarkit的統(tǒng)計(jì)，2018年公司的乳酸及其衍生品全球市場(chǎng)占有率為18.34%。
招股書(shū)顯示，發(fā)行前張鵬持有金丹科技43.62%的股份，系控股股東及實(shí)際控制人?，F(xiàn)任金丹科技董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、法定代表人，曾任河南省鄭州合纖廠技術(shù)員、河南省鄲城縣科委工業(yè)股長(zhǎng)、鄲城縣生物化工廠廠長(zhǎng)等。
本次發(fā)行后，張鵬的持股比例也降至32.69%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。
值得注意的是，由中原資產(chǎn)管理有限公司持股41.53%的深圳首中教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)是金丹科技第三大股東，持股653.40萬(wàn)股，占上市后總股本規(guī)模的5.79%。中原資產(chǎn)是河南首家AMC。
IPO募資5.4億，
加碼主業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈
作為一家涉農(nóng)的上市公司，其最近三年研發(fā)費(fèi)用穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年~2019年，其研發(fā)費(fèi)用分別為2499.94萬(wàn)元、3054.77萬(wàn)元和3331.17萬(wàn)元。
與之相對(duì)應(yīng)的，則是有著技術(shù)背景的高管團(tuán)隊(duì)，如董事長(zhǎng)張鵬、總經(jīng)理于培星及董秘崔耀軍，也均為國(guó)內(nèi)乳酸行業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才。
高管團(tuán)隊(duì)的專業(yè)背景，也在一定程度上影響了此次募投資金的投向。
據(jù)招股書(shū)顯示，金丹科技此次登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，擬公開(kāi)發(fā)行2830萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券，計(jì)劃募集資金5.4億元，分別用于年產(chǎn)5萬(wàn)噸高光純L-乳酸工程項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從歷年數(shù)據(jù)看，2017年、2018年、2019年，金丹科技的營(yíng)業(yè)收入分別為6.52億元、8.02億元、8.78億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為4779.6萬(wàn)元、8318.82萬(wàn)元、1.13億元。
聚乳酸成為本次募投項(xiàng)目的亮點(diǎn)。聚乳酸作為市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊的可降解綠色環(huán)保材料，在可降解塑料、紡織纖維、新型醫(yī)用材料等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
IHS Markit 的數(shù)據(jù)顯示，全球聚乳酸(PLA) 市場(chǎng)未來(lái)將以超過(guò) 9%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2023 年，全球聚乳酸需求量將達(dá)到 30.19 萬(wàn)噸?？缮锝到獾木酆衔锸鞘袌?chǎng)前景廣闊的發(fā)展領(lǐng)域，聚乳酸塑料有望成為乳酸最有前途的終端應(yīng)用領(lǐng)域之一。
張鵬告訴大河報(bào)·大河財(cái)立方記者，“預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著聚乳酸市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，聚乳酸將超過(guò)食品和飲料行業(yè)成為乳酸的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。”
聚乳酸系乳酸單體經(jīng)脫水縮聚所形成的高分子聚合物，是一種典型的合成類可完全生物降解材料，在生物醫(yī)用高分子、紡織行業(yè)、農(nóng)用地膜和包裝等行業(yè)具有廣闊的應(yīng)用前景。
根據(jù)招股書(shū)，近些年，金丹科技通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與合作研發(fā)，掌握了以乳酸為原料，采用有機(jī)胍催化劑生產(chǎn)可降解環(huán)保新材料丙交酯及聚乳酸(PLA)的關(guān)鍵技術(shù)與工藝，并計(jì)劃進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)運(yùn)用。
實(shí)際上，盡管金丹科技在乳酸及乳酸鹽方面已成行業(yè)龍頭，但是對(duì)于聚乳酸仍屬于新進(jìn)入者，其下游行業(yè)與其目前乳酸產(chǎn)品下游行業(yè)存在較大差異。相對(duì)于雙匯、金鑼、伊利、蒙牛等食品領(lǐng)域的乳酸下游市場(chǎng)，聚乳酸的下游市場(chǎng)則可能更多涉及醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。
據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際聚乳酸市場(chǎng)仍主要被全球最大的量產(chǎn)聚乳酸廠商N(yùn)ature Works等境外廠商所占有。
河南上市新風(fēng)景
從新三板摘牌到A股上市去
近年來(lái)，河南企業(yè)上市節(jié)奏明顯加快，2019年有兩家企業(yè)完成上市，分別為天邁科技和建龍微納。而在今年不到4個(gè)月的時(shí)間里面，已有三家企業(yè)完成過(guò)會(huì)，分別為金丹科技、捷安高科和洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)。
與此同時(shí)，還有藍(lán)天燃?xì)?、開(kāi)普檢測(cè)、信大捷安、仲景食品、百川環(huán)能、眾智軟件、科隆新能、速達(dá)工業(yè)、瑞豐新材、仕佳光子等10家企業(yè)在排隊(duì)。其中藍(lán)天燃?xì)饽繕?biāo)上交所主板，仕佳光子、科隆新能和信大捷安則目標(biāo)科創(chuàng)板，開(kāi)普檢測(cè)目標(biāo)中小板，仲景食品、瑞豐新材、速達(dá)工業(yè)、眾智軟件則目標(biāo)創(chuàng)業(yè)板。
其中藍(lán)天燃?xì)?、信大捷安、百川環(huán)能、眾智軟件、速達(dá)工業(yè)有掛牌新三板的經(jīng)歷。另外，去年、今年首發(fā)過(guò)會(huì)的5家豫企中，除洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)外，其他幾家企業(yè)都曾經(jīng)掛牌新三板，并在啟動(dòng)A股上市之后逐步從新三板摘牌，全力備戰(zhàn)A股上市。
以金丹科技為例，該公司于2015年7月22日掛牌新三板，并于2019年5月16日從新三板摘牌，在接近4年的掛牌期間，金丹科技的營(yíng)收由掛牌當(dāng)年的5.7億元增至2019年的8.78億元，凈利潤(rùn)則由3631.1萬(wàn)元增至2019年的1.13億元。
與此同時(shí)，其業(yè)績(jī)對(duì)食品級(jí)乳酸的依賴進(jìn)一步下降，而盈利能力更強(qiáng)的乳酸鹽產(chǎn)品如乳酸鈣銷量在額持續(xù)增加。
“新三板掛牌為公司對(duì)接資本市場(chǎng)、成功登陸創(chuàng)業(yè)板提供了有益的經(jīng)驗(yàn)積累。”張鵬告訴大河報(bào)·大河財(cái)立方記者，掛牌新三板有助于公司建立健全規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)控制度，通過(guò)新三板掛牌，公司進(jìn)一步增強(qiáng)了合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信、及時(shí)履行信息披露義務(wù)等規(guī)范運(yùn)作意識(shí)等。
而與金丹科技隔日過(guò)會(huì)的建安高科，曾于2014年1月24日掛牌新三板，是河南較早掛牌新三板的科技創(chuàng)新型企業(yè)。
2016年，捷安高科啟動(dòng)其首次IPO輔導(dǎo)，并在2017年8月份發(fā)布了預(yù)披露材料，但在排隊(duì)7個(gè)月后，捷安高科撤回了申報(bào)材料，理由是公司調(diào)整上市計(jì)劃。而在此之前，金丹科技首次IPO上會(huì)折戟而歸。
不久之后，金丹科技和捷安高科兩家企業(yè)相繼重啟IPO ，并于今年1月份先后完成過(guò)會(huì)，拿到了登陸深交所創(chuàng)業(yè)板的門(mén)票。
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